Core Viewpoint - The company, Guangzhou Hexin Instrument Co., Ltd., plans to acquire a 56.00% stake in Shanghai Liangxi Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, while also raising supporting funds from specific investors [1][10]. Group 1: Transaction Overview - The transaction involves issuing shares and cash to purchase the 56.00% equity of Shanghai Liangxi Technology, which specializes in ultra-low temperature and weak signal measurement equipment [9][12]. - The total cash consideration for the transaction is set at 137.2 million yuan, while the total amount raised through share issuance is capped at 246.4 million yuan [10][11]. - The transaction is classified as a major asset restructuring under the relevant regulations, and it is expected to enhance the company's product offerings and market competitiveness [12]. Group 2: Financial and Regulatory Aspects - The valuation of the target company, based on the income approach, is approximately 686 million yuan, indicating a premium of 1,083.71% over the transaction price [11]. - The company will issue shares to no more than 35 specific investors, with the final number of shares subject to approval from the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [10][12]. - The transaction is not expected to change the control of the company, as the current controlling shareholder will remain the same post-transaction [12]. Group 3: Strategic Implications - The acquisition is anticipated to create synergies between the company's existing mass spectrometry business and the target's expertise in ultra-low temperature technology, thereby broadening the product range and enhancing technological capabilities [12]. - The integration of the target's technology is expected to improve product performance and expand the overall sales scale, strengthening the company's competitive position in the high-end scientific instrument market [12].

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-045 广州禾信仪器股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）修订说明的公告 海通"； 有限公司"更新为"国泰海通证券股份有限 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟发行股份及 支付现金购买上海量羲技术有限公司（以下简称"量羲技术"、"标的公司"）56.00% 股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于批准 本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》《关于 <广州禾信仪> 器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）（修订稿）>及其摘要的议案》等议案。 公司根据截至 2025 年 6 月 30 日标的公司的《审计报告》《评估报告》，上市公 司与标的公司的《备考审阅报告》 ...

在上述授信期限内，如公司单笔授信的存续期超过了决议和授权的有效期，则决议 和授权的有效期自动顺延至该笔授信终止时止。 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-043 广州禾信仪器股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受 关联方担保的公告 为保证上述综合授信融资业务的顺利实施，根据公司及全资子公司的日常经营和业 务发展的资金需求，公司在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及全资子公司昆山 禾信拟以包括但不限于银行承兑票据、商业承兑票据、土地、房产、设备、专利等资产 为自身融资业务提供担保，预计 2025 年度担保总额不超过人民币 12,000 万元。上述担 保仅限于全资子公司为公司担保等，不包括公司为全资子公司昆山禾信提供担保，以及 公司及全资子公司为合并报表范围以外的主体提供担保。担保形式包括但不限于保证、 抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，实际提供担保的金额根据公司实际获得的 授信额度确定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、事项概述 (一)2025 ...

股票代码：688622 股票简称：禾信仪器 上市地点：上海证券交易所 广州禾信仪器股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）摘要 （修订稿） 项目 交易对方 吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合 发行股份及支付现金购买资产 伙） 募集配套资金 不超过 35 名特定投资者 独立财务顾问 二〇二五年八月 禾信仪器发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关 数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法 律责任。 禾信仪器发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 证券服务机构及人员声明 本次交易的独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司、法律顾问上海市锦天 城律师事务所、审计及备考财务信息审阅机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）、 资产评估机构北京中同华资产评估有限公司（以下合称"中介机构"）同意广州 禾信仪器股份有限公司在《广州禾信仪器股份有限公司 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《广州禾信仪器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为广州禾信仪器股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求 是的原则，我们对公司第四届董事会第二次会议的相关事项进行审查，现发表如下独立意 见： 一、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项 同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 广州禾信仪器股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 公司为推进实施本次交易，以 2025 年 6 月 30 日为最新审计基准日，致同会计师事 务所(特殊普通合伙)及北京中同华资产评估有限公司对上海量羲技术有限公司进行了加 期审计、评估。致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字（2025）第 440A033616 号《上海量義技术有限公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月审计报告》、北京中同 华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2025）第 071406 号《广州禾信仪器股 ...

