上海正帆科技股份有限公司 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-054 关于投资半导体检测量测设备业务暨关联交易的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●文德昌潍半导体（上海）有限公司（以下简称"文德昌潍"）系国内专注 于硅基与碳化硅良率控管的精密光学检测量测设备供应商，其团队在全球头部的 国际企业拥有深厚的专业经验积累。 文德半导体装备（浙江）有限公司（以下简称"文德半导体"）系上海正帆 科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"或"公司"）的全资子公司，主要业 务为研发、制造和销售半导体前道制程所需检测量测设备。 ●公司拟与文德昌潍合作，共同投资开发半导体检测量测设备业务，并通过 一揽子交易计划完成业务主体搭建。公司拟将文德半导体的全部股权和资产向文 德昌潍转让，并向文德昌潍投资 648 万美元。一揽子交易完成后，公司持有文德 昌潍 43.2%股权，由 YU DONG LEI（俞东雷）先生担任文德昌潍董事长。 ●由于文德昌潍董事长 YU DONG LEI（俞东雷） ...

第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-053 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 16 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电话和邮 件方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主 席周明峥召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》和《上海正帆科技股份有 限公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。 上海正帆科技股份有限公司 2024 年 8 月 20 日 监事会 本次关联交易事项是根据公司整体发展战略以及业务需要，定价系各方在自 愿、平等、互利的基础上协商确定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股 东利益的情形。本次董事会的召集、召开程序符合相关法律规定，关联董事已回 避表决。 特此公告。 上海正帆科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 1 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-052 上海正帆科技股份有限公司 关于股票期权激励计划限制行权 期间的提示性公告 特此公告。 上海正帆科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 8 月 14 日 一、公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的第三个行权等待期已于 2024 年 3 月 2 日届满，实际可行权期间为 2024 年 5 月 24 日至 2025 年 3 月 1 日；2021 年股票期权激励计划预留授予的第二个行权等待期已于 2024 年 2 月 25 日届满，实际可行权期间为 2024 年 5 月 24 日至 2025 年 2 月 24 日；公司 2021 年第二期股票期权激励计划的第二个行权等待期已于 2023 年 12 月 3 日届 满，实际可行权期间为 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 2 日。 综上，公司目前处于行权阶段。 二、本次限制行权期为 2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 2 ...

Investment Rating - The report maintains a rating of "Accumulate" for the company, predicting that the stock price will outperform the Shanghai Composite Index by 5% to 15% in the next six months [21]. Core Insights - The company is expected to achieve a revenue of 1.83 to 1.90 billion yuan in H1 2024, representing a year-on-year growth of 36% to 41% [4][8]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be between 100 to 110 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 27% to 33% due to the decrease in fair value of equity investments [4][22]. - The company has a strong order backlog, with contracts on hand reaching 8.2 billion yuan, a year-on-year increase of 46%, which supports future revenue growth [8]. Financial Summary - The company forecasts a net profit of 552 million yuan for 2024, with a year-on-year growth of 37.5% [11][25]. - The expected earnings per share (EPS) for 2024 is 1.92 yuan, with a projected price-to-earnings (PE) ratio of 16 times based on the current stock price [25]. - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 5.396 billion yuan, 7.146 billion yuan, and 9.043 billion yuan, respectively, with year-on-year growth rates of 40.7%, 32.4%, and 26.5% [25].

Revenue Expectations - The company expects to achieve operating revenue of RMB 1,830 million to RMB 1,900 million for the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 36% to 41%[4]. - In the same period last year, the company reported operating revenue of RMB 1,344.44 million and a net profit attributable to the parent company of RMB 149.79 million[6]. Profit Projections - The net profit attributable to the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is expected to be between RMB 112 million and RMB 117 million, reflecting a year-on-year increase of 50% to 57%[4]. - The net profit attributable to the parent company is projected to be between RMB 100 million and RMB 110 million, indicating a year-on-year decline of 27% to 33% due to the impact of secondary market price fluctuations[5]. Contract Performance - The total new contracts signed in the first half of 2024 amounted to RMB 3,940 million, a year-on-year increase of 9.7%, with the semiconductor sector contributing a 11.4% growth[3]. - As of the end of the reporting period, the company had a backlog of contracts worth RMB 8,200 million, which is a 45.6% increase year-on-year, with 52% coming from the semiconductor industry[3]. Financial Reporting Notes - The company emphasizes that the above forecasts are preliminary estimates and the final financial data will be disclosed in the official half-year report[7].

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（四） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（四） 目 录 | 第一节 声明事项. | | --- | | 第二节 正 文. | | 一、本次发行募集资金调减相关事宜 … | | 二、关联方及关联关系更新 | | 第三节 签署页 | 7-3-3-1 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（四） 国浩律师（上海）事务所 关于上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（四） 致：上海正帆科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）依据与上海正 ...

关于上海正帆科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年七月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 4 月 19 日出具的《关于上海正帆科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕033 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。按照贵所要求，上海正 帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技""发行人"或"公司"）与海通证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、国浩律师（上海）事务所（以下简 称"发行人律师"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，对申请文 件进行了相应的补充。本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除 特别说明之外，与其在募集说明书（申报稿）中的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 问询函问题 | 黑体 | | 问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体 | | 补充、修订披露内容 | 楷体（加粗） | 在本回复中， ...

关于上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函的专项核查意见 容诚专字[2024] 200Z0367 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 2. 关于前次募投项目 | | 2 | | --- | --- | --- | | 3.关于融资规模和效益测算 | | 2 | | 4. 关于财务性投资 | | 9 | | 5.关于收入及业务模式 | | 43 | | 6.关于毛利率和现金流量 | | 76 | | 7.关于存货 | | 94 | | 8.关于应收账款 | | 118 | | 9.关于分包 | | 123 | | 10.关于其他 | | 130 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 4 月 19 日出具的《关于上海正帆科技股份有限公司向不特定 ...

一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 7 月 5 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股份，拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）、不 超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 40.00 元/股（含），并在未来适宜 时机用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-045）。根据《公司章程》第二十三条、第二十五条 之规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。 二、 回购实施情况 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-050 上海正帆科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1 風帆控股有限公司 50,789,260 17.67 2 黄勇 13,671,394 4.76 3 周明峥 12,671,394 4.41 4 中国农业银行股份有限公司－东 方人工智能主题混合型证券投资 基金 7,589,320 2.64 一、 公司前十名股东持股情况 | 5 | 上海正帆科技股份有限公司回购 | 4,489,317 | 1.56 | | --- | --- | --- | --- | | | 专用证券账户 | | | | 6 | 永安财产保险股份有限公司－传 | 4,409,355 | 1.53 | | | 统保险产品 | | | | 7 | 中国银行股份有限公司－华夏行 | 4,295,131 | 1.49 | | | 业景气混合型证券投资基金 | | | | 8 | 中国人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品－005L－ | 4,174,591 | 1.45 | | | CT001 沪 | | | ...