国泰海通证券股份有限公司 关于上海索辰信息科技股份有限公司 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的核查意见 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"索辰科技"或"上市公司"或 "公司"）拟通过支付现金方式购买马国华、田晓亮、林威汉、王琳、谷永国、 前海股权投资基金（有限合伙）、广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）、 北京幸福远见一号企业管理中心（有限合伙）、中原前海股权投资基金（有限合 伙）、北京朗润创新科技有限公司（以下简称"交易对方"），合计持有的北京力 控元通科技有限公司（以下简称"力控科技"或"标的公司"）60%的股权（以 下简称"本次重大资产购买"或"本次交易"）。国泰海通证券股份有限公司（以 下简称"独立财务顾问"）作为索辰科技本次交易的独立财务顾问，对本次交易 是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）第十 三条所规定的重组上市情形进行了核查。具体情况如下： 5-8-4-1 经核查，上市公司最近 36 个月内不存在控制权发生变更的情形。本次交易 前，公司控股股东为陈灏先生，实际控制人为陈灏先生。本次交易不会导致公司 控制权变更， ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海索辰信息科技股份有限公司 本次交易首次公告日前 20 个交易日内股票价格波动 未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号 ——重大资产重组》相关标准的核查意见 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"索辰科技"或"上市公司"或 "公司"）拟通过支付现金方式购买马国华、田晓亮、林威汉、王琳、谷永国、 前海股权投资基金（有限合伙）、广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）、 北京幸福远见一号企业管理中心（有限合伙）、中原前海股权投资基金（有限合 伙）、北京朗润创新科技有限公司（以下简称"交易对方"），合计持有的北京力 控元通科技有限公司（以下简称"力控科技"或"标的公司"）60%的股权（以 下简称"本次重大资产购买"或"本次交易"）。国泰海通证券股份有限公司（以 下简称"独立财务顾问"）作为索辰科技本次交易的独立财务顾问，根据《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的相关规定，对上 市公司重组信息公告前股票波动情况发表如下意见： 本次交易首次公告前 20 个交易日内（即 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 17 日之间）公司 ...

独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年九月 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"索辰科技"或"上市公司"或 "公司"）拟通过支付现金方式购买马国华、田晓亮、林威汉、王琳、谷永国、 前海股权投资基金（有限合伙）、广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）、 北京幸福远见一号企业管理中心（有限合伙）、中原前海股权投资基金（有限合 伙）、北京朗润创新科技有限公司（以下简称"交易对方"），合计持有的北京力 控元通科技有限公司（以下简称"力控科技"或"标的公司"）60%的股权（以 下简称"本次重大资产购买"或"本次交易"）。国泰海通证券股份有限公司（以 下简称"独立财务顾问"）作为索辰科技本次交易的独立财务顾问，根据中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁发的《监管规则适用指引—上 市类第 1 号》等规范性文件的要求，对上市公司本次交易产业政策和交易类型相 关事项进行核查，现发表如下意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类第1号》 确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产 业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工 ...

北京市中伦律师事务所 关于上海索辰信息科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况之核查意见 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"索辰科技"）拟通 过全资子公司上海索辰数字科技有限公司以支付现金方式收购取得北京力控元 通科技有限公司 60%股权（以下简称"本次交易"）。 本所律师根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规则》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《监管规则适用指引—上市类第 1 号》等现行公布并生效的法律、法规、行政规 章和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规范性文件，按照《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 的要求及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就索辰科技内幕 信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，并发表本专项核查意见。如 无特别说明，本核查意见中的简称和释义与《关于上海索辰信息科技股份有限公 司重大资产购买的法律意见书（草案）》中的简称和释义具有相同含义。 一、 上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 （三）上市公司对本次交易 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海索辰信息科技股份有限公司 本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"索辰科技"或"上市公司"或 "公司"）拟通过支付现金方式购买马国华、田晓亮、林威汉、王琳、谷永国、 前海股权投资基金（有限合伙）、广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）、 北京幸福远见一号企业管理中心（有限合伙）、中原前海股权投资基金（有限合 伙）、北京朗润创新科技有限公司（以下简称"交易对方"），合计持有的北京力 控元通科技有限公司（以下简称"力控科技"或"标的公司"）60%的股权（以 下简称"本次重大资产购买"或"本次交易"）。国泰海通证券股份有限公司（以 下简称"独立财务顾问"）作为索辰科技本次交易的独立财务顾问，根据《国务 院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加 强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规、规范性文件的要求， 为保障中小投资者利益，现就本次交易对上市公司即期回报影响情况及防范和填 补即期回报被摊薄措施的核查情况说明如下： 一、本次 ...

