（2024 年度） 上海海优威新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 债券受托管理人 证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 第一节 本期债券情况 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《上海海优威新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《上海 海优威新材料股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三 方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公 司（以下简称"中信建投证券"）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上 述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、 准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-041 上海海优威新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月16日召 开第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会审计委员会2025年第四次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司及实施可转债募投项目的子公司使用最高额度不超过人民币2.2亿元闲置可转 债募集资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，自第四届董事 会第二十七次会议审议通过之日起12个月内有效。 公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资 决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，中信建投证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。现 将相关事项公告如下： 一、募集资金到位情况 根据公司 2021 年 11 月 10 日第三届董事会第十六次会议、2021 年 11 月 26 ...

智通财经6月20日电，赛伍技术快速涨停，凯盛新能、艾能聚、通威股份、天合光能、海优新材、TCL 中环、福莱特等跟涨。消息面上，知情人士表示，光伏三季度将迎来更大力度减产，预计开工比例将环 比降低10%-15%左右；低价销售将审计核查。 光伏概念股开盘走强 赛伍技术快速涨停 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海海优威新材料股份有限公司 使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"海优新材"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海优新材拟使 用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金到位情况 根据公司 2021 年 11 月 10 日第三届董事会第十六次会议、2021 年 11 月 26 日 2021 年第四次临时股东大会、2022 年 2 月 8 日第三届董事会第二十次会议、 2022 年 6 月 20 日第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经中国证券监督管 理委员会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》（证监许可[2022]1014 号）文件批复，公司本次发行面值总 额为 6 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-041 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月16日召 开第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会审计委员会2025年第四次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司及实施可转债募投项目的子公司使用最高额度不超过人民币2.2亿元闲置可转 债募集资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，自第四届董事 会第二十七次会议审议通过之日起12个月内有效。 公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资 决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，中信建投证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。现 将相关事项公告如下： 一、募集资金到位情况 根 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company announces the interest payment details for its convertible bonds, "Haiyou Convertible Bonds," which will begin on June 23, 2025, covering the interest period from June 23, 2024, to June 22, 2025 [1][6]. Group 1: Convertible Bond Issuance and Terms - The company issued 6.94 million convertible bonds on June 23, 2022, with a total amount of RMB 694 million and a maturity period of six years [1]. - The coupon rates for the bonds are structured to increase over the years, starting from 0.30% in the first year to 1.60% in the fifth year [1]. - The initial conversion price was set at RMB 217.42 per share, adjusted to RMB 217.30 on June 6, 2023, due to the 2022 annual equity distribution [2]. Group 2: Interest Payment Details - The interest payment for the third year will be at a rate of 0.80%, resulting in a payment of RMB 0.80 per bond (before tax) [6][9]. - The record date for interest payment is June 20, 2025, with the ex-dividend date and payment date both set for June 23, 2025 [7]. Group 3: Conversion Price Adjustments - The conversion price was adjusted to RMB 109.70 per share starting November 5, 2024, following the company's semi-annual equity distribution [3]. - A further adjustment was made to reduce the conversion price to RMB 69.98 per share effective December 12, 2024 [4]. - The company held a shareholder meeting on April 21, 2025, to approve another downward adjustment to the conversion price, effective April 23, 2025 [5]. Group 4: Tax Implications for Investors - Individual investors are subject to a 20% tax on interest income, resulting in a net payment of RMB 0.64 per bond after tax [9]. - Non-resident enterprises are exempt from corporate income tax on bond interest income until December 31, 2025 [9].

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-040 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于"海优转债"2025 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 23 日发 行的可转换公司债券将于 2025 年 6 月 23 日开始支付自 2024 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 22 日期间的利息。根据公司《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规 定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，公司于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发行了 694.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额为人民币 69,400.00 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，票 面利率为第一 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海海优威新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0310 号 致：上海海优威新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上 海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 6 日 （二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 比例 ...

证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 上海海优威新材料股份有限公司 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 上海海优威新材料股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》以及《上海海优威新材料股份有限公司章程》、《上海 海优威新材料股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第二 次临时股东会须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前， 会议登记应当终止。 会议资料 三、会议按照会议通知上所列顺 ...