第一章 总则 第一条 为规范东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利 义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、其他规范性文件及《东 莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《东莞市鼎通精密科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）。债券持 有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"债 券受托管理人"）。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开， ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》的相关规定和 要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规 范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，现将公 司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2026-004 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 特此公告。 2026 年 1 月 15 日 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告…………………………………第 | 3—16 | 页 | | 三、资质证书复印件……………………………………………第 | 17—20 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕7-3 号 东莞市鼎通精密科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称鼎通科技公 司）管理层编制的截至 2025 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鼎通科技公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为鼎通科技公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 鼎通科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 ...

关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全和完 善对利润分配事项的决策程序和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作 性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券 监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《东 莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，并结合公司实际情况，制订了《东莞市鼎通精密科技股份有限公司未来三年 （2026-2028 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、 股东要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资环境、社会 资金成本等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配作出制度性安排，以保持 ...

证券简称：鼎通科技 证券代码：688668 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 Dongguan Dingtong Precision Metal Co., Ltd. （广东省东莞市东城街道周屋社区银珠路七号） 关于本次募集资金投向属于科技创新领域 的说明 二〇二六年一月 1 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"鼎通科技"或"公司"）根 据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，对公司本次募集资金投向是 否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，制定了《东莞市鼎通精密科技股份 有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）。 本说明中如无特别说明，相关用语具有与《东莞市鼎通精密科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、公司的主营业务 公司一直专注于精密制造的研发、生产、销售，目前主要产品为通讯连接器 精密组件、汽车连接器及其精密组件。 公司生产的通讯连接器组件主要应用于通信基站、服务器、数据中心等超大 型数据存储和交换设备，以实现信号的高速传输。为防止信号传输过程中发生衰 减和失真，通讯连接器组件需要具备极高的精度和强信号屏蔽能力，不仅要求连 接 ...

（一）机构信息 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2026-006 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于聘任公司专项审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"）。东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日分别召开 2026 年度第三届审计委员会第一次会议、第三届董事会第 二十次会议，审议通过了《关于聘任专项审计机构的议案》。本次审议的事项尚 需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 一、公司聘任向不特定对象发行可转换公司债券审计机构的基本情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的相关议案已经 2026 年 1 月 14 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债 券预案披露的提示性公告》。 为顺利推进公司向不特定对 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 编号：2026-005 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 1. 首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2934 号），公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,129 万股，发行价为每股人民币 20.07 元，共计募集资金 42,729.03 万元，坐扣承销和保荐费用不含税金额 3,076.49 万元、增值税金额 184.59 万元后的募集资金为 39,467.95 万元，已由主承销商 东莞证券股份有限公司于 2020 年 12 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2026-008 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 30 日 15 点 30 分 召开地点：东莞市鼎通精密科技股份有限公司一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 30 日 至2026 年 1 月 30 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司 | √ | | | 债券条件的议案》 | | | 2.00 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）第 三届董事会第二十次会议于 2026 年 1 月 14 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路 七号鼎通科技会议室召开。会议通知已于 2026 年 1 月 11 日通过纸质或邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长王成海主持，高管列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司的 实际情况进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性 文件中关于上海证券交易所科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券 的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的条件。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2026-003 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发 行可转换公司债券，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资 本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本 次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主 体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承诺，具体情况说明如 下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 1、假设未来宏观经济环 ...