上海正帆科技股份有限公司 Shanghai Gentech Co., Ltd. （上海市闵行区春永路55号2幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 （上海市广东路 689 号） 二〇二五年三月 股票简称：正帆科技 股票代码：688596 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 保荐人（主承销商） 募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并应特别注意下列重大事项及风险因素： 一、不符合科创板股 ...

股票简称：正帆科技 股票代码：688596 上海正帆科技股份有限公司 Shanghai Gentech Co., Ltd. （上海市闵行区春永路55号2幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二五年三月 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-2-1 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-012 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 118053 | | | | | | 可转债简称 | 正帆转债 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可转债扩位简称 | 正帆转债 | | | | | | | | | | | | | 原股东配售代码 | 726596 | | | | | | 原股东配售简称 | 正帆配债 | | | | | | 转债申购代码 | 718596 | | | | | | 转债申购简称 | 正帆发债 | | | | | | 发行日期及时间 | （2025 年 | | | 3 | 月 | 18 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-013 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 1 发行人：上海正帆科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 2025 年 3 月 14 日 2 网上路演公告》之盖章页） 发行人：上海正帆科技股份有限公司 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"或"发行人"）向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2025〕342 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向 社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和 发行公告已于 2025 年 3 月 14 日（T-2 日）披露，募集说明书全文及相关资料可在 上海证券交易所网站（ ...

上海正帆科技股份有限公司 2025 年向不特定对象发行可转换公司 债券信用评级报告 中鹏信评【2025】第 Z【75】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 上海正帆科技股份有限公司2025年向不特定对象发行可转换公司债 券信用评级报告 评级结果 | 主体信用等级 | AA | | --- | --- | | 评级展望 | 稳定 | | 债券信用等级 | AA | | 评级日期 | 2025-1-21 | 评级观点 本次等级的评定是考虑到上海正帆科技股份有限公司（以下简称 "正帆科技"或"公司"，股票代码：688596.SH）是国内较早从事 高纯气体和湿化学品供应系统领域的厂商，已经形成制程关键系统 与装备、关键材料和专业服务三位一体的综合服务，拥有一定的技 术壁垒，产品在国内市场具 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-011 上海正帆科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 1.审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方 案的议案》 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]342 号）， 同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的注册申 请。公司董事会根据公司 2022 年年度股东大会及 2023 年年度股东大会的授权， 以及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况和市场状况，确 定了本次发行方案，具体情况如下： 本次发行方案如下： （一）发行证券的种类 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 2025 年 3 月 13 日以现场方式在公司会议室召开，经会议召集 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-010 上海正帆科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日以现场 结合通讯表决方式召开了第四届董事会第八次会议。经会议召集人说明，全体董 事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以电话和邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 YU DONG LEI（俞东 雷）先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合 有关法律法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方 案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-009 上海正帆科技股份有限公司 截至本公告披露日，上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 兼高级管理人员史可成持有公司股份 2,178,000 股，占公司总股本的比例为 0.75%；公司高级管理人员 ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）持有公司股份 1,452,000 股，占公司总股本的比例为 0.50%。上述股份均为公司 2021 年第二期股票期权 自主行权取得，所有股份均已上市流通。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，公司董事兼高级管理人员史可成拟通过集中竞价和大宗交 易方式减持股份数量不超过 544,500 股，即不超过公司股份总数的 0.1864%（以 公司 2025 年 2 月 28 日总股本 292,079,669 股计算）；公司高级管理人员 ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）拟通过集中竞价和大宗交易方式减持股份数量不超过 363,000 股，即不超过公司股份总数的 0.1242%（以公司 2025 年 2 月 28 日总股 本 292,079,669 股计算）。通过集中竞价和大宗交易方式减持的，将于本减持计 ...

四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会 的授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，公司将 根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意上海 正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可[2025]342 号）。主要内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-008 上海正帆科技股份有限公司 关于向不特 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-007 上海正帆科技股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划第一 次持有人会议于 2025 年 3 月 3 日以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公 司副总经理、财务负责人、董事会秘书 ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）召集 和主持，出席本次会议的持有人共 54 人，代表第二期员工持股计划份额 5,264,603 份，占公司第二期员工持股计划总份额的 86.24%。会议的召集、召开 和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议 案： 一、审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根 据公司《第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第二期员工持 股计划管理委员会，作为日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理 委员 ...