海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 关于 国元证券股份有限公司 （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年九月 声明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）接受海螺 （安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"海螺新材"、"发行人"或 "公司"）的委托，担任海螺新材 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构。 保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等法律法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《海螺（安徽）节能环保新材 料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 | 公司名称 | 海螺（安徽）节能环保新材料股份 ...

国元证券股份有限公司 关于 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （下称"《注册办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下 称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 证券发行保荐书 3-1-1 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年九月 声明 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构名称 3 | | | 二、保荐代表人及其保荐业务执业情况 3 | | | 三、项目协办人情况及项目组其他成员姓名 4 | | | 四、发行人基本情况 4 | | | 五、保荐机构与发行人的 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 补充法律意见书（二） 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二三年九月 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:（86-10） 5809-1000 传真:（86-10） 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 补充法律意见书（二） 致：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受海螺（安徽）节能环保 新材料股份有限公司（以下称"发行人"、"海螺新材"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任发行人本次向特定对象发行人民币普通股股票并于深圳 证券交易所上市事宜（以下称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的专 项法律顾问，并已出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于海螺（安徽）节能 环保新材料股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票的律师工作报告》 （以下称"《律师工作报告》"）、《北京市竞天公诚律师事务所关于海螺 （安徽）节能环保新材料股份有限 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-62 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于海螺（安 徽）节能环保新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审 核函〔2023〕120120 号）（以下简称"问询函"）。深交所发行上市审核机构 对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司按照问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研 究和落实，对问询函所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请 文件的内容进行了更新，具体内容详见公司 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于海螺（安徽）节能环保新材料股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有 限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年九月 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于海螺（安徽）节能环保新材料股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120120 号）（以下简称"问询函"）已收悉。海螺（安徽）节能环保新材料股份有限 公司（以下简称"海螺新材"、"发行人"、"公司"）与国元证券股份有限 公司（以下简称"保荐人"、"保荐机构"）、北京市竞天公诚律师事务所 （以下简称"发行人律师"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"会计师"）等相关方对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落 实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 ...

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 ■ 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告 大华审字[2023]001026 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 业可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ 6-1-1 T II (2022年1月1日至 2022年12月31日止) | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 1 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-100 | 6-1-2 86 (10) ...

（安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 Conch （Anhui） Energy Saving and Environment Protection New Material Co., Ltd. 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年九月 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 募集说明书 发行人声明 发行人及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确认 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 1、本次发行相关事项已经公司第九届董事会第二十九次会议、第九届董事 会第三十一次会议以及 2022 年度股东大会会议审议通过。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行尚需通过深圳证券交易所审核通过 并经中国证监会同意注册。在通过深交所 ...

证券代码:000619 证券简称:海螺新材 公告编号:2023-63 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,海螺(安徽)节能环保新材料股份有限 公司(以下简称"公司")将参加由安徽证监局、安徽上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日" 活动,现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二)14:00-17:30(其中, 与投资者线上交流环节的时间为 15:30-17:30)。届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者 进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 海螺(安徽)节能环保新 ...

