Core Viewpoint - ChipLink Integration (688469.SH) has been deeply engaged in the chip testing field for several years, accumulating rich experience and resources in hardware facilities, experimental equipment, software, technology, qualifications, and personnel [1] Group 1: Joint Venture Establishment - ChipLink's subsidiary, ChipLink Pioneer, plans to establish a joint venture named ChipPort Testing with the Lingang New Area Fund, with a registered capital of 400 million RMB, where ChipLink Pioneer will invest 200 million RMB for a 50% stake [1] - The joint venture is expected to be established by September 2025 [1] Group 2: Asset Transfer - To expedite the project construction and ensure independent operation of the joint venture, the company and its subsidiaries plan to transfer their testing business equipment, patents, and proprietary technologies to ChipPort Testing, with a transfer price of no less than 458 million RMB [1]

Core Viewpoint - ChipLink Integration (688469.SH) has been deeply engaged in the chip testing field for several years, accumulating rich experience and resources in hardware facilities, experimental equipment, software, technology, qualifications, and personnel [1] Group 1: Joint Venture Establishment - ChipLink's subsidiary, ChipLink Pioneer, plans to establish a joint venture named ChipPort Testing with the Lingang New Area Fund, with a registered capital of 400 million RMB [1] - ChipLink Pioneer will invest 200 million RMB, holding a 50% stake in the joint venture, which is expected to be established by September 2025 [1] Group 2: Asset Transfer - To expedite the project construction and ensure independent operations of the joint venture, the company and its subsidiaries plan to transfer their testing business equipment, patents, and proprietary technologies to ChipPort Testing [1] - The transfer price for these assets is set to be no less than 458 million RMB [1]

Core Viewpoint - The company and its subsidiaries are transferring their testing business equipment, patents, and proprietary technologies to Shanghai Chip Harbor Testing Semiconductor Co., Ltd. for a minimum consideration of 458 million yuan, aiming to optimize product structure and promote independent business operations of the joint venture [1] Group 1: Transaction Details - The transaction involves the transfer of assets valued at 458 million yuan, with an appreciation rate of 132.68% [1] - The transaction is classified as a related party transaction and does not constitute a major asset restructuring [1] - The board of directors has approved the transaction, pending approval from the shareholders' meeting [1] Group 2: Company Structure and Ownership - Shanghai Chip Harbor Testing has a registered capital of 400 million yuan, with Chip Pioneer holding a 50% stake [1] - The transaction is part of a strategy to accelerate project development and enhance the operational independence of the joint venture [1]

芯朋微公告，公司已收到芯联集成支付的股权转让款现金对价部分人民币1358.67万元，股份对价部分 3026.73万股芯联集成股票已登记到账。本次股权转让相关事项已完成。芯朋微拟向芯联集成出售所持 有的芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司1.6667%的股权，转让价格为1.36亿人民币，其中通过发 行股份方式支付的对价金额为人民币1.22亿元，通过支付现金方式支付的对价金额为人民币1358.67万 元。 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示 ? 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行股票数量：1,313,601,972 股 发行股票价格：4.04 元/股 ? 预计上市时间 本次发行股份购买资产新增股份已于 2025 年 9 月 3 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市 交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易 日），限售期自股份发行完成之日起开始计算。 ? 资产过户情况 本次交易标的资产的过户手续已办理完毕。 （二）本次发行情况 本次发行股份及支付现金购买资产中，发行的股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上交所。 本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司第一届董事会 第二十四次会议决议公告日。经交易各方协商，上市公司确定本次发行股份购买 资产的发行 ...

Core Viewpoint - The independent financial advisor, Huatai United Securities, has provided an opinion on the implementation of the asset acquisition and related transactions by ChipLink Integrated Circuit Manufacturing Co., Ltd, indicating that the transaction has followed the necessary legal and regulatory procedures [1][15]. Group 1: Transaction Overview - The transaction involves the acquisition of a 72.33% stake in ChipLink Yuezhou Integrated Circuit Manufacturing Co., Ltd by issuing shares and paying cash, making it a wholly-owned subsidiary of the listed company [7][10]. - The total assessed value of 100% equity of ChipLink Yuezhou is 815,200 million RMB, with the agreed transaction price for the equity set at 589,661.33 million RMB [7][10]. - The cash portion of the transaction will be funded from the company's own resources [7]. Group 2: Transaction Details - The share issuance price is set at 4.04 RMB per share, which is not lower than the average trading price over the 20 trading days prior to the pricing benchmark date [9][10]. - A total of 1,313,601,972 shares will be issued as part of the transaction, with the total payment to the transaction parties comprising 530,695.20 million RMB in shares and 58,966.13 million RMB in cash [11][12]. Group 3: Implementation Status - As of the date of the independent financial advisor's opinion, all necessary decision-making and approval processes for the transaction have been completed [15]. - The transfer of the target assets has been finalized, and the company now holds 100% equity in the target company [13][14]. - The cash payment to the transaction parties has been completed, and the registration of the newly issued shares has been finalized [14][15]. Group 4: Compliance and Future Steps - The independent financial advisor confirms that the transaction complies with relevant laws and regulations, and there are no significant discrepancies with previously disclosed information [15][16]. - Future steps include the completion of any necessary registration or filing procedures related to the transaction [15].

之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务 所 法律意见书 目 录 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于芯联集成电路制造股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况之 法律意见书 案号：01F20233741 致：芯联集成电路制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受芯联集成电路制造股份 有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"芯联集成"）的委托，并根据上 市公司与本所签订的《法律服务委托协议》，作为上市公司本次发行股份及支付 现金购买资产暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）的特聘专项法律顾问。 本所已于 2024 年 12 月 28 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于芯联集 成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之法律意见 书》（以下简称"《法律意见书》"），于 2025 年 3 月 14 日出具了《上海市锦 天城律师事务所关于芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金 ...

2025 年 7 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意芯 联集成电路制造股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2025〕 1502 号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请。 本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司第一届董事会 第二十四次会议决议公告日。经交易各方协商，上市公司确定本次发行股份购买 资产的发行价格为 4.04 元/股。本次向交易对方发行股份数量的具体情况如下： | 序号 | 交易对方 | 股份对价金 额（万元） | 发行数量 （股） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 183,420.00 | 454,009,900 | | 2 | 深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合 | 73,368.00 | 181,603,960 | | | 伙） | | | | 3 | 厦门辰途华辉创业投资合伙企业（有限合伙） | 56,248.80 | 139,229,702 | | 4 | 厦门辰途华明创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 55,026.00 | 1 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 上市地：上海证券交易所 芯联集成电路制造股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年九月 特别提示 1、本次发行股份购买资产的新增股份的发行价格为 4.04 元/股。 2、本次发行股份购买资产的新增股份数量为 1,313,601,972 股普通股（A 股）， 本次发行完成后公司股份数量为 8,382,687,172 股。 3、本公司就本次发行股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提 交相关登记材料，本次向特定对象发行新股数量为 1,313,601,972 股（其中限售 流通股数量为 1,313,601,972 股），2025 年 9 月 3 日，中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。 4、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》《证券法》及《上 市规则》等法律法规规定的股票上市条件。 1 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 中国证监 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 资产过户情况 发行股票数量：1,313,601,972 股 发行股票价格：4.04 元/股 预计上市时间 本次发行股份购买资产新增股份已于 2025 年 9 月 3 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市 交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易 日），限售期自股份发行完成之日起开始计算。 本次交易标的资产的过户手续已办理完毕。 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《芯联集成电路制造股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份 上市公告书》中的释义相同。 1 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1、 ...