中信证券股份有限公司 关于 海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 11 | | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 14 | | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 | | | 16 | | | 五、保荐人承诺事项 17 | | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 18 | | | 七、保荐人对发行人持续督导工作的安排 18 | | | 八、保荐人对本次股票上市的推荐结论 19 | 海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-059 海目星激光科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票 审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 2023 年 9 月 6 日 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认 真研究和逐项落实，现根据相关要求对《问询函》回复进行公开披露，具体内容详见公司 于2023年8月12日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《海目星激光科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函之回复报告》等文件，公司按照要求及时将 回复材料报送上交所。 根据上交所对《问询函》回复的审核意见，结合公司已披露的2023年半年度财务数据， 公司会同相关中介机构对《问询函》回复内容及募集说明书等申请文件中的相关内容进行 了补充与修订，更新部分以"楷体（加粗）"字体显示，具体内容详见公司同日披露于上交所 网站（www.sse.com.cn）的《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募 集说明书（申报稿）（2023年半年报更新）》《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件审 ...

股票简称：海目星 股票代码：688559 海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应 的法律责任。 本公司实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对本公 司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司 自行负责； ...

海目星激光科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票 7-2-1 的审核问询函的回复说明 信会师函字[2023] 第 ZI447 号 关于海目星激光科技集团股份有限公司 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 12 日下发的《关于海目星激光科技集团股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审 〔2023〕173 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。立信会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师"、"发行人会计师"或 "本所")作为目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"海目 星"、"发行人"、"申请人"、"上市公司"或"公司")本次特 定对象发行股票申请的审计机构，对问询函中提到的要求会计师核查 说明： 1、如无特别说明，本问询回复中所涉及的简称或释义与《募集说明书》中相同。 2、本问询问题的回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五 入所致。 3、本所没有接受委托审计或审阅 2023 年 1 月至 6 月期间的财务报表，以下所述的核查 7-2-2 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复说明 信会师函字[2023]第 ZI447 号 的问题进行了审慎 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●截至2023年8月31日，海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"或"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份2,050,900股，占公司总 股本201,726,500股的比例为1.0167%，回购成交的最高价为45.74元/股，最低价为40.90元 /股，支付的资金总额为人民币90,089,237.84元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023年6月2日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不高于人民币20,000万元 （含），回购价格不超过人民币71.5元/股，回购期限自股东大会审议通过本次回购方案 之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年5月18日、2023年6月7日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.c ...