国元证券股份有限公司 关于 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年九月 声明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）接受海螺 （安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"海螺新材"、"发行人"或 "公司"）的委托，担任海螺新材 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构。 保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等法律法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《海螺（安徽）节能环保新材 料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 | 公司名称 | 海螺（安徽）节能环保新材料股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,683,000,518.97, representing a 4.27% increase compared to ¥2,573,098,777.18 in the same period last year[19]. - The net loss attributable to shareholders was ¥2,772,029.87, a 65.39% improvement from a loss of ¥8,009,478.58 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥91,645,221.03, a significant increase of 329.71% compared to a negative cash flow of ¥39,896,277.72 in the same period last year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,145,039,594.76, reflecting a 1.04% increase from ¥5,091,856,557.00 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased slightly by 0.13%, amounting to ¥2,211,674,131.14 compared to ¥2,214,446,161.01 at the end of the previous year[19]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0077, showing a 65.39% improvement from -¥0.0222 in the same period last year[19]. - The weighted average return on equity increased by 0.22 percentage points, reaching -0.13% compared to -0.35% in the previous year[19]. - The company's total revenue for the reporting period was ¥2,683,000,518.97, representing a year-on-year increase of 4.27% compared to ¥2,573,098,777.18 in the same period last year[49]. - The cost of goods sold increased to ¥2,450,344,053.14, up 3.38% from ¥2,370,125,114.52 year-on-year[49]. - Research and development expenses decreased by 2.88% to ¥20,222,347.24 from ¥20,822,219.05 in the previous year[49]. - The company reported a significant increase in investment income, contributing ¥3,358,558.56, which accounted for 41.70% of total profit[55]. Business Strategy and Development - The company is focusing on the development of new green building materials, including eco-friendly flooring and furniture boards, which have zero formaldehyde and high durability[28]. - The company aims to enhance its product structure in the green building materials sector and optimize its operational quality[35]. - The company is committed to a dual business model focusing on both new green building materials and environmental protection materials, aligning with national policies on energy conservation and environmental protection[27]. - The company is actively pursuing a stock issuance to specific targets to meet long-term operational funding needs, currently under review by the Shenzhen Stock Exchange[40]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and product offerings[168]. - The company plans to expand its market presence by increasing production capacity by 15% in the next fiscal year[168]. - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the upcoming quarters[172]. - The company has initiated strategic partnerships to enhance its supply chain efficiency and reduce operational costs[179]. Market and Product Insights - The market for SCR denitration catalysts is projected to grow, with the market size in 2019 reaching approximately ¥8.5 billion, and expected to maintain a growth rate of over 15% annually in non-electric sectors[34]. - The new aluminum profiles developed by the company are aimed at high-end energy-saving systems and photovoltaic applications, with a significant increase in demand expected due to the rapid growth of the photovoltaic industry[30]. - The company is adapting to the increasing building energy efficiency standards, with some cities in Anhui set to implement a 75% energy-saving standard by 2024[29]. - User data indicates a significant increase in demand for lightweight building materials, with sales growth of 30.92% in this segment[71]. - The overall market outlook remains positive, with anticipated growth driven by infrastructure projects and increased construction activities[71]. Risk Management - The company has identified potential risks including market demand fluctuations and raw material price volatility, along with strategies to mitigate these risks[3]. - The company is facing risks related to raw material price fluctuations, which significantly impact its gross margin due to the high proportion of raw materials in operating costs[74]. - The company plans to strengthen its procurement strategies by monitoring market trends and establishing strategic partnerships with upstream manufacturers to reduce costs[75]. Environmental and Social Responsibility - The company has committed to reducing carbon emissions and promoting green, low-carbon development strategies[97]. - The company actively participates in rural revitalization initiatives, contributing to local economic development in Xinjiang[98]. - The company has implemented measures to comply with air pollution discharge standards, with specific limits set for various pollutants[91]. - The company has invested approximately 3.0076 million yuan in environmental protection efforts in the first half of 2023[94]. - The company has established a third-party environmental monitoring scheme to ensure compliance with environmental standards[95]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[81]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 29,337[135]. - Anhui Conch Group Co., Ltd. holds 30.63% of the shares, totaling 110,282,693 shares[135]. - The company has not reported any significant environmental issues during the reporting period[85]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[106]. Financial Position and Assets - The company's total assets reached 5.0 billion yuan, with a total equity of 2.7 billion yuan[169]. - The total assets at the end of the reporting period were 352.087 million, showing a slight increase from the previous year[172]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was 1,953.735 million, reflecting a decrease from the previous year's balance[173]. - The company has maintained a capital reserve of 455.6 million, which is crucial for future investments and expansions[173]. - The company has a total share capital of 36 million shares as of June 30, 2023, with a registered capital of 360 million RMB[183].