（一）深圳市优优绿能股份有限公司（首发） （二）神州数码集团股份有限公司（向不特定对象发行 可转债） 深圳证券交易所 深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 69 次审议会议公告 深圳证券交易所上市审核委员会定于 2023 年 8 月 31 日 召开 2023 年第 69 次上市审核委员会审议会议。现将有关事 项公告如下： 一、参会上市委委员 邓妮媚、甘宇晗、全丽珠、刘飞、孙静 二、审议的发行人 上市审核委员会 2023 年 8 月 24 日 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 神州数码集团股份有限公司 （注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融基地 1 栋 11 楼 E1） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （上会稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 签署日期：二〇二三年八月 神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为神州数码集团股份有限公司（以下简称"发行人""公司""神州数 码"）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐人，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称 "华泰联合证券"、"保荐人"、"本保荐人"）及其 保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"管理 办法"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中 国证监会及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 1、公司名称：神州数码集团股份有限公司 2、注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融基地 1 栋 11 楼 E1 3、设立日期：1982 年 6 月 1 日 4、注册资本：668,971,530 元（截至 2023 年 3 月 ...

向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为神州数码集团股份有限公司（以下简称"发行人""公司""神州数 码"）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐人，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称 "华泰联合证券"、"保荐人"、"本保荐人"）及其 保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"管理 办法"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中 国证监会及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 （一）发行人概况 1、公司名称：神州数码集团股份有限公司 2、注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融基地 1 栋 11 楼 E1 3、设立日期：1982 年 6 月 1 日 4、注册资本：668,971,530 元（截至 2023 年 3 月 31 日，因股权激励 ...

申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿） 证券代码：000034 证券简称：神州数码 关于神州数码集团股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 （修订稿） 保 荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年八月 0-1-1 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于神州数码集团股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120079 号）（以 下简称"审核问询函"或"问询函"）已收悉。神州数码集团股份有限公司（以 下简称"公司""神州数码"或"发行人"）与华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"保荐人""华泰联合证券"）、北京市金杜律师事务所（以下简称"律师"）、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对审核 问询函所列问题进行了核查，对申请材料认真地进行了修改、补充和说明。现提 交贵所，请予审核。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释 ...

信 永 中 和 会 计师 事 务 所（ 特 殊 普通 合 伙 ） 关于神州数码集团股份有限公司申请向不特定对象发行 可转换公司债券的审核问询函的回复 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongc heng Di strict , B ei ji ng , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 索引 页码 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于神州数 码集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公 司债券的审核问询函的回复 3-178 1 北京市东城区朝阳门北大街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 信永中和会计师事务所 关于神州数码集团股份有限公司申请向不特定对象发行 可转换公司债券的审核问询函的回复 深圳证券交易所上市审核中心： 根据深圳证券交易所 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 证券代码：000034 证券简称：神州数码 神州数码集团股份有限公司 （注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融基地 1 栋 11 楼 E1） 募集说明书 （申报稿） 保 荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 签署日期：二〇二三年八月 神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 神州数码集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 之发行保荐书 神州数码集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"神州数码"、"公司"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，依据《公司法》、《证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关的法律、 法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人"、"本保荐人"）作为其本次发行的保荐人，崔彬彬和李 威作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人崔彬彬和李威承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保 ...

北京市金杜律师事务所 关于神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 致：神州数码集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受神州数码集团股份有限公司 （以下简称发行人）委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称本次发行）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公司信息披 露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本补充意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发 行人本次发行事宜已于 2023 年 4 月 13 日出具了《北京市金杜律师事务所关于 ...