证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 金浦钛业股份有限公司 （吉林省吉林市昌邑区吉林经济技术开发区吉孤公路 480 号） 向特定对象发行股票募集说明书 （修订稿） 4、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十一月 金浦钛业股份有限公司 募集说明书（修订稿） 声明 1、本募集说明书按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》 等要求编制。 2、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表 明其对发行人所发行证券的价值或投资者的收 ...

上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（三） 上海市锦天城律师事务所 关于金浦钛业股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） | 声明事项 3 | | --- | | 释 义 5 | | 正 文 8 | | 一、 本次发行上市的批准和授权 8 | | 二、 发行人本次发行上市的主体资格 8 | | 三、 发行人本次发行上市的实质条件 8 | | 四、 发行人的设立 14 | | 五、 发行人的独立性 14 | | 六、 发起人、股东及实际控制人 14 | | 七、 发行人的股本及演变 16 | | 八、 发行人的业务 16 | | 九、 关联交易及同业竞争 19 | | 十、发行人的主要财产 33 | | 十一、发行人的重大债权债务 36 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 40 | | 十三、发行人章程的制定与修改 41 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 41 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 42 | | 十六、发行人的税务 42 | | 十七、发行人的环境保护、产品质量及安全生产 43 | | 十八、发行人募集资金的运用 43 | ...

3-1 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于金浦钛业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（二次修订稿） 中审亚太审字(2023)007530 号 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 发行人主营业务是否密切相关，结合投资后新取得的行业资源或新增客户、订 单，以及报告期内发行人与被投资企业主要合作情况等，说明发行人是否仅为 获取稳定的财务性收益，并说明本次发行相关董事会前六个月至今，公司已实 施或拟实施的财务性投资（包括类金融业务）的具体情况，发行人最近一期末 是否持有金额较大的财务性投资。 请发行人补充披露（1）相关风险。 请保荐人、会计师核查并发表明确意见，请发行人律师核查（3）并发表明 确意见。 【发行 ...

上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 关于金浦钛业股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二）（修订稿） 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 关于金浦钛业股份有限公司向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二）（修订稿） 【06F20220272】 致：金浦钛业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"锦天城"）接受金浦钛业 股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"金浦钛业"）的委托，并根 据发行人与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所作为发行人本次发行的专项法律顾问，已于 2022 年 7 月 24 日出具了 《上海市锦天城律师事务所关于金浦钛业股份有限公司向特定对象公开发行股 票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）及《上海市锦天城律师事务所 关于金浦钛业股份有限公司向特定对象公开发行股票的律师工作报告》（以下简 称"《律师工作报告》"），于 2023 年 8 月 23 日提交了关于补充核查期间（《法 律意见书》出具日至补充法律 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 关于金浦钛业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 贵所 2023 年 8 月 10 日出具的《关于金浦钛业股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120134 号）（以下简称"问询函"）已 收悉，感谢贵所对金浦钛业股份有限公司申请向特定对象发行股票工作的指导。 按照贵所问询函的要求，金浦钛业股份有限公司会同中信建投证券股份有限 公司、上海市锦天城律师事务所、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）等相 关方，本着审慎、勤勉尽责和诚实信用的原则，对问询函所列问题进行了认真调 研、核查和落实，并对募集说明书等相关申请文件进行了相应的修改、补充和说 明，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询函回复中使用的简称或名词释义与金浦钛业股份 有限公司向特定对象发行股票募集说明书一致； 2、本问询函回复中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与 各分项数值之和不符的 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 深圳证券交易所： 贵所 2023 年 11 月 3 日出具的《关于金浦钛业股份有限公司申请向特定对象 发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120164 号）（以下简称"第二轮 问询函"）已收悉，感谢贵所对金浦钛业股份有限公司申请向特定对象发行股票 工作的指导。 按照贵所第二轮问询函的要求，金浦钛业股份有限公司会同中信建投证券股 份有限公司等相关方，本着审慎、勤勉尽责和诚实信用的原则，对第二轮问询函 所列问题进行了认真调研、核查和落实，并对募集说明书等相关申请文件进行了 相应的修改、补充和说明，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，第二轮问询函回复中使用的简称或名词释义与金浦钛业 股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书一致； 2、第二轮问询函回复中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总 数与各分项数值之和不符的情况，均为四舍五入所致； 2-1 第二轮问询函所列问题 黑体（加粗） 第二轮问询函所列问题的说明及核查 宋体（不加粗） 引用原募集说明书的内容 宋体（不加粗） 对募集说明书的修改、补充 楷体（加 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 金浦钛业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘奇霖、谢顺利根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 义 3 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 5 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | 三、发行人基本情况 7 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 11 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 13 | | 第二节 保荐人承诺事项 15 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 16 | | 一、本保 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－107 金浦钛业股份有限公司 关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届董事会第十次会议和 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通 过了"关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案"，同意 公司及全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下简称"南京钛白"） 为下属子公司的流动资金借款、贸易融资及项目贷款提供总额不超过 17.9 亿元人民币的连带责任担保，担保期限自股东大会审议通过之 日起 12 个月。 具体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 1 日、2023 年 3 月 17 日 在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的公告》（公 告编号：2023－016）《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2023－026）。 二、担保进展情况 因经营需要 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）于 2023 年 11 月 3 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具 的《关于金浦钛业股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审 核问询函》（审核函〔2023〕120164 号）（以下简称"问询函"）。 深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请 文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2023－106 金浦钛业股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于金浦钛业股份有限公司申请 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的公告 投资风险。 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 董事会 二○二三年十一月三日 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及 时提交对问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披 露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注 ...

关于金浦钛业股份有限公司申请 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函 请对上述问题逐项落实并在五个工作日内提交对问询函的 回复，回复内容需先以临时公告方式披露，并在披露后通过本所 发行上市审核业务系统报送相关文件。本问询函要求披露的事项， 除按规定豁免外应在更新后的募集说明书中予以补充，并以楷体 加粗标明；要求说明的事项，是问询回复的内容，无需增加在募 集说明书中。保荐人应当在本次问询回复时一并提交更新后的募 集说明书。除本问询函要求披露的内容以外，对募集说明书所做 的任何修改，均应先报告本所。 审核函〔2023〕120164 号 金浦钛业股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对金浦钛业股份有限公 司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申请文件进 行了审核，并形成如下审核问询问题。 发行人本次募集资金总额不超过 9 亿元，拟投向 10 万吨/年 新能源电池材料前驱体及热能综合利用项目,预计新增产能电池 级磷酸铁 10 万吨/年、硫酸 30 万吨/年。根据申报文件及前次问 询 ...