华泰联合证券有限责任公司 经核查，相关聘请行为合法合规，符合《廉洁从业意见》的规定。 除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三 方的行为。 二、独立财务顾问聘请第三方情况 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务 中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）接受委托，担任 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。独立财务顾问 按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的 意见》（证监会公告[2018]22 号）（以下简称"《廉洁从业意见》"）的规定，就 本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为进行了核查并 出具本核查意见。 一、上市公司聘请第三方情况 （一）聘请华泰联合证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问； （二）聘请上海市锦天城律师事务所作为本次交易的法律顾问； （三）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构、 备考审阅机构； （四）聘请金证（上海 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 芯联集成电路制造股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的 芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 金证评报字【2024】第 0269 号 (共一册,第一册) 金证(上海)资产评估有限公司 2024 年 8 月 19 日 | 报告编码: | 3132020024202400372 | | --- | --- | | 合同编号: | 余证评合约字【2024】第07025号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评报字 2024】第0269号 | | 报告名称: | 芯联集成申路制造股份有限公司拟发行股份及支付 现会购买资产所涉及的芯联裁州集成申路制造（绍 | | | 兴)有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 8.152.000.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年08月19日 | | 评估机构名称: | 会证(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 会员编号:11100341 杨浩 | | | (资产评估师) 会员编号:31180075 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 综上，在分别剔除同期大盘因素和同行业板块因素影响后，上市公司股票价 格在本次交易信息公告前 20 个交易日内的累计涨跌幅未达到 20%，不存在异常 波动的情况。 芯联集成电路制造股份有限公司 （以下无正文） 股票价格波动情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"本独立财务顾 问"）接受芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，担 任上市公司发行股份及支付现金购买芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33%股权（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的 要求，本独立财务顾问对《芯联集成电路制造股份有限公司董事会关于本次交易 信息发布前公司股票价格波动情况的说明》进行了核查，核查意见如下： 本次交易首次公告日为 2024 年 6 月 22 日。本次交易公告前第 21 个交易日 （2024 年 5 月 23 日）收盘价格为 3.84 元/股，公告前一交易日（2024 年 6 月 21 日）收盘价格为 3.96 元/股，股票收盘价累计上涨 3.13%。 本次交易首次公告 ...

华泰联合证券有限责任公司 上市公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监 会公告[2022]17 号）等法律、法规及规范性文件的要求，制定并遵循了《内幕 信息知情人管理制度》，针对本次交易事项采取了充分必要的保密措施，同时对 内幕信息知情人进行了必要登记。 1、上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，严格控制了参与本 次交易的人员范围，提醒和督促相关内幕信息知情人不得将相关保密信息泄露 给其他人员，不得利用有关信息买卖上市公司股票或者委托、建议他人买卖上 市公司股票。 2、公司与本次交易的相关方按照规定签署了保密协议并在相关协议中约定 了相应的保密条款，采取了相关保密措施，限定了本次交易相关敏感信息的知 悉范围。 3、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并编制了本次交易 的交易进程备忘录，记载本次交易的具体环节和进展情况的时间、地点、参与 机构和人员，并向上海证券交易所递交了该等材料。 4、公司将在董事会审议本次交易的正式方案并披露后，向中国证券登记结 算有限责任公司申请查询自查期间内本次交易内幕信息 ...

2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益 的情形； 芯联集成电路制造股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联越州 集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33%股权（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）第十一条和第四十三条的规定进行了审慎分析，公司 董事会认为： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 4、本次交易标的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完 毕权属转移手续； 5、本次交易符合中国证券监督管理委员会规定的其他条件。 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 上市地：上海证券交易所 芯联集成电路制造股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书（草案） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳 | | | 市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰 | | | 途华辉创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华明创业投 | | | 资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华景创业投资基金合 | | | 伙企业（有限合伙）、珠海横琴强科二号股权投资合伙企业 | | | （有限合伙）、张家港毅博企业管理中心（有限合伙）、尚融 | | | 创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）、井冈山复朴新世纪 | | | 股权投资合伙企业（有限合伙）、华民科文（青岛）创业投资 | | | 基金合伙企业（有限合伙）、无锡芯朋微电子股份有限公司、 | | | 广东导远科技有限公司、广东辰途十六号创业投资合伙企业 | | | （有限合伙）、广州辰途十五号创业投资基金合伙企业（有限 | | | 合伙）、锐石创芯（深圳）科技股份有限公司 | ...

芯联集成电路制造股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联越州 集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33%股权（以下简称"本次交易"）。为本次交 易之目的，公司聘请了金证（上海）资产评估有限公司（以下简称"金证评估"） 作为本次交易的评估机构。董事会对本次交易评估机构独立性、评估假设前提合 理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性进行审查： 1 4、评估定价的公允性 本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性 等原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，评估结果客观、公正 地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果具有公允性。本次交易 的交易各方参考标的资产的评估价格协商确定交易价格，标的资产的评估定价公 允，本次交易标的资产定价方式合理，交易价格公允。 综上所述，公司本次交易所 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved a revenue of 2.88 billion CNY in the first half of the year, representing a year-on-year growth of 14.27% [3] - The net profit attributable to the parent company was -471 million CNY, a reduction in losses by 638 million CNY compared to the same period last year, marking a year-on-year improvement of 57.53% [3] Group 2: Market Demand and Growth Drivers - Revenue growth is primarily driven by three sectors: the new energy vehicle market, high-end consumer market, and domestic substitution demand [4] - The new energy vehicle market is accelerating towards centralization, with the company expected to increase its market share due to technological advantages [4] - The high-end consumer market has seen a significant increase in product shipments, particularly with the growth of AI-related products [4] Group 3: Future Outlook - The company maintains a cautiously optimistic outlook for the second half of 2024, anticipating continued double-digit revenue growth driven by the recovery of the consumer market and the expansion of the new energy vehicle market [4] - The domestic substitution rate is expected to rise from 30% to over 90% as the market matures [5] Group 4: Strategic Initiatives - The company has established three core growth curves covering different product areas and application directions, ensuring stable revenue growth [3] - The company is actively expanding its overseas market presence, enhancing its competitiveness and market share [5] - The company plans to introduce new product lines, such as GaN MOS, to meet emerging demands in high-frequency power devices [6] Group 5: Competitive Landscape - The power device market is expected to face a situation of excess capacity in the low-end segment while high-end capacity remains tight [6] - The company aims to leverage its technological and scale advantages to capture a larger market share in the competitive landscape [6]

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/15，由董事长丁国兴先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/4/13~2025/4/12 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 8,890.0084 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.2603% | | 累计已回购金额 | 万元 35,536.5948 | | 实际回购价格区间 | 3.80 元/股~4.13 元/股 | 一、 回购股份 ...