海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 证券简称：海目星 证券简称：688559 海目星激光科技集团股份有限公司 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B 栋 301（一照多址企业） 向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二三年九月 海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的 ...

证券简称：海目星 证券简称：688559 海目星激光科技集团股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （二次修订稿） 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"或"公司"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行 股票方案及实际情况，对向特定对象发行 A 股股票募集资金投向是否属于科技 创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》 （以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司是激光及自动化综合解决方案提供商，主要从事消费电子、动力电池、 钣金加工等行业激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售，在激光、自动化 和智能化综合运用领域已形成较强的优势。公司专注于激光光学及其控制技术， 以及与激光系统相配套的自动化技术，研究并持续强化这两大核心能力。公司激 光及自动化设备根据市场和客户需求，将光学、机械、电气自动化、软件、视觉 控制等学科技术相结合，开发标准化和定制化的包含激光表面处理、切割、焊接 等一项或多项功能的自动化成套解决方案，使得激光加工工作完全整合至自动化 设备或流水线中，实现设备或生产线的自动化、 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 可行性分析报告（二次修订稿） 证券简称：海目星 证券简称：688559 海目星激光科技集团股份有限公司 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B 栋 301（一照多址企业） 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年九月 海目星激光科技集团股份有限公司 可行性分析报告（二次修订稿） 一、本次募集资金使用计划 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"或"公司"）为进 一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向特定对象发行 A 股股票募 集资金总额不超过 196,430.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金将用于以下 方向： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟用募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 西部激光智能装备制造基地项目 （一期） | 120,000.00 | 90,000.00 | | 2 | 海目星激光智造中心项目 | 70,000.00 | 55,000.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 51,430.00 | 51, ...

现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司将拟募集资金总额由 200,000.00 万元调减为 196,430.00 万元。 单位：万元 公司于 2023 年 9 月 11 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会 第二十一次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》，本次发行方案的具体调整内容如下： 调整前： "九、募集资金数量和用途 本次发行募集资金总额不超过 200,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后 将用于以下项目： 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-062 海目星激光科技集团股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为加速推进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文 件的规定，公司拟向特定 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简 称《注册管理办法》)等法律、法规以及《海目星激光科技集团股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")、公司《独立董事制度》的有关规定,我们作为 海目星激光科技集团股份有限公司的独立董事,在审阅公司第二届董事会第二十 五次会议相关事项后,基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,对会议相关 议案发表如下独立意见: 一、关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案及编制预案(二次修订稿) 的独立意见 公司向特定对象发行股票的调整方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办 法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合中国证券监督管理委员会的 监管要求,我们认为公司此次发行仍然符合相关条件和资格,经调整的发行方案 和预案(二次修订稿)合理可行,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司 及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 二、关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析 ...

保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 关于 海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《海目星激光科技集团股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-1-1 | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 录 | | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 3 | | | | 一、保荐人名称 3 | | | ...

上海市锦天城律师事务所 关于海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 3 | | --- | | 释 义 4 | | 第一部分 对《法律意见书》《律师工作报告》的披露更新 7 | | 一、本次发行的批准和授权 7 | | 二、本次发行的主体资格 7 | | 三、本次发行的实质条件 7 | | 四、发行人的设立 11 | | 五、发行人的独立性 11 | | 六、发行人的发起人和股东 11 | | 七、发行人的股本及演变 11 | | 八、发行人的业务 13 | | 九、关联交易及同业竞争 23 | | 十、发行人的主要财产 23 | | 十一、发行人的重大债权债务合同 29 | | 十二、发行人补充核查期间内重大资产变化及收购兼并 38 | | 十三、发行人章程的制定与修改 39 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 39 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函之回复报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 海目星激光科技集团股份有限公司 审核问询函之回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 12 日出具的《关于海目星激光科技集团股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）已收悉， 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"、"发行人"或"公 司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"保 荐人"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上 海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方已就审核问询函中 提到的问题进行了逐项落实并回复。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《海目星激光科技集团 股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。本回复报 告部分表格中单项数据加总与合计数据可能存在微小差异，均系计算过程中的四 舍五入所致。 本回复报告的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询 ...

中信证券股份有限公司 关于 海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 11 | | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 14 | | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 | | | 16 | | | 五、保荐人承诺事项 17 | | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 18 | | | 七、保荐人对发行人持续督导工作的安排 18 | | | 八、保荐人对本次股票上市的推荐结论 19 | 海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-059 海目星激光科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票 审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 2023 年 9 月 6 日 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认 真研究和逐项落实，现根据相关要求对《问询函》回复进行公开披露，具体内容详见公司 于2023年8月12日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《海目星激光科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件审核问询函之回复报告》等文件，公司按照要求及时将 回复材料报送上交所。 根据上交所对《问询函》回复的审核意见，结合公司已披露的2023年半年度财务数据， 公司会同相关中介机构对《问询函》回复内容及募集说明书等申请文件中的相关内容进行 了补充与修订，更新部分以"楷体（加粗）"字体显示，具体内容详见公司同日披露于上交所 网站（www.sse.com.cn）的《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募 集说明书（申报稿）（2023年半年报更新）》《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件审 ...