华泰联合证券有限责任公司关于 上市保荐书 （一）发行人概况 发行人名称：中节能太阳能股份有限公司 成立时间：1993 年 4 月 12 日 注册地址：重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G 中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发行"或"本次可转债"） 的保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 联系地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层 联系电话：010-83052461 传真号码：010-83052459 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2024-83 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 G1 | | 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过 深交所审核并获得中国证监会同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将根据 该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风 险。 关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书等 特此公告。 申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02 中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 8 月 11 日收到深圳 证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于受理中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕615 号 ） ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 14 日在巨 ...

6-1-1 审计报告 中 节 能 太 阳 能 股 份 有 限 公 司 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]45371 号 目 录 审计报告 1 2021 年度财务报表 6 2021 年度财务报表附注 18 天职业字[2024]45371 号 审计报告（续） 天职业字[2024]45371 号 中节能太阳能股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中节能太阳能股份有限公司（以下简称"太阳能公司"）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 太阳能公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于太阳能公司，并履行了职 ...

股票简称：太阳能 股票代码：000591 中节能太阳能股份有限公司 （CECEP Solar Energy Co., Ltd.） （重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G） 向不特定对象发行可转换公司债券并在 主板上市 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋401） 公告日期：2024 年 月 中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书（修订稿） 1-1-1 中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书（修订稿） 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、重大风险提示 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 风险因素"全文，并特别注 意以下风险： （一）可再生能源补贴政策变化的风险 2022 年 3 月，国家发改委、国家能源局、财政部联合下发《关于开展可再 生能源发电补贴自查工作的通知》，在全国范围内开展可再生能源发电补贴核查 工作，通过企业自查、现场检 ...

关于中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市之发行保荐书 中节能太阳能股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"上市公司"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发行"、 "本次可转债"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行 申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"） 作为其本次发行的保荐人，许可、孙轩作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其 出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人许可、孙轩承诺：本保荐人和保荐代表人 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监 ...

补充法律意见书（七） 北京市高朋律师事务所 关于中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的 补充法律意见书（七） 二〇二四年七月 8-0 补充法律意见书（七） 北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 7 层，电话：（8610）5924 1188 7th Floor, Block B, Gateway Plaza, No. 18 Xiaguangli, Dongsanhuan North Road, Chaoyang District,Beijing 网址：www.gaopenglaw.com 北京市高朋律师事务所 关于中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的 补充法律意见书（七） 致：中节能太阳能股份有限公司 北京市高朋律师事务所（以下简称"本所"）受中节能太阳能股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"）委托，担任发行人本次向不特定对象发 行可转换公司债券并在主板上市事宜（以下简称"本次发行"或"本次发行上 市"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师 ...

第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2024-81 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 G1 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 一、监事会会议召开情况 表决结果：通过 二、监事会会议审议情况 会议经记名投票，审议通过了以下议案： 《关于三年期审计报告的议案》 公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称可转债发行）相关事项经 公司2023年第一次临时股东大会审议通过，可转债发行申报材料已于2023年8月 获得深交所受理，目前已完成两轮审核问询函回复，于2024年5月27日开始进入 "中止"状态。为此，公司聘请了天职国际会计师事务（特殊普通合伙）所对公 司三年期（2021至2023年）财务报表进行了重新审计。天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）认为公司2021、2022、2023财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定 ...

中节能太阳能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京德恒律师事务所 关于 法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于中节能太阳能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中节能太阳能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20240025-02号 致：中节能太阳能股份有限公司 根据中节能太阳能股份有限公司（以下简称"中节能"或"上市公司"）对 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）的委托，本所指派律师出席见证上市 公司召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对上市 公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会 议表决程序与表决结果等有关事项出具法律意见。 为出具本法律意见之目的，公司向本所及律师提供了与本次股东大会召开事 宜有关的文件、资料。公司承诺其所提供的文件、资料及所作的陈述和说明是真 实、准确、完整和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师根据《 ...

中 节 能 太 阳 能 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]45373 号 目 -- 审计报告 - 2023 年度财务报表 --- 18 2023 年度财务报表附注 -- -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.ab comments.com/ 审计报告 天职业字[2024]45373 号 中节能太阳能股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中节能太阳能股份有限公司(以下简称"太阳能公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 太阳能公司 2023年12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...

中节能太阳能股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]45372 号 目 审计报告 -- -1 2022 年度财务报表 -- -6 2022 年度财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 审计报告 天职业字[2024]45372 号 中节能太阳能股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中节能太阳能股份有限公司(以下简称"太阳能公司")财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 太阳能公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独 ...