证券代码：688589 证券简称：力合微 转债代码：118036 转债简称：力合转债 中信证券股份有限公司 关于深圳市力合微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 发行人 深圳市力合微电子股份有限公司 （住所：深圳市南山区西丽街道高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 2025 年 6 月 第一节 本次可转换公司债券概况 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）及其它相关 信息披露文件以及深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称" 发行人"或"公 司"）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限 公司（以下简称"中信证券"或 "受托管理人"）编制。中信证券编制本报告的 内容及信息均来源于发行人对外公布的《深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年 年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的资料或说明以及第三方中介机 构出具 ...

Core Points - The company issued convertible bonds totaling 380,000 units with a total value of 38 million yuan, with a maturity period of six years from June 28, 2023, to June 27, 2029 [1][2] - The coupon rates for the bonds are set to increase over the years, starting from 0.30% in the first year to 2.50% in the sixth year [1][2] - The initial conversion price for the bonds is set at 43.78 yuan per share, which has been adjusted to 43.72 yuan due to stock incentive plan registrations [2][3] - The conversion price will further adjust to 36.15 yuan on May 23, 2024, and to 29 yuan on February 28, 2025, reflecting the company's actions regarding stock incentives and annual profit distribution [3][4] Bond Payment Details - The interest payment for the bonds will occur annually, with the next payment scheduled for June 30, 2025, covering the period from June 28, 2024, to June 27, 2025 [5][6] - The interest rate for the second year is set at 0.50%, resulting in a payment of 0.50 yuan per bond (before tax) [5][6] - The payment will be made to all registered bondholders as of June 27, 2025, through designated financial institutions [6][7] Tax Implications - Individual investors are subject to a 20% tax on interest income, resulting in a net payment of 0.40 yuan per bond after tax [7][8] - Non-resident enterprises are exempt from corporate income tax on bond interest income until December 31, 2025, allowing them to receive the full interest amount [8]

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118036 | 转债简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于"力合转债"付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 可转债付息债权登记日：2025 年 6 月 27 日 可转债除息日：2025 年 6 月 30 日 可转债兑息日: 2025 年 6 月 30 日 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月28日发 行的可转换公司债券将于2025年6月30日（原付息日2025年6月28日为休息日，顺 延至下一交易日）开始支付自2024年6月28日至2025年6月27日期间的利息。根据 《深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市力合微 ...

Core Viewpoint - The company has decided to extend the timeline for the "Technology Reserve Fund Project" to December 2026, without changing the project’s implementation subject, method, or funding usage, ensuring no substantial impact on the project’s execution [1][3][4] Fundraising Overview - The company issued convertible bonds totaling RMB 380 million on June 28, 2023, with a net amount of RMB 371.09 million after deducting issuance costs [1][2] - The funds are allocated for projects including smart photovoltaic and battery management PLC chip R&D, and smart home multi-mode communication gateway and device PLC chip R&D [2] Project Delay Details - The original expected date for the "Technology Reserve Fund Project" to reach a usable state was June 2025, which has now been postponed to December 2026 [2][3] - The delay is based on the actual progress of the project and aims to align with the company's long-term development strategy [3] Impact of Delay - The delay is a prudent decision based on the project's actual situation and does not alter the investment direction or harm shareholder interests [3][4] - The project’s implementation will continue as planned, adhering to regulatory requirements and ensuring no adverse effects on the company or its shareholders [4] Approval Process - The board of directors approved the extension during a meeting on June 13, 2025, with no need for shareholder approval as confirmed by the sponsor, CITIC Securities [4]

中信证券股份有限公司 关于深圳市力合微电子股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳市力合微电 子股份有限公司（以下简称"力合微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续 督导工作的保荐机构及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对力合微 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 募投项目"科技储备资金项目"的延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1070 号）的同意，公司 2023 年 6 月 28 日发行了面值总额 3.8 亿元的可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 可转债面值为人民币 100.00 元，共计 3,800,000 张，按面值发行，期限 6 ...

一、募集资金基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日 召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于部分募投项目延 期的议案》，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目"科技储备资 金项目"达到预定可使用状态的时间延长至 2026 年 12 月，本次延期未改变募投 项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途，不会对募投项目的实施造成实 质性影响。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）对本事项 出具了明确的核查意见，该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如 下： | 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市力合微电子股份有限公司向不 特定对象发行可转换公 ...

债券受托管理人 证券代码：688589 证券简称：力合微 转债代码：118036 转债简称：力合转债 深圳市力合微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 二〇二五年六月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）《深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关文件，由本次债券 受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制。中信证券对本报 告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容 和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声 明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承 担任何责任。 2 中信证券作为深圳市力合微电子股 ...

Core Viewpoint - The company announced an adjustment to the conversion price of its convertible bonds, "Lihe Convertible Bonds," due to a dividend distribution and capital increase, effective from June 6, 2025, reducing the conversion price from 29 yuan per share to 23.93 yuan per share [2][7]. Group 1: Conversion Price Adjustment - The previous conversion price was 29 yuan per share, and the new conversion price will be 23.93 yuan per share [2][7]. - The adjustment is based on regulations from the China Securities Regulatory Commission and the terms outlined in the company's prospectus for the issuance of convertible bonds [2][3]. - The adjustment will take effect on June 6, 2025, coinciding with the ex-dividend date for the cash dividend distribution [2][7]. Group 2: Dividend Distribution Details - The company will distribute a cash dividend of 3 yuan per 10 shares (including tax) and will increase capital by 2 shares for every 10 shares held, without issuing bonus shares [4]. - The total share capital as of the announcement date is 121,177,380 shares, with 422,730 shares in the repurchase account, resulting in 120,754,650 shares participating in the distribution [7]. - The virtual cash dividend per share is approximately 0.29895 yuan, and the change in circulating shares due to the capital increase is approximately 0.19930 [7]. Group 3: Adjustment Calculation - The conversion price adjustment formula considers the cash dividend and the capital increase, calculated as follows: P1 = (P0 - D) / (1 + n) [6][7]. - The calculation for the new conversion price is based on the formula, resulting in the adjusted price of 23.93 yuan per share [7]. - The company will publish further details regarding the adjustment and any related announcements on the Shanghai Stock Exchange website [6].

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2025/6/5 | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 4 月 16 日的2024年年度股东大会 审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 1 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例，每股转增比例 每股现金 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派调整"力合转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 期间 | | | | 118036 | 力合转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/6/5 | 2025/6/6 | 公司于2025年3月25日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十 三次会议，并于2025年4月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配及 ...