证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-050 青岛双星股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、本次权益变动基本情况 青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"、"公司"或"上市公司"） 拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本 次重大资产重组"），最终实现青岛双星间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.，以下简称"锦湖轮胎"）45%的股份并控股锦湖轮胎。2024 年 9 月 24 日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。 如无特殊说明，本公告中简称与《青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的简称具有相同含义。 本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。其 中，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但最 终募集配套资金成功与否或是否足额募 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 青岛双星股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉 及的青岛星投股权投资基金中心(有限合伙) 合伙人全部权益价值项目 资产评估报告 中同华评报字(2024)第 040670 号 共壹册 第壹册 产评估有限公司 信 1.0 % a Alliance Appraisal Co.,Ltd. 1010200 日期: 2024年8月30日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编:100073 电话:010-68090001 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: 1111020005202401720 | | --- | | 中同华合同字（2024）0632号十中同华合同字 合同编号: (2023) 2919号 | | 报告类型: 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: 中同华评报字(2024)第040670号 | | 青岛双星股份有限公司拟发行股份及支付现金购买 报告名称: 资产涉及的青岛星投股权投资基金中心(有限合 伙) 合伙人全部权益价值项目 | | 评估结论: 4,925,183,066.65元 | | 评估报告日: 2024年 ...

证券代码：000599.SZ 证券简称：青岛双星 上市地点：深圳证券交易所 青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产交易 | 双星集团有限责任公司、青岛城投创业投资有限公司、青岛国 | | 对方 | 信资本投资有限公司、青岛双星投资管理有限公司、青岛国信 | | | 创新股权投资管理有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 包括双星集团有限责任公司在内不超过35名符合条件的特定投 | | | 资者 | 独立财务顾问 二〇二四年九月 1 青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 ...

青岛双星股份有限公司 本次交易标的公司报告期内业绩真实性 的核查意见 中国国际金融股份有限公司 关于 独立财务顾问 二〇二四年九月 深圳证券交易所： 1、星投基金 | 公司名称 | 青岛星投股权投资基金中心（有限合伙） | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91370212MA3MMATF7T | | 注册地址 | 山东省青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 2201 室 | | 主要办公地点 | 山东省青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 2201 室 | | 执行事务合伙人 | 青岛双星投资管理有限公司 | | 出资额 | 350,200 万元 | | 企业类型 | 有限合伙企业 | | 成立日期 | 年 月 23日 2018 1 | | 经营范围 | 股权投资、创业投资、投资咨询（非证券类业务）以及以自有资金进 行资产管理、投资管理。（以上范围需经中国证券投资基金业协会登 记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担 | | | 保、代客理财等金融服务，依法须经批准的项目，经相关部门批准后 | | | 方可开展经营活动） | | 基金编号 | SCU248 ...

青岛双星股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填补措施的说明 青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"、"上市公司"或"公司"） 拟发行股份及支付现金购买资产（以下简称"本次重组"）并募集配套资金（以 下简称"本次交易"），最终实现青岛双星间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.，以下简称"锦湖轮胎"或"目标公司"）45%的股份并控股锦 湖轮胎。 一、本次交易对上市公司即期回报的影响 根据上市公司 2023 年度经审计的财务报告、2024 年 1-6 月未经审计的财务 报告及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛双星轮胎股份有限公司 审阅报告及备考财务报表》（信会师报字[2024]第 ZA14186 号），不考虑募集配套 资金的影响，本次交易对上市公司主要财务指标的影响如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 2024 年 6 30 | 月 | 日/2024 年 1-6 | 月 | 2023 年 12 | 月 | 31 日/2023 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-048 青岛双星股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"、"公司"或"上市公司"） 第十届董事会十三次会议通知于 2024 年 9 月 10 日以书面方式发出，本次会议于 2024 年 9 月 24 日以现场及通讯会议方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际 参加会议董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《青岛双星股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议由董事长柴永森先生主持，经出席 会议董事审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市 ...

青岛双星股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"、"公司"）拟发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"），最终实现青岛双 星间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.，以下简称"锦湖轮胎"） 45%的股份并控股锦湖轮胎。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）第十一条和第四十三条的规定进行了审慎分析，公 司董事会认为： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 1. 本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2. 本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件； 3. 本次交易标的资产的最终交易作价以符合相关法律法规要求的资产评估 机构出具并经有权国有资产监督管理机构或其授权单位备案的评估报告为基础， 由交易各方协商确定。本次交易按照相关法律、法规的规定进行，所涉及的资产 定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形； 4. 本次交易所涉及的 ...

青岛双星股份有限公司董事会 公司聘请了北京中同华资产评估有限公司担任本次交易的评估机构，其已就 本次交易出具了相关资产评估报告。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的 规定，公司董事会对本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法 与评估目的相关性及评估定价公允性等相关事项审查如下： 四、评估定价的公允性 一、评估机构的独立性 公司就本次交易聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的公 司除业务关系外无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机 构具有独立性。 二、评估假设前提的合理性 标的资产的评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市 场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。 三、评估方法与评估目的的相关性 评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估 过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则， 运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠； 资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估 目的相关性一致。 关于评估机构独立性、评估假设前 ...

关于担任青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的承诺函 青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"）拟发行股份及支付现金购 买青岛星投股权投资基金中心（有限合伙）全部财产份额及青岛星微国际投资有 限公司 0.0285%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。中国国际金融 股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，根 据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》等有关规定，就本次交易相关事项进行了尽职调查并发表了独立核查意见， 现就相关事项承诺如下： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与青岛双星披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问已对青岛双星披露的文件进行充分核查，确信披露文件 的内容与格式符合要求； 3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证 券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 中国国际金融股份有限公司 4、本独立财务顾问就本次交易出具的 ...

Ernst & Young Hua Ming LLP Level 16, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 16 层 邮政编码: 100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 ey.com 深圳证券交易所： 关于青岛双星股份有限公司 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"、"我们"）审 计了青岛星投股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称"星投基金"、"标的公 司"）和青岛星微国际投资有限公司（以下简称"星微国际"、"标的公司"） 2022 年度、2023 年度和截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月期间的财务报表（统 称"标的公司财务报表"），并于 2024 年 9 月 13 日出具了无保留意见的审计报 告（报告编号分别为：安永华明（2024）审字第 80005 ...