Core Viewpoint - Hubei Yihua plans to issue convertible bonds to raise up to 3.3 billion yuan for various projects and debt repayment [1] Group 1: Fundraising Details - The company intends to raise a total of no more than 3.3 billion yuan through the issuance of convertible bonds [1] - The funds will be allocated to the high-value utilization of phosphorus and fluorine resources project, a 50,000 tons/year monoammonium phosphate project, working capital replenishment, and debt repayment [1]

湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,\Xi\,\rlap{/}\,\Xi+\rlap{/}\,\Xi$$ 湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 目 录 | 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 2 | | | --- | --- | | （一）本次发行证券选择的品种 | 2 | | （二）本次发行选择可转换公司债券的必要性 | 2 | | 二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | 2 | | （一）本次发行对象的选择范围及其适当性 | 2 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 | 3 | | （三）本次发行对象的标准的适当性 | 3 | | 三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 3 | | （一）本次发行定价的原则合理 | 3 | | （二）本次发行定价依据的合理性 | 5 | | （三）本次发行定价方法和程序的 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-114 湖北宜化化工股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第十届董事会第五十四次会议，审议通过了《向不特定 对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。具体内容详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公告。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关披露事 项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、 批准或注册，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的 生效和完成尚须公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经 中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 24 日 ...

湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年十月 湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及深 圳证券交易所发行上市审核并经中国证券监督管理委员会同意注册。 1 湖北宜化化工股份有限公司 向不特定对象发行可 ...

Group 1 - The company plans to issue convertible bonds to raise up to 3.3 billion yuan [1] - The funds will be used for high-value utilization of phosphorus and fluorine resources, a 50,000 tons/year monoammonium phosphate project, and to supplement working capital and repay debts [1]

Core Viewpoint - The company plans to invest approximately 2.233 billion yuan in a high-value utilization project for phosphorus and fluorine resources, which is expected to positively impact its financial status and operational results [1] Investment Project Details - The project will include sulfuric acid production, wet-process phosphoric acid, refined phosphoric acid, high-end flame retardants, multifunctional compound fertilizer facilities, and supporting projects [1] - The funding sources for the project will be a combination of raised funds and self-raised funds, with an estimated construction period of 18 months [1] Strategic Alignment - The project aims to optimize resource allocation, release production capacity potential, and achieve high-value utilization of phosphorus and fluorine resources, aligning with the company's development plan for the phosphorus and fluorine chemical industry [1]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 湖北宜化集团有限责任公司拟增资所涉及的 内蒙古宜化化工有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字（2025）第 B00316 号 （共 1 册 第 1 册） 银信资产评估有限公司 2025 年 9 月 30 日 | 报告编码: | 3131020026202501899 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT2025-B00306 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 银信评报字(2025)第B00316号 | | | 报告名称: | 湖北宜化集团有限责任公司拟增资所涉及的内蒙古宜化化工有限 公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 1,060,000,000.00元 | | | 评估报告日 : | 2025年09月30日 | | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 李银松 (资产评估师) | 正式会员 编号: 42000454 | | | 郭文君 (资产评估师) | 正式会员 编号:42220059 | | | | 李银松、郭 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 湖北宜化集团有限责任公司拟增资所涉及的 股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字（2025）第 B00312 号 （共１册 第１册） 银信资产评估有限公司 2025 年 09 月 30 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202501895 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT2025-B00305 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 银信评报字(2025)第B00312号 | | | 报告名称: | 湖北宜化集团有限责任公司拟增资所涉及的湖北宜化磷化工有限 | | | 公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | | 评估结论: | 1,387,240,000.00元 | | | 评估报告日 : | 2025年09月30日 | | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 李银松 (资产评估师) | 正式会员 编号: 42000454 | | 吴明霞 | (资产评估师) | 正式会员 编号: 42200 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 青海宜化化工有限责任公司拟增资扩股涉及的 青海宜化化工有限责任公司股东全部权益价值 资产评估报告 京信评报字(2025)第 483 号 (第一册,共二册) 中京民信 有限公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1142020031202500650 | | --- | --- | | 合同编号: | HBBM2025-154 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京信评报字(2025)第483号 | | 报告名称: | 青海宜化化工有限责任公司拟增资扩股涉及的 青海宜化化工有限 | | | 责任公司股东全部权益价值 资产评估报告 | | 评估结论: | 808,147,700.00元 | | 评估报告日 : | 2025年09月30日 | | 评估机构名称: | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 黄成 (资产评估师) 正式会员 编号: 42200022 | | | 黄媛媛 (资产评估师) 正式会员 编号: 42200042 | | | 黄成、黄媛媛已实名认可 | | | 日本文字号 | ( ...

发行利率、发行规模、含权条款及投资者权益保护条款设置情况 等本次可转换公司债券的基本要素和重要约定以《可转换公司债 券募集说明书》等文件载明的内容为准。 湖北宜化化工股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议（以下简称 "债券持有人会议"）的组织和行为，明确债券持有人会议的职 权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规及深圳证券交易所相关业务规则的 规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《湖北宜 化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《可转换公司债券募集说明书》"）约定发 行的可转换公司债券（以下简称"本次可转换公司债券"），债 券持有人为通过认购、购买、受让或其他合法方式取 ...