Group 1 - The company has issued 3,047,535 shares of common stock to specific investors, raising a total of RMB 383,379,903.00, with a net amount of RMB 371,798,040.71 after deducting issuance costs [1] - The issuance costs amounted to RMB 11,581,862.29, which includes underwriting fees and other expenses [1] - The company has signed a tripartite supervision agreement for the management of the raised funds, ensuring that the funds will only be used for the designated purpose of purchasing assets and related costs [1][2] Group 2 - The company has opened a special account for the raised funds at China Merchants Bank, specifically for the purpose of issuing convertible bonds and purchasing assets [1] - The independent financial advisor is responsible for ongoing supervision of the fund management, conducting checks every six months [2][3] - The tripartite agreement stipulates that any changes in the independent financial advisor must be communicated to all parties involved [3]

Group 1 - The company, Si Rui Pu Microelectronics Technology (Suzhou) Co., Ltd., has announced the issuance of convertible bonds and cash payment for asset acquisition, along with raising matching funds through a private placement of shares [1] - The issuance has been filed and approved by the Shanghai Stock Exchange, and the company will proceed with the registration and custody of the newly issued shares [1] - Detailed information regarding the issuance is available in the report published on the Shanghai Stock Exchange's website [1]

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, Si Rui Pu (688536), for the first time [1][9]. Core Views - The report highlights the resurgence of domestic substitution in the semiconductor industry, particularly in the signal chain sector, positioning Si Rui Pu as a leading player benefiting from this trend [6][8]. - The company is expected to achieve significant revenue growth, with projected net profits of 136 million, 301 million, and 406 million yuan for the years 2025 to 2027, respectively [2][9]. Summary by Sections Long-term Focus on Signal Chain and Power Management - Si Rui Pu has established itself as a leader in the signal chain chip industry, focusing on both signal chain and power management to drive growth [13]. - The company has a rich product portfolio that includes amplifiers, data converters, and power management solutions, catering to various applications such as automotive, communication, and industrial sectors [13][18]. Industry Recovery and Domestic Substitution - The report indicates that the analog chip industry is nearing a recovery phase, with inventory depletion almost complete, as evidenced by revenue growth from major players like Texas Instruments and ADI [6][7]. - The domestic supply rate for analog chips is currently low at 16%, suggesting substantial room for growth in domestic substitution as external trade uncertainties rise [6][7]. Si Rui Pu's Dual-Drive Strategy - The company is leveraging a dual-drive strategy of "signal chain + power management," rapidly expanding its product offerings, with over 2,800 products available for sale by the end of 2024 [8][9]. - Si Rui Pu is focusing on high-margin sectors such as industrial, automotive, and communication, where the domestic substitution rate remains low, indicating significant market potential [8][9]. Acquisition Strategy - The acquisition of Chuangxin Micro in October 2024 is expected to enhance Si Rui Pu's capabilities in power management and consumer electronics, with performance guarantees in place to ensure profit growth [6][8][9]. - This strategic acquisition is part of a broader platform strategy aimed at solidifying Si Rui Pu's position as a comprehensive leader in the analog chip market [8][9].

独立财务顾问（主承销商） 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金向特定对象发行股票 发行情况报告书 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二〇二五年七月 上市公司全体董事声明 本公司及全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： ZHIXU ZHOU FENG YING 吴建刚 王 林 章晨健 张明权 潘 飞 黄 生 朱光伟 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 年 月 日 1 2 上市公司全体董事声明 王 林 章晨健 张明权 潘 K 本公司及全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字: ZHIXU ZHOU FENG YING 吴建刚 生 黄 朱光伟 思瑞浦微 股份有限公司 月 20日 70V 3 4 上市公司全体董事声明 本公司及全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对所提供 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 募集配套资金向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年七月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 5 | | 第二节 | 正文 | 6 | | | 一、本次发行的批准与授权 | 6 | | | 二、本次发行的发行过程和发行结果 | 7 | | | 三、本次发行认购对象的合规性 | 12 | | | 四、结论意见 | 14 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意 ...

RSM 容诚 验资报告 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册竞手证明这审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mof.gov.cn）"进行查询 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 验资报告 | 1-3 | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | | | 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | 2 | | 4 | 验资事项说明 | 3-4 | 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 容诚验字[2025]518Z0093 号 容诚会 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) . 资 报 告 品 容诚验字[2025]518Z0093 号 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2025年7月29日 14:00 时止新增注册资 本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整 的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对 贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计 ...

一、向特定对象发行股票募集配套资金基本情况 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 以发行可转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。中国证券监督管理委员会 出具《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券购 买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1287号），同意公司发 行可转换公司债券及支付现金购买资产并向特定对象发行股票募集配套资金。截 至2025年7月29日止，公司已向特定对象发行人民币普通股（A股）3,047,535股， 募集资金总额为人民币383,379,903.00元，扣除券商整体交易的承销费用合计 21,509,433.96元，公司实际到账募集资金361,870,469.04元，上述募集资金已于 2025年7月29日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金 到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2025]518Z0093号验资报告。公司本次 股票发行的发行费用为11,581,862.29元（此处为不含税金额，包括承销费 10,754,716. ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金向特定对象发行股票 发行情况的提示性公告 | 证券代码：688536 | 证券简称：思瑞浦 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118500 | 转债简称：思瑞定转 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）发行可转换 公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将尽 快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现 金购买资产并募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》。 特此公告。 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会 2025 年 8 月 1 日 1 ...

思瑞浦最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入4.22亿元、同比增长110.88%，归属净利 润1556.30万元，同比增长131.65%，扣非净利润174.47万元，同比增长102.37%，流动比率8.426、速动 比率7.741、资产负债率13.88%。 金融界消息 截至2025年7月29日收盘，思瑞浦（688536）报收于142.69元，上涨2.91%，换手率2.81%， 成交量3.73万手，成交金额5.27亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入2030.80万元，占比成交额3.85%。其中，超大单净流入1622.87万 元、占成交额3.08%，大单净流入407.93万元、占成交额0.77%，中单净流出流入959.48万元、占成交额 1.82%，小单净流出2990.28万元、占成交额5.67%。 通过天眼查大数据分析，思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司共对外投资了15家企业，参与招投标项 目23次，知识产权方面有商标信息30条，专利信息261条，此外企业还拥有行政许可11个。 来源：金融界 天眼查商业履历信息显示，思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司，成立于2012年，位于苏州市，是一 ...