Audit Opinion - The audit report states that the financial statements of Shanghai Liangxi Technology Co., Ltd. fairly reflect its financial position and results of operations for the periods ending December 31, 2023, December 31, 2024, and June 30, 2025, in accordance with accounting standards [1][2]. Key Audit Matters - Revenue recognition is identified as a key audit matter, with reported revenues of 26.7943 million yuan, 74.3535 million yuan, and 70.7961 million yuan for the years 2023, 2024, and the first half of 2025, respectively [1][2]. - The allowance for bad debts on accounts receivable is also a key audit matter, with accounts receivable values of 2.3690 million yuan, 9.4363 million yuan, and 28.3709 million yuan as of December 31, 2023, December 31, 2024, and June 30, 2025, respectively [2][3]. Management Responsibilities - The management of the company is responsible for preparing financial statements that fairly present the company's financial position and results, and for maintaining effective internal controls to prevent material misstatements due to fraud or error [3][4]. Company Overview - Shanghai Liangxi Technology Co., Ltd. was established on June 7, 2022, and officially registered on June 20, 2022, with a business scope that includes technology services, manufacturing of electronic components, and software development [5][6]. Financial Reporting Basis - The financial statements are prepared based on the going concern assumption and in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance [6][7]. Accounting Policies - The company recognizes revenue and estimates bad debt provisions based on its operational characteristics, with specific policies detailed in the financial statement notes [7][8].

上海市锦天城律师事务所 关于广州禾信仪器股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务 所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 目 录 上海市锦天城律师事务所 关于广州禾信仪器股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 法律意见书 案号：01F20245149 致：广州禾信仪器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广州禾信仪器股份有限 公司（以下简称"公司""上市公司"或"禾信仪器"）的委托，并根据上市公 司与本所签订的《法律服务委托协议》，作为上市公司本次发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）的特聘专项 法律顾问。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》 《上海证券交 ...

广州禾信仪器股份有限公司 备考合并财务报表审阅报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审阅报告 备考合并资产负债表 1-2 备考合并利润表 3 备考合并财务报表附注 4-79 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审阅报告 致同审字（2025）第 440A033743 号 广州禾信仪器股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"禾信仪器"） 按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日、2025 年 6 月 30 日的备考合并资产负债表， 2024 年度、 准则和备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制备考合并财务报表是禾 信仪器管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报 表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的 规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-042 广州禾信仪器股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2025 年 7 月 25 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 8 月 4 日以现场结合通 讯表决形式召开。会议由董事长周振先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 本次会议的召开及会议形成的决议合法、有效。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 州禾信仪器股份有限公司 2025 年半年度报告》及《广州禾信仪器股份有限公司 (二)审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关 联方担保的议案》 表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事 周 ...

Core Points - The company held its first meeting of the independent directors on July 25, 2025, to discuss various resolutions related to an asset acquisition transaction [1] - The independent directors unanimously approved the audit report, asset evaluation report, and review report necessary for the transaction [2] - The company revised the draft report regarding the issuance of shares and cash payment for asset acquisition and related fundraising, which will be submitted for further board review [2] - A supplementary agreement regarding the asset purchase agreement was approved, confirming that the transaction plan does not require adjustments based on the minor differences in asset valuation [2] Group 1 - The independent directors convened a meeting to discuss the transaction and related reports [1] - The audit and asset evaluation reports were approved for submission and disclosure [2] - The independent directors agreed to submit the revised asset acquisition report for further board consideration [2] Group 2 - The supplementary agreement regarding the asset purchase was approved, confirming no need for adjustments to the transaction plan [2] - The independent directors present at the meeting included Chen Ming, Liu Qiliang, and Kong Yunfei [3]