专项核查意见 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于芯联集成电路制造股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之相关人员买卖股票情况 之 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 委托人及相关交易方已向本所及本所律师保证其所提供的文件、资料及所作陈述 与说明的真实性、完整性和准确性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 文件资料为副本、复印件者，其内容均与正本或原件相符；提交给本所的各项文 件的签署人均具有完全的民事行为能力，且签署行为已获得恰当、有效的授权。 在调查过程中，对于本所律师认为出具本专项核查意见至关重要的文件，本所律 师已对该等文件的原件进行了核查。本所律师对于与出具本专项核查意见至关重 要而又无法得到独立证据支持的事实，依赖有关政府部门、上市公司或其他单位 出具的证明文件或相关专业机构的报告发表本专项核查意见。 关于芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易 ...

关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"芯联集成"或"公司"）股 东绍兴日芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"日芯锐"）持有公司股 份 216,000,000 股，绍兴硅芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"硅 芯锐"）持有公司股份 230,400,000 股，日芯锐及硅芯锐（以下合称"员工持股 平台"）为一致行动人，合并计算后持有公司 446,400,000 股，占公司总股本的 6.33%。日芯锐前次累计质押股份 170,000,000 股，占员工持股平台所持有公司 股份总数的 38.08%，占公司目前总股本的 2.41%。 日芯锐本次补充质押股份 20,000,000 股，本次质押后日芯锐累计质押股 份数 190,000,000 股，占员工持股平台所持有公司股份总数的 42.56%，占公司 目前总股本的 2.69%。 证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-067 芯联集成电 ...

Group 1: Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2024 reached 28.8 billion CNY, a year-on-year increase of 14.27% [5] - To meet the employee incentive target for 2024, the company needs to achieve approximately 40 billion CNY in revenue in the second half, requiring a growth rate close to 30% [3] - The company reported a net loss of -4.71 billion CNY for the first half of 2024, which is a reduction in loss by 6.38 billion CNY compared to the previous year, marking a 58% improvement [8] Group 2: Market Segments - Revenue from the automotive sector accounted for 48% of total revenue, while the consumer electronics sector contributed 34% [5] - The company's SiC MOSFET product shipments ranked first in China for both 2023 and the first half of 2024, with a year-on-year growth of 300% [11] - The company has established a significant presence in the AI sector, with plans to release multiple AI-related product technology platforms in 2024 [2] Group 3: Production Capacity - As of June 2024, the company has built two 8-inch silicon wafer production lines with a monthly capacity of 170,000 wafers and a SiC wafer production line with a capacity of 5,000 wafers [3] - The utilization rate of the 8-inch silicon-based product line is fully loaded, indicating strong market demand [3] - The company aims to achieve a production capacity of 10 billion CNY in SiC products by 2024 [6] Group 4: Strategic Initiatives - The company plans to launch a high-reliability, high-performance MCU platform in the second half of 2024 [12] - Following the acquisition of ChipLink, the company will enhance its control over production capabilities and technology sharing, aiming for higher value-added products [12] - The company is focusing on expanding its market share in the automotive and industrial control sectors, with ongoing collaborations with major OEMs and Tier 1 customers [11]

Group 1: Market Potential and Growth - The Chinese power semiconductor industry is expected to show significant growth potential in the next 2-3 years, driven by industry trends, technological innovation, policy support, and market demand [1][2]. - The demand for power semiconductors is anticipated to continue growing, particularly in sectors such as smart grids, new energy vehicles, and renewable energy [1][2]. - The market for power semiconductors is projected to benefit from the increasing integration with green energy technologies, contributing to a cleaner and more efficient energy system [2]. Group 2: Capacity and Utilization - Current overcapacity in the power semiconductor market is primarily concentrated in the low-end segment, while high-end capacity is expected to be tight [2]. - The company's 8-inch silicon-based product line has achieved full capacity utilization, with significant improvements in SiC wafer and 12-inch silicon wafer production lines [2]. - The company plans to enhance its GaN process capabilities to meet new demands from applications such as AI servers [2]. Group 3: AI and Technological Advancements - AI is identified as a key driver for industry development, with opportunities arising from the upgrade cycles in consumer electronics such as smartphones and PCs [3]. - The company has successfully launched power management chips for AI servers, integrating advanced technologies to meet high current switching demands [3]. - The company aims to expand its product offerings in AI applications, including smart sensors and high-efficiency power management chips [3]. Group 4: Competitive Landscape and Future Outlook - The domestic power semiconductor landscape is expected to improve over the next 2-3 years, with local brands gaining market share in the mid-to-low-end segments [3][4]. - The company has achieved significant milestones in SiC MOSFET production, with a reported revenue increase of over 300% year-on-year for SiC wafer products [4]. - The company is focused on expanding its BCD technology platform, aiming to lead in high-performance, high-reliability analog ICs [4].

