发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。 债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵 发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利 益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务 资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行 的债券，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。 发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关 联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。 山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不 代 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年跟踪评级报告 1 www.lhratings.com 联合〔2025〕3997 号 联合资信评估股份有限公司通过对山东高速路桥集团股份有限 公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 山东高速路桥集团股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，维持 "22 山路 01""22 山路 02""24 高速路桥 MTN001""24 山路 01" 和"24 山路 02"信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年六月六日 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称 "该公司"）委托所出具， ...

山东高速路桥集团股份有限公司 本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力，本次债 券原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件 包括但不限于山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券受托管理协议、山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资 者公开发行公司债券债券持有人会议规则、山东齐鲁律师事务所关于山东高速路 桥集团股份有限公司 2025 年度面向专业投资者公开发行公司债券的法律意见书 等。 特此公告。 1 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 更名公告 2025 年 8 月 14 日，中国证券监督管理委员会以证监许可〔2025〕1756 号文 同意了山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债 券的注册发行申请（以下简称"本次债券"）。 本次债券申报时命名为"山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业 投资者公开发行公司债券"，因分期发行，根据命名规则，本期债券为 2025 年第 一期发行，名称确定为"山东高速路桥集团股份有限公司 2025 年面向专业投资 者公开发行公司债 ...

Core Viewpoint - The announcement details the adjustment of the conversion price for the company's convertible bonds, "Shanlu Convertible Bonds," following the distribution of cash dividends to shareholders. Group 1: Convertible Bond Adjustment - The conversion price for "Shanlu Convertible Bonds" has been adjusted from 7.64 CNY per share to 7.62 CNY per share, effective from October 24, 2025 [1][14]. - The adjustment is a result of the company's cash dividend distribution of 0.23 CNY per 10 shares, totaling approximately 35.5 million CNY [6][8]. Group 2: Dividend Distribution - The company will distribute cash dividends of 0.23 CNY per 10 shares, amounting to a total of 35,495,460.26 CNY, based on a total share count of 1,543,280,881 shares after excluding repurchased shares [4][9]. - The dividend distribution will not include stock dividends or capital reserve transfers [6][8]. Group 3: Shareholder Rights and Dates - The record date for the dividend distribution is set for October 23, 2025, with the ex-dividend date on October 24, 2025 [10][11]. - Shareholders holding shares as of the record date will be eligible for the cash dividend [11].

Core Viewpoint - Shandong Road and Bridge announced an adjustment to the conversion price of its convertible bonds due to the implementation of the equity distribution in the first half of 2025, changing the conversion price from 7.64 yuan per share to 7.62 yuan per share, effective from October 24, 2025 [2] Company Summary - The adjustment of the conversion price for "Shanlu Convertible Bonds" is a result of the company's equity distribution plan [2] - The new conversion price will take effect on the ex-rights and ex-dividend date of October 24, 2025 [2]

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 10月17日晚间，山东路桥发布公告称，本公司2025年半年度权益分派方案为：以公司现 有总股本1，552，440，806股剔除已回购股份9，159，925股后的1，543，280，881股为基数，向全体 股东每10股派发现金股利人民币0.23元（含税），股权登记日为2025年10月23日，除权除息日为2025年 10月24日。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000498 | 证券简称：山东路桥 | 公告编号：2025-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127083 | 转债简称：山路转债 | | 特别提示： 1、债券代码：127083 2、债券简称：山路转债 3、本次调整前"山路转债"转股价格：7.64元/股 4、本次调整后"山路转债"转股价格：7.62元/股 5、本次转股价格调整生效日期：2025年10月24日（除权除息日） 6、"山路转债"转股期：2023年10月9日至2029年3月23日。 一、关于可转债转股价格调整的相关规定 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P1为 调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为每股 派送现金股利。 经中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-107 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "山东路桥"）2025 年半年度权益分派方案已获 2025 年 8 月 29 日召开 的第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第八次会议审议通过。鉴 于 2025 年 7 月 31 日至实施期间，公司总股本因可转换公司债券（以下 简称"可转债"）转股由 1,552,440,259 股增加至 1,552,440,806 股， 根据权益分派方案规定，按照每股分配比例不变，调整分配总额的原则 进行分配。调整后的方案为：以公司现有总股本 1,552,440,806 股剔除 已回购股份 9,159,925 股后的 1,543,280,881 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.23 元（含税），共计派发现金 35,495,460.26 元；公司 2025 年半年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 3．因本次权益分派需要，公司向中国证券登记结算有限责任公司 ...

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，回售申报日结 束后，"22 山路 02"的回售数量为 5,000,000 张，回售金额为 500,000,000.00 元 （不包含利息）；本次有效回售后剩余未回售数量为 0 张，金额为 0.00 元（不包 含利息）。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-109 债券代码：148109 债券简称：22 山路 02 山东高速路桥集团股份有限公司 关于"22山路02"回售申报情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《山东高速路桥集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）募集说明书》及相关规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以 下简称"发行人"）已在指定媒体披露了《山东高速路桥集团股份有限公司关于 "22 山路 02"票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《山东 高速路桥集团股份有限公司关于"22 山路 02"票面利率调整及投资者回售实施 办法第二次提示性公告》、《山东高速路桥集团股份有限公司关于"22 山路 02" 票面 ...

Group 1 - The company plans to invest in the Kaifeng automotive parts construction project by acquiring a limited partnership share worth 1.4 billion yuan from Jinan Hongrui Investment Partnership [1][2] - The investment is structured to yield an annual return of 6% over a three-year period, with the funds specifically allocated for the project construction [1][4][5] - The project is located in the Kaifeng area of the China (Henan) Pilot Free Trade Zone and is expected to take approximately 9 months to complete [3] Group 2 - The investment will be made through the company's subsidiary, Shandong Provincial Highway and Bridge Construction Group, via Jinan Risheng Bian Dong Investment Partnership [2][4] - The transaction has been approved by the company's board of directors and does not require further shareholder approval [2][25] - The project aims to enhance the company's presence in the Henan market and is expected to generate positive economic benefits [25][29] Group 3 - The partnership agreement stipulates that the investment will be independently accounted for, with profits and risks associated solely with the Kaifeng project [23][26] - The agreement includes provisions for profit distribution and loss sharing among partners, ensuring limited liability for limited partners [18][19] - The company has established a management fee structure for the partnership, which will be based on the actual investment duration [23]