中信证券股份有限公司 关于海目星激光科技集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为海目 星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等法律法规和规范性文件的要求，对海目星首次公开发 行部分限售股上市流通事项进行了核查，发表如下意见： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 29 日下发的《关于同意深圳市海 目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1630 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人 民币普通股 5,000 万股，并于 2020 年 9 月 9 日在上海证券交易所科创板上市， 发行完成后总股本为 200,000,000 股，其中有限售条件流通股为 154,496,427 股， 无限售条件流通股为 45,503,573 股 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-057 海目星激光科技集团股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次上市流通的首次公开发行部分限售股股份数量为 71,021,250 股，限售期为自公司 股票上市之日起 36 个月。 ●本次首次公开发行部分限售股股份上市流通日期为 2023 年 9 月 11 日（2023 年 9 月 9 日为非交易日，上市流通日期顺延至 2023 年 9 月 11 日）。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 29 日下发的《关于同意深圳市海目星激 光智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1630 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股，并于 2020 年 9 月 9 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 200,000,000 股，其中有限售条件流通股 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 25%[11]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 100 million, up 30% compared to the same period last year[11]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 2,146,309,798.90, representing a year-on-year increase of 79.61%[18]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 184,774,909.07, up 95.91% compared to the same period last year[21]. - Future guidance estimates a revenue growth of 20% for the full year 2023, projecting total revenue of RMB 1.2 billion[11]. - The company reported a total revenue of 456 million RMB for the first half of 2023, with a net profit of approximately 271 million RMB, reflecting a significant increase compared to the previous year[77]. Research and Development - The company is investing RMB 50 million in R&D for new laser technologies aimed at improving efficiency by 10%[11]. - R&D expenditures totaled approximately ¥243.68 million in the first half of 2023, representing a 74.95% increase compared to ¥139.29 million in the same period last year[60]. - The proportion of R&D expenditures to operating income was 11.35%, a decrease of 0.31 percentage points from 11.66% in the previous year[61]. - The company has developed advanced technologies such as high-speed heating technology and automated high-precision alignment devices, enhancing production efficiency and product quality[58]. - The company has obtained a total of 531 authorized patents and 210 software copyrights as of June 30, 2023, with 140 new patents and 39 new software copyrights granted in the first half of 2023[59]. - The company aims to enhance its core competitiveness through the integration of technical talent and the recruitment of high-end R&D personnel[62]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by the end of 2024[11]. - The company is actively pursuing market expansion and technological advancements to strengthen its position in the industry[58]. - The company is focusing on diversifying its customer base and market structure to mitigate risks associated with high customer concentration in the power battery sector[95]. - The company has formed strategic partnerships with leading clients such as Tesla and CATL, strengthening its market position[83]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product development and technological advancements in battery manufacturing[72]. Product Development and Technology - New product launches are expected to contribute an additional RMB 200 million in revenue for the second half of 2023[11]. - The company has developed laser and automation equipment for the new display industry, covering key processes such as Micro/Mini LED cutting, transfer, bonding, detection, and repair[46]. - The company has introduced new products and technologies, including a laser welding machine and a multi-layer ear welding technology, aimed at improving production processes and reducing costs[58]. - The company has launched a new testing software for mobile energy storage, achieving 100% testing coverage for products under 3KW[76]. - The company is focusing on the development of MicroLED laser mass transfer equipment, with a minimum transferable chip size of 5μm and a yield rate of over 90%[77]. Financial Position and Cash Flow - The company maintains a strong cash position with RMB 300 million in cash reserves, ensuring liquidity for upcoming projects[11]. - The company's cash flow from operating activities showed a significant decrease of 96.09%, primarily due to increased procurement related to expanded order scale[21]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of approximately ¥504.05 million, a significant increase in cash outflow compared to the previous year[101]. - Cash and cash equivalents decreased by 34.05% to 1,065,296,185.00 RMB, primarily due to increased procurement payments and share buybacks[103]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks including supply chain disruptions and regulatory changes, which could impact future performance[11]. - The company faces risks related to high customer concentration, with the top five customers accounting for 75.72% of total revenue[95]. - The company is exposed to macroeconomic risks, which could impact demand for laser and automation equipment in downstream industries[93]. - The company has identified risks related to potential talent loss in its technical team, which could affect its competitive edge[92]. Corporate Governance and Compliance - The company has confirmed that all commitments made by shareholders and management have been fulfilled in a timely manner, with no defaults reported[130]. - The company will ensure compliance with the China Securities Regulatory Commission and stock exchange regulations during any share reduction activities[142]. - The company commits to strictly adhere to the share lock-up agreement and relevant laws, ensuring no reduction in shareholding during the lock-up period[139]. - The company will bear all costs related to any penalties or claims arising from non-compliance with social insurance or housing fund obligations[166].

北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于 法律意见书 君泽君律师事务所 unZelun Law Offices 东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层,邮编:518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 Http://www.junzejun.com | 释义 | | --- | | 一、本次价格调整、归属及作废相关事宜的批准和授权 . | | 二、本次激励计划授予价格调整的情况 . | | 三、本次激励计划首次授予第二个归属期归属的具体情况 | | 四、本次激励计划预留授予第一个归属期归属的具体情况 …………………………………………………………………………… 10 | | 五、本次激励计划部分限制性股票作废的基本情况 . | | 六、本次激励计划调整及归属事项的信息披露 ……………………………………………………………………………………………… 13 | | 七、结论性意 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-050 海目星激光科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式送达公司全体监事。会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席刘明清先生主持，应到监 事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 二、监事会会议审议情况： 与会监事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规 ...