华泰联合证券有限责任公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年九月 华泰联合证券关于芯联集成发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 关于芯联集成电路制造股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"芯联集成"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制 作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及 文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查， 本着诚实信用和 ...

| 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳 | | | 市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰 | | | 途华辉创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华明创业投 | | | 资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华景创业投资基金合 | | | 伙企业（有限合伙）、珠海横琴强科二号股权投资合伙企业 | | | （有限合伙）、张家港毅博企业管理中心（有限合伙）、尚融 | | | 创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）、井冈山复朴新世纪 | | | 股权投资合伙企业（有限合伙）、华民科文（青岛）创业投资 | | | 基金合伙企业（有限合伙）、无锡芯朋微电子股份有限公司、 | | | 广东导远科技有限公司、广东辰途十六号创业投资合伙企业 | | | （有限合伙）、广州辰途十五号创业投资基金合伙企业（有限 | | | 合伙）、锐石创芯（深圳）科技股份有限公司 | 独立财务顾问 证券代码：688469 证券简称：芯联集成 上市地：上海证券交易所 芯联集成电路制造股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报 ...

上海市锦天城律师事务所 关于芯联集成电路制造股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 之 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | 1 | | --- | --- | | 释义 | 1 | | 正文 | 6 | | 一、 本次交易的方案 | 6 | | 二、 本次交易的交易各方主体资格 | 12 | | 三、 本次交易的批准和授权 | 56 | | 四、 本次交易的相关合同和协议 | 58 | | 五、 本次交易的标的资产情况 | 59 | | 六、 本次交易涉及的债权债务处理及职工安置 | 79 | | 七、 关联交易与同业竞争 | 79 | | 八、 本次交易的信息披露 | 93 | | 九、 相关当事人买卖证券行为的核查 | 94 | | 十、 本次交易具备的实质条件 | 95 | | 十一、 本次交易的证券服务机构 | 101 | | 十二、 结论 | 102 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于芯联集成电路制造股份有限公司 发行股 ...

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号 私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联越州 集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形说明如下： 经核查，本次交易相关主体（包括公司及公司董事、监事、高级管理人员， 交易对方及其董事、监事、高级管理人员，交易对方控股股东、实际控制人及其 控制的机构，为本次交易提供服务的证券服务机构及其经办人员）均不存在《上 市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条规定的情形，即不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案 侦查之情形；最近 36 个月内，不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被 中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任之情形。 芯联集成电路制造股份有限公司董事会 关于本次 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 独立意见 芯联集成电路制造股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前 提的合理性和交易定价的公允性发表的独立意见 芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称"公司")拟以发行股份及支付 现金的方式购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业(有限合伙)等 15 名 交易对方合计持有的芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33%股权（以 下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号一 一上市公司重大资产重组》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《芯联集 成电路制造股份有限公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,本着实 事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,在认真审阅并充分了解相关材 料之后,就评估机构金证(上海)资产评估有限公司(以下简称"金证评估") 的独立性、估值假设前提的合理性、估值定价的公允性进行了认真审核,说明如 下: 1、评估机构的独立性 本次交易的评估机构金证评估为符合《证券法》规定的评估机构,除为本次 交易提供资产评估服务外,评 ...

关于芯联集成电路制造股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型 华泰联合证券有限责任公司 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年九月 声明与承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受芯联集 成电路制造股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委托，担任其 本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独 立财务顾问。 本独立财务顾问核查意见系根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 6 号 ——重大资产重组》等规范性文件的要求，按照证券行业公认的业务标准、道 德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申 报和披露文件审慎核查后出具，以供有关各方参考。 作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方 当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基 础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明： 1、本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问 ...