关于上海索辰信息科技股份有限公司 本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的核查 意见 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"索辰科技"或"上市公司"或 "公司"）拟通过支付现金方式购买马国华、田晓亮、林威汉、王琳、谷永国、 前海股权投资基金（有限合伙）、广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）、 北京幸福远见一号企业管理中心（有限合伙）、中原前海股权投资基金（有限合 伙）、北京朗润创新科技有限公司（以下简称"交易对方"），合计持有的北京力 控元通科技有限公司（以下简称"力控科技"或"标的公司"）60%的股权（以 下简称"本次重大资产购买"或"本次交易"）。国泰海通证券股份有限公司（以 下简称"独立财务顾问"）作为索辰科技本次交易的独立财务顾问，对上市公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产的情况进行核查： 国泰海通证券股份有限公司 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于上海索辰信息科技股份有限 公司本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的核查意见》之签字盖 章页） 财务顾问主办人： 左文轲 陈佳一 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（ ...

经核查，截至本核查意见出具日，本次交易涉及的相关主体，不存在因涉嫌 与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，亦不存在 最近 36 个月内因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处 罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 国泰海通证券股份有限公司 关于上海索辰信息科技股份有限公司 本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"索辰科技"或"上市公司"或 "公司"）拟通过支付现金方式购买马国华、田晓亮、林威汉、王琳、谷永国、 前海股权投资基金（有限合伙）、广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）、 北京幸福远见一号企业管理中心（有限合伙）、中原前海股权投资基金（有限合 伙）、北京朗润创新科技有限公司（以下简称"交易对方"），合计持有的北京力 控元通科技有限公司（以下简称"力控科技"或"标的公司"）60%的股权（以 下简称"本次重大资产购买"或"本次交易"）。国泰海通证券股份有限公司（以 下简称"独立财务顾问"）作为索辰科技本 ...

上海索辰信息科技股份有限公司全体股东: 上海索辰信息科技股份有限公司 审阅报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 近明该审计报告是否中具有效 业计可均会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 台 (http: 审阅报告 中汇会阅[2025]10897号 合伙) 中汇 中国 · 杭州 我们审阅了后附的上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称索辰科技)按照 备考合并财务报表附注三披露的编制基础编制的备考合并财务报表,包括2024年 12月31日和2025年6月30日的备考合并资产负债表, 2024年度和2025年1-6月的备 考合并利润表以及备考合并财务报表附注。这些备考合并财务报表的编制是索辰 科技管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些备考财务报表 出具审阅报告。 我们 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海索辰信息科技股份有限公司 4、聘请上海立信资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构。 除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三 方机构或个人的行为。 本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》 相关规定的核查意见 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"索辰科技"或"上市公司"或 "公司"）拟通过支付现金方式购买马国华、田晓亮、林威汉、王琳、谷永国、 前海股权投资基金（有限合伙）、广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）、 北京幸福远见一号企业管理中心（有限合伙）、中原前海股权投资基金（有限合 伙）、北京朗润创新科技有限公司（以下简称"交易对方"），合计持有的北京力 控元通科技有限公司（以下简称"力控科技"或"标的公司"）60%的股权（以 下简称"本次重大资产购买"或"本次交易"）。根据《关于加强证券公司在投资 银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）， 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）对上海索辰信息科技 股份有限公司（以下简称"上市公司"或" ...

国泰海通证券股份有限公司关于 上海索辰信息科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"索辰科技"或"上市公司"或 "公司"）拟通过支付现金方式购买马国华、田晓亮、林威汉、王琳、谷永国、 前海股权投资基金（有限合伙）、广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）、 北京幸福远见一号企业管理中心（有限合伙）、中原前海股权投资基金（有限合 伙）、北京朗润创新科技有限公司（以下简称"交易对方"），合计持有的北京力 控元通科技有限公司（以下简称"力控科技"或"标的公司"）60%的股权（以 下简称"本次重大资产购买"或"本次交易"）。国泰海通证券股份有限公司（以 下简称"独立财务顾问"）作为索辰科技本次交易的独立财务顾问，对上市公司 本次交易内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体情况如下： 二、独立财务顾问核查意见 经核查，独立财务顾问认为：公司已根据相关法律、法规规定，制定了内幕 信息知情人登记制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉 范围，及时签订了保密协议，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义 务。符合相关法律法规和 ...