华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型 的 核查意见 声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任湖北宜化通过支付现金的方式，受让湖北宜化集团有限责任公 司（以下简称"宜化集团"）持有的宜昌新发产业投资有限公司 100%股权（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 本独立财务顾问核查意见系依据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《监管规则适用指引--上市类第 1 号》、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》 等相关规定及要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、 勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出 具，以供有关各方参考。 作为本次交易的独立财务顾问,对此提出的意见是在假设本次交易的各方当 事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上 提出的，本独立财务顾问现就相关事项声明和承诺如下: 1 ...

湖北宜化化工股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合 规性及提交法律文件的有效性的说明 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式向 控股股东湖北宜化集团有限责任公司购买其拥有的宜昌新发产业投 资有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相 关法律法规和《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、 合规性及提交的法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1. 公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，立即采取 了必要且充分的保密措施，限定了敏感信息的知悉范围。 2. 公司及时记录了商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情 人及筹划过程，对内幕信息知情人进行了登记，制作《内幕信息知情 人登记表》及关于本次重大资产重组事项的《重大事项进程备忘录》， 并将内幕信息知情人名单、重大事项进程备忘录向深圳证券交易所进 行了上报。 3. 公司于 2024 年 8 月 ...

湖北宜化化工股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 信会师报字[2024]第 ZE10589 号 湖北宜化化工股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2024 年 7 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审阅报告 | | 1-2 | | 二、 | 备考财务报表 | | | | | 备考合并资产负债表 | | 1-2 | | | 备考合并利润表 | | 3 | | | 备考财务报表附注 | | 1-114 | 审阅报告 信会师报字[2024]第 ZE10589 号 湖北宜化化工股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北 宜化"）按照后附的备考财务报表附注三所述备考财务报表编制基础 编制的备考财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 7 月 31 日 备考合并资产负债表、2023 年度及 2024 年 1-7 月备考合并利润表以 及备考合并财务报表附注。这些备考财务报表的编制是湖北宜化管理 层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些 ...

湖北宜化化工股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内公司购买、出售 资产情况的说明 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金的 方式向湖北宜化集团有限责任公司购买其持有的宜昌新发产业投资 有限公司（以下简称"宜昌新发投"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在 十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数 分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报 告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办 法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定 的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属 于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 公司最近十二个月内购买、出售资产情况如下： 单位：万元 序号 类型 标的资产 金额 审议程序 相关时点 1 购买 湖北宜化集团财务有 限责任公司 10%股权 11,850.51 第十届董事会第二十七 次会议、2023 年第八次 临时股东大会 2024 年 1 月 完 成 工 商变更 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-118 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"湖北宜化"） 第十届董事会第四十二次会议通知于 2024 年 12 月 7 日以书面、电 话、电子邮件相结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2024 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决方 式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 3 位，为赵阳先生、郑春美女士、 李强先生。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董 事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关 法律法规的议案》 ...

本次交易涉及的标的资产已经符合《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）规定的评估机构中京民信（北京）资产评估有 限公司（以下简称"中京民信"）进行评估，并出具资产评估报告； 本次交易涉及的矿业权已经中国矿业权评估师协会备案的评估机构 湖北永业地矿评估咨询有限公司（以下简称"永业评估"）进行评估， 并出具矿业权评估报告。根据《中华人民共和国公司法》《证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的规定， 公司董事会就本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评 估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性进行如下说明： 评估对标的资产所设定的评估假设前提按照国家有关法律、法规 和规范性文件的规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估 对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。 1. 评估机构具有独立性 本次交易聘请的资产评估机构中京民信为符合《证券法》规定的 专业评估机构，聘请的矿业权评估机构永业评估为经中国矿业权评估 师协会备案的专业评估机构，评估机构的选聘程序合法、合规。评估 机构及其经办评估师与公司、交易对方及标的公司均不存在关联关系， 亦不存在除专业收费外的其他利害关系， ...

本次会议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。经全体 独立董事共同推举，由杨继林先生召集和主持本次会议。董事会秘书 及其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议经过表决，一致通过如下议案： 2024 年第六次独立董事专门会议决议 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第六次独立董事专门会议决议 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司" 或"上市公司"）2024 年第六次独立董事专门会议通知于 2024 年 12 月 7 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。 一、独立董事专门会议审议事项 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关 法律法规的议案》。 湖北宜化拟以现金方式购买控股股东湖北宜化集团有限责任公 司（以下简称"宜化集团"或"交易对方"）拥有的宜昌新发产业投资有 限公司（以下简称"宜昌新发投"或"标的公司"）100%股权（以下简称 "本次 ...

一、担保情况概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开的 2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度对外担保 额度预计的议案》，于 2024 年 7 月 11 日召开的 2024 年第四次临时 股东会审议通过《关于新增 2024 年度对外担保额度预计的议案》， 同意 2024 年度公司为控股子公司及参股公司提供总计不超过 1,233,587.20 万元的担保额度，其中对资产负债率大于 70%的控股子 公司提供 543,000.00 万元担保额度，对资产负债率小于或等于 70% 的控股子公司提供 680,357.20 万元担保额度，对资产负债率小于或等 于 70%的部分参股公司提供 10,230.00 万元担保额度。公司于 2024 年 9 月 11 日召开的 2024 年第七次临时股东会审议通过《关于为参股 公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为关联参股公司新疆宜 化化工有限公司（以下简称"新疆宜化"）提供担保金额 178,000.00 万元。 2024 年 11 月，公司为全资子公司内蒙古宜化化工有限公司（以 下简称"内蒙宜化"）、湖北宜化国际贸易有 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-113 湖北宜化化工股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集资金使用完 毕及注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 募集资金专户销户证明文件。 特此公告。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《湖北宜化化工股份有限公司募集资金管理制度》有关 规定，经2023年第三次临时股东大会授权，公司及负责募投项目实施 的全资子公司湖北新宜化工有限公司开立募集资金专项账户（以下简 称"专户"），并于2023年7月17日与开户行及保荐机构分别签署《募 集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》 （以下简称"募集资金监管协议"），对募集资金的存放和使用进行 专户管理。 三、募集资金专户销户情况 截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票募集资金已按 规定用途使用完毕。为便于账户管理，公司已注销上述募集资金专户， 销户前结存利息收入共计1,104,112.18元分别划转至公司其他银行账 户，用于永久性补充流动资金。募集资金专户注 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-112 湖北宜化化工股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"） 拟以现金方式向控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜 化集团"）购买其拥有的宜昌新发产业投资有限公司（以下简称"宜 昌新发投"或"标的公司"）100%股权。 2. 截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作已基本 完成，公司正在履行相关主管部门的审批程序，各项工作有序推进。 公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 二、本次交易进展 自本次重组事项首次公告以来，公司及有关各方积极稳步推进各 项工作。截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作已基 本完成，公司正在履行相关主管部门的审批程序。待进一步完善本次 交易的相关事项后，公司将及时提交董事会审议《湖北宜化化工股份 有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等议案并公开披 ...