高速路桥集团股份 HI - SPEED ROAD&BRI 山东高速路桥集团股份有限公司 (住所:山东省济南市历下区经十路 14677 号) 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券(第二期) 发行人:山东高速路桥集团股份有限公司 主承销商:中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 受托管理人:中信证券股份有限公司 发行金额:不超过5亿元(含5亿元) 信用评级结果:主体 AAA/债项 AAA 信用评级机构:联合资信评估股份有限公司 签署日期:2024年 |2月 || 日 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 发行人承诺在本次债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。 债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并 不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交 易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其 作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明 书相同。 1 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中"风险提示及说明" 等有关章节。 一、发行人基本财务情况 本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为 345.71 亿元（2024 年 9 月 30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债为 77.25%，母公 司口径资产负债率为 48.08%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润 为 23.74 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度实现的归属于母公司所有者的 净利润 213,491.83 万元、269,72 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 （住所：山东省济南市历下区经十路 14677 号） 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期） 发行公告 发行人：山东高速路桥集团股份有限公司 主承销商：中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 受托管理人：中信证券股份有限公司 发行金额：不超过 5 亿元（含 5 亿元） 信用评级结果：主体 AAA/债项 AAA 信用评级机构：联合资信评估股份有限公司 签署日期：2024 年 12 月 11 日 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告 内容真实、准确和完整。 重要事项提示 1、山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"山东路桥"、 "本公司"或"公司"）已于 2024 年 2 月 4 日获得中国证券监督管理委员会"证 监许可〔2024〕253 号"文同意注册在中国境内面向专业投资者公开发行面值不 超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券（以下简称"本次债券"）。 本次债券采取分期发行的方式，其中"山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）"（以下简称"本期债券"）发行 规模为不超过 ...

（一）审议通过《关于增加 2024 年度担保额度的议案》 因公司子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称"路桥集团"）、 四川省元通建设管理有限公司（以下简称"四川元通公司"）经营及业 务发展需求，公司拟为路桥集团增加 100,000.00 万元融资担保额度, 公司子公司山东省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称"公路桥梁集 团"）拟为四川元通公司增加 45,000.00 万元融资担保额度。截至目 前，公司对路桥集团的实际担保余额为 0.00 万元。本次新增担保额度 后，公司为路桥集团提供的担保额度增至 200,000.00 万元，公路桥梁 集团为四川元通公司提供的担保额度增至 45,000.00 万元。调整后公 司及各子公司 2024 年预计担保总额为 2,086,153.28 万元。详见 2024 年 12 月 10 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-121 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-122 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第三次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议通知于 3 日前向全 体监事发出。会议由监事会主席范垚先先生主持，会议应出席监事 5 人， 实际出席 5 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议《关于增加 2024 年度担保额度的议案》 因公司子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称"路桥集团"）、 四川省元通建设管理有限公司（以下简称"四川元通公司"）经营及业务 发展需求，公司拟为路桥集团增加 100,000.00 万元融资担保额度,公司子 公司山东省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称"公路桥梁集团"）拟 为四川元通公司增加 45,000.00 万元融资担保额度。截至目前，公司对路 桥集团的实际担保余额为 0.00 万元。本次新增担保额度后，公 ...

本次调整后，公司及各子公司 2024 年预计担保总额为 2,086,153.28 万元， 该金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，未超过公司最近一期经审计总资 产 30%。其中，公司及各子公司对资产负债率高于 70%的被担保对象担保金额 预计不超过 1,053,731.20 万元，该金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%。 请投资者关注担保风险。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-123 山东高速路桥集团股份有限公司 关于增加 2024 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 一、担保情况概述 （一）担保额度预计情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 11 日和 2024 年 5 月 21 日分别召开第九届董事会第六十次会议、 第九届监事会第三十五次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》，预计 2024 年度公司及各子公司担保额度为 1,395,285.54 万元。 2024 年 8 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会的召集人：公司董事会 本次会议的召开已经公司第十届董事会第四次会议审议通过。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-124 山东高速路桥集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (三)会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。 (四)会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2024 年 12 月 25 日(星期三)14:30 2．网络投票的日期和时间为：2024 年 12 月 25 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 (五)会议的召开方式： ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-120 山东高速路桥集团股份有限公司 关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的公告 二、增资标的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过公开挂牌 的方式对全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称"路桥集团"）增资 扩股引入外部投资者，增资金额不超过 40 亿元。增资完成后，外部投资者持 有路桥集团股权比例不超过 28.87%，公司将在本次增资扩股中放弃优先认缴 出资权。 本次增资扩股不会导致公司合并报表范围发生变化，增资完成后，公司仍 为路桥集团控股股东。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组事项。 2.本次增资扩股采取在产权交易中心公开挂牌的方式，最终增资方、增资 金额及成交价格等尚存在不确定性。若挂牌引入增资方导致关联交易，公司将 视后续进展履行相应义务。 本次挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 为促进业务发展，提升综合竞争力，公司拟引入外部投资者对全 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-119 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 第十届董事会第三次会议决议。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第十届董事会第三次会议于 2024 年 11 月 21 日在公司四楼会议 室以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知以邮件方式于会前 一日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事 10 人， 实际出席董事 10 人。会议由董事长林存友先生主持，公司监事、高级 管理人员列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的议案》 为促进业务发展，提升综合竞争力，公司拟引入外部投资者对全资 子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称"路桥集团"）进行股权增 资。2024 年 10 月 18 日至 11 月 14 日，公司在山东产权交易中心对本 次增资扩股事项进行了预挂牌，详见 2024 年 10 月 18 日公司在指定媒 体披露的《关于子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告》。近日，公 司拟对本次增 ...

11月18日，山东高速路桥集团股份有限公司(下称"山东路桥")发布关于子公司山东省路桥集团有限公司 (下称"路桥集团")购置办公楼的进展公告，称截至目前，标的房产已交付尚未过户，公司已就标的房产 办证及违约责任提起诉讼。 来源：山东路桥公告 山东路桥提到，标的房产18-25层因卖方山东润阳置业有限公司(以下简称"润阳置业")债务执行，经济南 市中级人民法院裁定归申请执行人济南四建(集团)有限责任公司(以下简称"济南四建")所有。公司正积 极沟通相关方，在不影响正常经营、不损害公司利益的情况下，继续推进后续统一办证事宜。 具体来看，山东路桥公告称，公司于2018年7月30日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于子公司拟购置房产的议案》，同意子公司路桥集团向润阳置业购买其开发的晶石中心A栋房产(备案 名称：润阳科技技术大楼A栋，以下简称"标的房产")作为公司办公场所。 中新经纬注意到，按照山东路桥在2018年7月底披露的公告，标的房产地上建筑面积约3.3万平方米，车 位320个，房产总价5.7亿元。值得一提的是，山东路桥当时公告称，标的资产目前存在抵押、查封及网 签予第三方情况尚待解除。 上述公告也显示 ...