Core Viewpoint - The company has decided to terminate part of its fundraising projects and redirect the remaining funds to new projects, specifically focusing on the development of PDCLC dimming film products for the automotive sector, in response to changing market conditions and strategic priorities [4][5][17]. Fundraising Overview - The company was approved to issue 6.94 million convertible bonds at a face value of 100 RMB each, raising a total of 694 million RMB, with a net amount of 691.3972 million RMB after deducting issuance costs [1][2]. - The funds were initially intended for various projects, including a photovoltaic encapsulation film project with a total investment of 949.07137 million RMB [3]. Fund Usage Status - As of July 11, 2025, the company has invested 99.9127 million RMB into the photovoltaic encapsulation film project, with a remaining balance of 226.0278 million RMB [3][4]. Reasons for Project Termination - The decision to terminate the photovoltaic encapsulation film project is attributed to a slowdown in industry demand and the need for time to absorb previously expanded capacities, as well as increased competition in the photovoltaic sector [4][5]. - The company aims to concentrate resources on the PDCLC dimming film business, which has shown significant potential for growth and profitability [5][6]. New Project Details - The company plans to invest the remaining 226.0278 million RMB into a new project for the production of 2 million square meters of PDCLC dimming film, with a total investment of 250 million RMB [6][7]. - The PDCLC dimming film is positioned to meet the growing demand in the automotive sector, particularly for smart roof systems in electric vehicles [7][8]. Market Trends and Strategic Focus - The automotive industry is experiencing rapid growth, particularly in the new energy vehicle segment, with a projected sales increase of 35.5% in 2024 [7][8]. - The company is focusing on technological innovation and product development to enhance its competitive edge in the automotive materials market [11][12]. Implementation Feasibility - The company has established a strong foundation in polymer materials and has accumulated significant intellectual property, with 170 patents, including 33 invention patents [12][14]. - The strategic shift towards PDCLC technology is expected to enhance the company's market presence and profitability, addressing the declining margins in its photovoltaic film business [9][10].

Core Viewpoint - Shanghai Haiyouwei New Materials Co., Ltd. is issuing convertible bonds to raise funds for new projects, while terminating a previous project due to market conditions and shifting focus to more promising areas [3][9][10]. Group 1: Bond Issuance Details - The company issued 6.94 billion RMB worth of convertible bonds, with a total of 6.94 million bonds at a face value of 100 RMB each [4][5]. - The bonds have a maturity of six years, from June 23, 2022, to June 22, 2028, with an annual interest rate of 0.30% for the first year [5][6]. - The initial conversion price is set at 217.42 RMB per share, subject to adjustments based on various corporate actions [6][8]. Group 2: Project Changes - The company has decided to terminate the "Annual Production of 200 Million Square Meters of Photovoltaic Encapsulation Film Project (Phase I)" due to a slowdown in industry demand and overcapacity issues [9][10]. - Remaining funds of 226.03 million RMB will be redirected to a new project for "Annual Production of 2 Million Square Meters of PDCLC Dimmer Film Products (Phase I)" [9][11]. - The new project aims to enhance production capabilities in the automotive sector, addressing increasing order demands and improving the company's competitive edge [10][12]. Group 3: Financial Management - The company plans to cover the funding gap for the new project through its own or self-raised funds, ensuring efficient use of raised capital [9][12]. - The decision to reallocate funds is aligned with the company's strategic planning and is expected to enhance long-term development without adversely affecting normal operations [13].

Group 1 - The company will hold the first bondholders meeting for "Haiyou Convertible Bonds" on August 1, 2025 [1][2] - The bondholders meeting will discuss the termination of a fundraising project and the allocation of remaining funds of 226.03 million RMB to a new project for the production of 2 million square meters of PDLC smart film [2][7] - The bondholders meeting will be conducted in a hybrid format, allowing both in-person and remote participation [2][5] Group 2 - The bond registration date is set for July 25, 2025, and the registration for attending the meeting will be open from July 30 to July 31, 2025 [2][3] - Each bondholder will have one voting right per bond held, and decisions will require approval from over half of the total bond value represented at the meeting [6][7] - The company will announce the resolutions made during the meeting within two trading days [6][7]

证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2025-048 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年8月1日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 至2025 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间 ...

证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 二〇二五年七月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受 托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《上海海优威新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托 管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）编制。中信建 投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不 就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作 ...

| 证券代码:688680 | 证券简称:海优新材 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118008 | 转债简称:海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于召开"海优转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，上海海优 威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发 行了 694.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 69,400.00 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181 号文同意，公司 69,400.00 万 元可转换公司债券已于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"海优转债"，债券代码"118008"。 公司于 2025 年 7 月 16 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议与 第四 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海海优威新材料股份有限公司 部分募投项目终止并将剩余募集资金 投入新增募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"海优新材"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海优新材 部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1014 号），公司 获准向不特定对象发行可转换公司债券 694 万张，每张面值 100 元，按面值发行， 募集资金总额 69,400.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人 民币 260.28 ...

上海海优威新材料股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称为《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下称为《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下称为《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和 《上海海优威新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立募集资金管理制度，对募集资金的存储、管理、 使用、变更、决策、监督和责任追究等内容进行明确规定，并确保制度的有效实 施。 募集资金投资项目通过公司的子（分）公司或公司控制的其他企业实施的， 应保证子（分）公司或公司控制 ...

| 证券代码:688680 | 证券简称:海优新材 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118008 | 转债简称:海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年员工持股计划 第一次持有人会议于2025年7月16日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公 司董事长召集和主持，出席本次会议的持有人共23人，代表2025年员工持股计划 份额8,050,000份，占公司2025年员工持股计划总份额的100%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《上海海优威新材料股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（以 下简称"《2025年员工持股计划（草案）》"）和《上海海优威新材料股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法》（以下简称"《2025年员工持股计划管理办 ...

| 证券代码:688680 | 证券简称:海优新材 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118008 | 转债简称:海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟终止"年产2亿 平方米光伏封装胶膜项目（一期）"，同时新增"年产200万平米PDCLC调光膜 产品建设项目（一期）"，并将剩余募集资金22,602.78万元（含账户利息与理财 收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）投入新项目，新项目投资 规模为25,000.00万元，剩余资金缺口由公司使用自有或自筹资金补足。 ● 本事项已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议、第四届董事 会第二十八次会议审议通过，中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 出具了明确的核查意见，本事项尚需提交公司股东会审议。 一、募集资金 ...