浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日以现场结合通讯的方式召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的议案》，同 时提请股东大会授权管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。上述议案 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体如下： 一、注册资本变更的相关情况 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-028 1 股。 现将该条修订为： 公司股份总数为 75,889,262 股，均为人民币普通股。 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容最终以 工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 公司于2024年4月27日召开第三届董事会第十六次会议 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-029 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance in the coming months [24][234]. Core Insights - The company, Zhejiang Haideman, is a leading expert in high-end precision CNC lathes, with over 30 years of experience in the CNC machine tool industry, focusing on high-end product systems [22][57]. - The company achieved a revenue of 664 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 5.16%, but its net profit decreased by 50.71% to 29 million yuan [22][66]. - The CNC machine tool market in China is projected to reach 432.5 billion yuan by 2024, indicating significant growth potential in the industry [120]. - The company is well-positioned to benefit from the rising demand for humanoid robots, which require high-precision components like planetary roller screws [22][234]. Financial Summary - Revenue and Profit Forecast: - Expected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 769 million yuan, 889 million yuan, and 1,030 million yuan respectively, with corresponding growth rates of 15.9%, 15.7%, and 15.9% [5][247]. - Projected net profits for the same years are 51 million yuan, 75 million yuan, and 96 million yuan, with growth rates of 72.2%, 47.3%, and 29.0% [5][247]. - Key Financial Ratios: - The company's P/E ratio is projected to decrease from 130.7 in 2023 to 39.9 by 2026, indicating improving valuation metrics [5][247]. - The gross margin is expected to improve from 26.8% in 2023 to 33.2% by 2026 [5][247]. Market Position and Strategy - The company has a concentrated shareholding structure, which enhances decision-making efficiency [100]. - It is actively expanding its sales channels, transitioning from a direct sales model to include a higher proportion of distributors, which is expected to enhance market reach [22][228]. - The company has made significant investments in R&D, with a focus on high-end CNC lathes and automation solutions, which are crucial for maintaining competitive advantages in the market [86][211]. Industry Context - The machine tool industry is a cornerstone of manufacturing, with a domestic market exceeding 400 billion yuan, and is characterized by a fragmented competitive landscape [107][120]. - The humanoid robot industry is experiencing a significant transformation, driven by advancements in AI and supportive policies, creating a favorable environment for companies involved in precision manufacturing [113][116].

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-027 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/11 | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 28 日的 2023 年年度股东大会 审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 1 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例，每股转 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 通过线上方式参与2023年度暨2024年一季报业绩说明会的投资 ...

Group 1: Company Strategy and Future Plans - The company aims to establish a production capacity exceeding 1.5 billion by 2028, enhancing its innovation system and developing a "Heideman + Customer + CNC System Manufacturer" model [2] - Plans to build a complete series of precision, high-precision, and ultra-high-precision products, focusing on high precision as the core theme of future product development [2] - The company will adjust its sales policy for agents to boost their motivation in selling products, primarily focusing on agent sales outside the province [2] Group 2: Business Focus and Technological Development - The company emphasizes high precision, information technology, and intelligence as its main directions, solidifying its foundational manufacturing and technology platforms [3] - It aims to commercialize ultra-high precision machine tools and create a highly integrated turning and milling composite processing platform [3] Group 3: Dividend Policy and Shareholder Returns - The company has distributed a total cash dividend of 59.4042 million yuan (including tax), accounting for 31.95% of the net profit attributable to shareholders over the last three years (2020-2022) [3] - A cash dividend of 6.0 yuan (including tax) per 10 shares will be distributed based on the total share capital [4] - The company has disclosed a three-year dividend return plan (2023-2025) to ensure a balance between business growth and shareholder returns, aiming for sustainable value creation for investors [4]

2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海德曼智能装备股份有限公司 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江海德曼智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0721 号 致：浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海德曼智能装备股份有限 公司（以下简称"浙海德曼"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和 ...

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-026 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 28 日 1 行）》等法律、法规和规范性文件的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事高兆春、白生文、独立董事沈梦晖、 罗鄂湘、宋齐婴以通讯方式参加了本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,527,879 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,527,879 | | 3、出席会 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company, projecting net profits for 2024-2026 to be 0.46, 0.63, and 0.85 billion yuan respectively, with corresponding PE ratios of 79x, 58x, and 43x for the same years [20][37][186]. Core Insights - The company is recognized as a leading domestic manufacturer of CNC lathes, with a comprehensive product layout and a strong focus on innovation to drive the continuous high-end transformation of its product structure [20][37][186]. - The company has successfully expanded its high-end production capacity through the Shamen base and is enhancing its competitiveness via direct sales and overseas channel development [20][37][186]. - The anticipated mass production of robots is expected to provide new growth opportunities for the company [20][37][186]. Summary by Sections Company Overview - The company has transitioned from producing instrument lathes to popular CNC lathes since 2001, and began producing high-end CNC lathes in 2012, marking its entry into the high-end market [25][49][62]. - The company currently offers four main product categories: high-end CNC lathes, automated production lines, parallel composite processing machines, and popular CNC lathes, with a significant shift towards high-end products in recent years [25][49][62]. Market Potential - The domestic machine tool market is large but lacks strength, with significant potential for domestic substitution in the high-end machine tool market [26][59][75]. - The CNC lathe is widely used in various industries, including automotive, engineering machinery, general equipment, molds, and aerospace, indicating a broad application range [26][88][94]. Production Capacity and Expansion - The Shamen base has successfully commenced production, with plans for an annual output of 900 high-end machine tools, which is expected to drive revenue growth in high-end products [27][160]. - The company has established three major production bases, with a combined annual output value exceeding 900 million yuan, focusing on high-end CNC lathes and automated production lines [160]. Financial Performance - The company's revenue grew from 333 million yuan in 2017 to 664 million yuan in 2023, with a CAGR of 12.2% [25][69]. - The revenue forecast for 2024-2026 is projected to be 751, 871, and 1,028 million yuan, with corresponding growth rates of 13.2%, 16.0%, and 18.0% [22][171][175]. Product Development and Innovation - The company emphasizes R&D investment, with a steady increase in R&D expenses, which rose from 3.3% in 2017 to 6.65% in 2024Q1 [102][181]. - The company has developed several new products, including high-precision CNC lathes and parallel composite processing machines, which are now in small-batch production [108][181]. Competitive Positioning - The company’s high-end CNC lathes are positioned to compete with international brands, with technical parameters that are comparable or superior to those of competitors [146][150]. - The company is actively promoting the "import substitution" process in the domestic high-end CNC machine tool market, leveraging its advanced technology and production capabilities [150][186].

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-025 浙江海德曼智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日下午 14:00-15:00 三、参加人员 公司董事兼总经理白生文先生、副总经理兼董事会秘书林素君女士、财务负 责人何丽云女士、独立董事沈梦晖先生。（如有特殊情况，参会人员将可能调整） 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 05 月 29 日下午 14:00-15:00，通过互联网登录 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 29 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业 ...