使用超募资金对外投资的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江苏华海诚 科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对华海诚科 使用超募资金对外投资事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于同意江苏华 海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]86 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,018.00 万股，募集资金总额为人民币 70,630.00 万元，扣 除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 63,293.82 万元，其中，超募资金金额 为人民币 30,291.51 万 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-047 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）于2024年11月13日以现场结合通讯方式召开， 经全体董事同意，豁免本次会议通知时限，本次会议通知于2024年11月12日以邮件 通知方式向全体董事发出。本次会议由董事长韩江龙主持，会议应参与表决董事7 人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章 程》及其他有关法律法规的规定，会议所形成的表决结果均合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于公司使用超募资金对外投资收购衡所华威电子有限 公司30%股权的议案》 5 海诚科新材料股份有限公司关于使用超募资金对外投资的公告》（公告编号：2024- 045）。 （二）审议通过《关于现金收 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-048 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议于 2024 年 11 月 13 日在江苏省连云港市经济技术开发区东方大道 66 号 以现场结合通讯的方式召开。经全体监事同意，豁免本次会议通知时限，会议通 知已于 2024 年 11 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈青主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开程序和方式符合有关法律、法规、规章制度和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司使用超募资金对外投资收购衡所华威电子有限 公司 30%股权的议案》 监事会认为：本次对外投资事项有利于公司战略实现，符合公司发展需求， ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company plans to acquire Hengshuo Huawai, which is expected to enhance its competitive edge and accelerate the expansion into international markets [1] - The acquisition is seen as a strong partnership that will leverage both companies' strengths in the epoxy encapsulation material sector, aiming for a significant market presence globally [1] - The report anticipates a robust growth trajectory for the company, driven by the increasing demand for advanced packaging materials and the successful integration of Hengshuo Huawai [1][2] Financial Summary - **Revenue Forecast**: - 2022A: 303 million - 2023A: 283 million - 2024E: 343 million (21% YoY growth) - 2025E: 440 million (28% YoY growth) - 2026E: 538 million (22% YoY growth) [1][2] - **Net Profit Forecast**: - 2022A: 41 million - 2023A: 32 million - 2024E: 47 million (50% YoY growth) - 2025E: 71 million (49% YoY growth) - 2026E: 94 million (32% YoY growth) [1][2] - **Earnings Per Share (EPS)**: - 2022A: 0.68 - 2023A: 0.39 - 2024E: 0.59 - 2025E: 0.88 - 2026E: 1.16 [1][2] - **Valuation Ratios**: - P/E ratio forecasted to decrease from 236.7 in 2023A to 79.7 in 2026E - P/B ratio forecasted to decrease from 7.3 in 2023A to 6.4 in 2026E [1][2] Business Overview - The company specializes in epoxy encapsulation materials and electronic adhesives, with a comprehensive product range for various packaging applications [1] - It holds a leading position in the domestic market for epoxy encapsulation materials, ranking first in both sales volume and revenue [1] - The acquisition of Hengshuo Huawai is expected to enhance the company's competitive advantage and reduce redundant investments in the industry [1][2]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate (Maintain)" [1][2]. Core Views - The report highlights the full acquisition of Huawai Electronics by Huahai Chengke, aiming to create a leading enterprise in epoxy molding materials [1]. - The acquisition price range for Huawai Electronics is set between 1.4 billion to 1.6 billion CNY [1]. - Huawai Electronics is recognized as a key high-tech enterprise in China, specializing in semiconductor and integrated circuit packaging materials [1]. - The report anticipates that the acquisition will enhance the product competitiveness of Huahai Chengke and accelerate the replacement of foreign market shares [2]. Financial Performance and Projections - The projected revenues for Huahai Chengke from 2024 to 2026 are 351 million, 442 million, and 530 million CNY, with growth rates of 24.2%, 25.7%, and 20.0% respectively [2]. - The expected net profits for the same period are 46 million, 65 million, and 84 million CNY, with growth rates of 44.4%, 41.8%, and 29.6% respectively [2]. - The report indicates that the gross profit margin is expected to remain stable, with slight increases projected over the years [3]. Market Position and Competitive Landscape - Huawai Electronics ranks third globally in sales volume of epoxy molding materials and fourth in sales revenue, while leading in the domestic market [1]. - The report emphasizes the low domestic market penetration of epoxy molding materials, indicating significant growth potential for Huahai Chengke [2]. - The collaboration between Huahai Chengke and Huawai Electronics is expected to create synergies that enhance market competitiveness and resource integration [1][2].

中国经济网北京11月11日讯 华海诚科（688535.SH）今日晚间披露《关于筹划发行股份及支付现金购买 资产事项的停牌公告》。 因筹划发行股份及支付现金购买衡所华威电子有限公司（以下简称"华威电子"或"交易标的"）100%的 股权同时募集配套资金，公司股票（证券简称：华海诚科，证券代码：688535）自2024年11月12日（星 期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。 华海诚科正在筹划通过现金及发行股份相结合的方式，购买华威电子100%的股权同时募集配套资金。 经初步测算，本次交易整体上预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不 构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股 价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华海诚科，证 券代码：688535）自2024年11月12日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-044 一、停牌事由和工作安排 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过现金及 发行股份相结合的方式，购买衡所华威电子有限公司（以下简称"华威电子"或"交 易标的"）100%的股权同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证券停复牌情况如 下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | | 期间 | 日 | | | 688535 | 华海诚科 | A 股 | 停牌 | 2024/11/12 | | | | 1、基本情况 | 公司名称 | ...

电话:+86 25-83304480 传真:+86 25-83329335 江苏 PARTNERS 司仁律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 苏同律证字 2024 第 221 号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编:210019 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 华海诚科、公司、本 | 뷰 | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 《激励计划(草 | 指 | 《汇苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年限制性股 | | 案)》 | | 票激励计划(草案)》 | | 《考核办法》 | 指 | 《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年限制性股 | | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 本计划、本激励计 | 指 | 公司实施本次限制性股票激励计划的行为 | | 划、本次激励计划 | | | | 限制性股票 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归 | | | | ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 4、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未 超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的20%。 2、本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提 出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及 时准确披露当次激励对象相关信息。 （截至首次授予日） | 一、限制性股票分配情况及数量 | | --- | | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 | 占授予总量的比 | 占本激励计划公告时公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票（万股） | 例（%） | 股本总额的比例（%） | | 韩江龙 | 董事长 | 3.00 | 3.05 | 0.0372 | ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-042 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司 2024 年第三次临 时股东大会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编 号：2024-041）。 一、董事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知于 2024 年 10 月 30 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由董 事长韩江龙主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》《公 ...