光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江苏华海诚 科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，就华海诚科首次公开发行部分限售股上市流通事项 进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于同意江苏华 海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 20,180,000 股，并于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所科 创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 60,516,453 股，首次公开发行 A 股后总股本为 80,696,453 股，其中有限售条件流通股 64,263,366 股，占公司 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-051 江苏华海诚科新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于同意江苏华 海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股 票的注册申请，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,180,000 股，并于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 60,516,453 股，首次公开发行 A 股后总股本为 80,696,453 股，其 中有限售条件流通股 64,263,366 股，占公司总股本的 79.64%，无限售条件流通股 16,433,087 股，占公司总股本的 20.36%。 本次解除限售并上市流通的限 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 | | | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 1 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 3 | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 5 | | 2024 年第四次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 5 | | 关于公司使用超募资金对外投资收购衡所华威电子有限公司 30%股权的议案 5 | | 议案二 6 | | 关于现金收购衡所华威电子有限公司 30%股权的议案 6 | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司 《股东大会议事规则》 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [2][7] Core Views - The company is planning to acquire 100% of Huanwei Electronics to accelerate the domestic substitution of epoxy encapsulation materials [4] - The company has a competitive advantage in advanced packaging epoxy encapsulation materials and is focused on providing competitive products to meet the increasing performance demands of downstream customers [4][6] - Huanwei Electronics has a strong market position, ranking third globally in sales volume and fourth in sales revenue among epoxy encapsulation material companies, and first in China [4][6] Financial Summary - The latest closing price is 92.81 yuan, with a total market value of 7.5 billion yuan [4] - The company expects revenues of 351 million, 439 million, and 549 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding net profits of 47.39 million, 63.56 million, and 85.28 million yuan [7][9] - The projected P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are 158, 118, and 88 respectively [7][9] - The company’s revenue growth rates are expected to be 23.96%, 25.06%, and 25.20% for the years 2024, 2025, and 2026 [9]

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-049 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的进展并 继续停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划以发行股份 及支付现金相结合的方式购买衡所华威电子有限公司（以下简称"华威电子"或 "交易标的"）100%的股权同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）的事项， 根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华海诚科， 证券代码：688535）自 2024 年 11 月 12 日（周二）开市起开始停牌，原预计 停牌时间不超过 5 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日刊登在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于筹划发行股份及支付现金购买资 产事项的停牌公告》（公告编号：2024-044）。 截至本公告披露日，相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，公司预计 无法在 2024 年 11 月 19 日（ ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-050 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开2024年半年度暨第三季度报告 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 22 日、2024 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》、《江苏华海诚科新 材料股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》及《江苏华海诚科新材料股份有限 会议召开时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络及电话会议 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 25 日（星期一）前访问网址 https://eseb.cn/1jwTbCEZjaM 或使用微信扫描下方二维码在报名时进行 会前提问，公司将 ...

Core Viewpoint - Huahai Chengke plans to acquire a 30% stake in Huawai Electronics for 480 million yuan, using approximately 287 million yuan of raised funds and its own resources, indicating a strategic move to enhance market competitiveness in the epoxy encapsulant sector [1][2] Company Summary - Huahai Chengke specializes in semiconductor packaging materials, with main products including epoxy encapsulants and electronic adhesives. In the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of 240 million yuan, a year-on-year increase of 17.33%, and a net profit of 34.92 million yuan, up 48.08% year-on-year [2] - Huawai Electronics, which has been in the semiconductor packaging materials field for over 20 years, has 12 production lines and a global sales network. As of September 2024, it reported total assets of 537 million yuan and net assets of 401 million yuan, with revenues of 461 million yuan and 355 million yuan for 2023 and the first three quarters of 2024, respectively [2][3] Industry Summary - The epoxy encapsulant market is expected to continue its rapid growth, driven by advancements in global electronic information technology and increasing emphasis on environmentally friendly products. The industry is moving towards greener production methods to reduce pollution [3][4] - As technology and environmental standards evolve, the epoxy encapsulant market is anticipated to develop in a more eco-friendly, efficient, and safe direction. Huahai Chengke's acquisition of Huawai Electronics is seen as a strategic step to capitalize on these market trends and enhance competitive advantages [4]

标题：关于江苏华海诚科新材料股份有限公司的监管工作函 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-11-14 处理事由：关于江苏华海诚科新材料股份有限公司的监管工作函 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-046 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 00 分 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-045 江苏华海诚科新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或"公 司"）的战略规划和经营发展需要，公司拟使用全部超募资金约 2.87 亿元及其利 息收入、理财收益（具体以现金管理产品赎回金额为准）和自有/自筹资金通过股 权收购形式取得衡所华威电子有限公司（以下简称"华威电子"、"交易标的"或 "标的公司"）30%股权（对应标的公司认缴出资额 2,597.7260 万元），交易价格 为 4.8 亿元。 根据公司与交易标的全体股东签署的《股权收购意向协议书》（详见公司 于 2024 年 11 月 12 日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停 牌公告》（公告编号：2024-044），公司拟收购交易标的 100%股权。本次交易涉 及的 30%股权收购事宜，与交易标的剩余 70%股权的后续拟收购计划互相独立， 不互为前提。 本次收购不涉及关联交易，亦不构成 ...