中鹏信评【2023】跟踪第【1543】号 01 2023年北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券2023年跟踪评级报告 评级结果 | | 本次评级 | 上次评级 | | --- | --- | --- | | 主体信用等级 | A | A | | 评级展望 | 稳定 | 稳定 | | 煜邦转债 | A | A | 评级观点 本次等级的评定是考虑到：我国电网投资规模仍继续维持高位，智 能电网建设不断深化，智能电力行业发展前景较好，为北京煜邦电 力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）提供了 较好的发展机遇，公司在电网领域经营多年，维持着一定的行业积 淀，随着外部经营环境改善推动产能逐步释放和产品交付加快，公 司 2022 年智能电力产品收入同比实现较大幅度增长。同时中证鹏元 也关注到，公司期间费用占比仍相对较高，2023 年上半年因期间费 用增加使得净利润较上年同期降幅较大，公司所在招投标市场竞争 仍较为激烈，仍需持续关注未来中标情况对收入的影响，拟新增产 能未来能否充分释放尚待观察，且需持续关注原材料价格及供应量 波动的不确定性等风险因素。 公司主要财务数据及指标（单位：亿元 ...

一、持续督导工作内容 2023 年半年度持续督导跟踪报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）担任北京煜邦电 力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，对煜邦电 力进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。 兴业证券股份有限公司 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 持续督导制度，并制定了相应的工 | | 续督导工作制定相应的工作计划。 | | | | 作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 | 保荐机构已与煜邦电力签订《持续 | | 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导 | 督导协议》，该协议明确了双方在 | | 期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。 | 持 ...

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 85,844,965 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 85,844,965 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 34.7463 | | ...

北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230446-01 号 致：北京煜邦电力技术股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京煜邦电力技术股份有限公 司（以下简称"公司""煜邦电力"）委托，指派范朝霞律师、许佳律师（以下 简称"本所承办律师"）参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。2023 年 8 月 29 日，公司董事会于上海证券交易所网站发布了《北京煜邦电力技术股份有 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-on-year growth of 15%[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥212.78 million, representing a 13.08% increase compared to ¥188.16 million in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥4.43 million, a decrease of 82.80% from ¥25.72 million in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥2.88 million, down 85.70% from ¥20.14 million in the same period last year[20]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to approximately ¥8.74 million, a 712.15% increase from ¥1.08 million in the previous year[20]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥1.27 billion, a decrease of 10.79% from ¥1.42 billion at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were approximately ¥837.00 million, down 3.34% from ¥865.87 million at the end of the previous year[20]. - Basic and diluted earnings per share for the first half of 2023 were both ¥0.02, reflecting an 86.67% decrease from ¥0.15 in the same period last year[20]. Market Expansion and Strategy - The company has set a revenue guidance for the second half of 2023, projecting an increase of 10% to 1.32 billion yuan[1]. - User data indicates that the active user base has expanded to 5 million, reflecting a 20% increase compared to the previous year[1]. - The company is actively pursuing market expansion, targeting a 25% increase in market share in the southern region by the end of the fiscal year[1]. - A strategic acquisition of a local tech firm was completed, which is anticipated to enhance the company's technological capabilities and add 150 million yuan in annual revenue[1]. - The company has invested 100 million yuan in research and development for innovative energy solutions, aiming to lead in the smart grid sector[1]. Research and Development - The company achieved a total R&D investment of ¥2,518.65 million in the first half of 2023, representing a 27.05% increase compared to ¥1,982.46 million in the same period last year[51]. - R&D investment accounted for 11.84% of the company's operating revenue, up from 10.54% year-on-year, indicating a focus on innovation and development[51]. - The company holds a total of 286 intellectual property rights, including 98 authorized patents, with 39 being invention patents as of June 30, 2023[49]. - In the first half of 2023, the company applied for 15 new intellectual property rights, including 10 invention patents and 5 software copyrights[49]. - The company has developed a comprehensive "one-stop" solution for energy data collection and measurement, which includes hardware and software systems for power plants and substations[48]. Sustainability and Environmental Commitment - The management highlighted a focus on sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 30% over the next three years[1]. - The company reduced carbon emissions by approximately 240.25 tons through the use of photovoltaic power generation in the first half of 2023[109]. - The company is committed to sustainable development and has established mechanisms for environmental protection[108]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks, including regulatory changes that could impact operations, but does not foresee any immediate substantial risks[1]. - The company faces risks related to high customer concentration, with approximately 90% of sales coming from State Grid and Southern Grid[82]. - Future performance may be adversely affected if the State Grid and Southern Grid do not accelerate their smart grid construction, leading to reduced procurement demand[83]. - There is a risk of talent loss in the core technology team, which could impact the company's R&D capabilities and sustainable development[82]. - The company is exposed to fluctuations in raw material prices, particularly for chips and other components, which could affect product delivery timelines and costs[85]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a smart energy management system, expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue by the end of 2023[1]. - The company has developed a panoramic monitoring platform for power transmission, which was successfully implemented during the Winter Olympics, ensuring reliable power supply[35]. - The company’s smart inspection services include data collection and analysis using advanced technologies like laser radar and drones, enhancing operational efficiency[37]. - The company is actively promoting the development of new products and technologies in the smart inspection field, leveraging self-developed drones and intelligent drone nests[41]. - The company is focusing on expanding its market presence in the power inspection sector, leveraging its advanced drone technology for automated inspections[57]. Financial Management and Commitments - The company has committed to a stable profit distribution policy and has developed a three-year shareholder return plan post-IPO[143]. - If the company fails to fulfill its profit distribution commitments, it will publicly explain the reasons and apologize to shareholders[145]. - The company will ensure compliance with all relevant laws and regulations regarding shareholding and reduction commitments[130]. - The company has established long-term commitments regarding shareholding and management to protect investor interests[118]. - The company will publicly disclose reasons for any failure to comply with share reduction commitments and will apologize to shareholders[125].

北京煜邦电力技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为保证北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作和公司独立董事依法行使职权，完善独立董事制度，提高独立 董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》、《国务 院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等有关法律、法 规、规范性文件和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司和公 司的主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的， 应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至 ...

兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京煜邦电 力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对煜邦电力使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383），公司向不 特定对象发行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值 100 元，发行总额为人民币 41,080.60 万元，扣除不含税发行费用人民币 716.07 万元，实际募集资金净额为人民 币 40,364.53 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到 ...

二、董事会决议审议情况 第三届董事会第二十一次会议决议公告 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第二十一次会议，会议通 知已于 2023 年 8 月 23 日以书面及通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 董事 9 人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召 开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称 为"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 | | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 董事会认为，公司 2023 年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏；半 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 章 程 （二零二三年八月） | | | | | | 北京煜邦电力技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 住所：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 邮政编码：100013 第五条 公司注册资本为人民币 247,062,172 元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由北京煜邦电力技术有限公司的全体股东作为发起人，由北京煜邦电 力技术有限公司于 2015 年 5 月 8 日整体变更设立的股份有限公司；公司实行自 主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束， 其合法权益和经营活动受国家法律保护。 第三条 2021年4月16日，经中国 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 在定期报告、临时报告正式公开披露前，公司及其董事、监事、高 级管理人员和其他相关人员不得以任何形式、任何途径（包括但不 限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研座谈等）向外界或 特定人员泄露定期报告、临时报告的内容。 第五条 在公司公开披露年度报告前，公司不得向无法律法规依据的外部单 1 第一条 为进一步加强北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信 息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露， 杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或控 股子公司，公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员， ...