天风证券关于炼石航空收购报告书之财务顾问报告 天风证券股份有限公司 关于 炼石航空科技股份有限公司 收购报告书 财务顾问 二〇二三年十二月 之 财务顾问报告 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | 财务顾问声明与承诺 | 4 | | | 一、财务顾问声明 | 4 | | | 二、财务顾问承诺 | 4 | | 第二节 | 财务顾问意见 | 6 | | | 一、对本次收购报告书内容的核查 | 6 | | | 二、本次收购的目的 | 6 | | | 三、对收购主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录的核查 | 6 | | | （一）对收购人是否具备主体资格的核查 | 7 | | | （二）对收购人是否具备收购的经济实力的核查 | 9 | | | （三）对收购人是否具备规范运作上市公司管理能力的核查 | 10 | | | （四）对是否需要承担其他附加义务及是否具备履行相关义务的能力的核查 | 10 | | | （五）对是否存在不良诚信记录的核查 | 10 | | | 四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况核查 | 10 | | | ...

国浩律师（成都）事务所 关于 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年十二月 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 炼石航空科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性 向特定对象发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性 之法律意见书 致：炼石航空科技股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受炼石航空科技股份有限公司 （以下简称"炼石航空"或"公司"或"发行人"）委托，担任炼石航空科技股份有限公 司2023年度向特定对象发行A股股票的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 炼石航空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事签名： 张政 赵卫军 涂远 吴伟 李秉祥 江涛 周友苏 全体监事签名： 刘玉钏 王旭亮 赵兵 全体非董事高级管理人员签名： 魏钰 田觅 翟红梅 炼石航空科技股份有限公司 年 月 日 1 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 本次发行的基本情况 | 4 | | 一、本次发行履行的相关程序 | 4 | | 二、本次发行概要 | 5 | | 三、本次发行的发行对象情况 | 7 | | 四、本次发行的相关机构情况 | 9 | | 第二节 发行前后相关情况对比 | 11 | | 一、本次发行前后前十名股东情况对比 | 11 | | 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 | 12 | | 三、本次发行对公司的影响 | 12 | | 第 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-131 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》及相关文件已 于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 炼石航空科技股份有限公司董事会 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票发行 总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定及时办理本 次发行新增股份的登记、托管和上市事宜。 炼石航空科技股份有限公司 关于披露向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 二〇二三年十二月十九日 ...

炼石航空科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金 验资报告 | 索引 | | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 验资报告 | | | | | | - | 附件 | 1. | 新增注册资本实收情况明细表 | 1 | | - | 附件 | 2. | 注册资本及股本变更前后对照表 | 2 | | - | 附件 | 3. | 验资事项说明 | 3-4 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话· telenhone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District Beijing 100027 P R China 86 /010) 6551 7100 86 (010) 6554 7190 验资报告 XYZH/2023XAAA5B0313 炼石航空科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审验了炼石航空科技股份有 ...

关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意炼石航空 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2800 号） 同意，炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普 通股（A 股）201,484,817 股，发行价格为每股人民币 5.41 元，募集资金总额为 人民币 1,090,032,859.97 元，扣除本次发行费用（含增值税）人民币 12,163,417.22 元后，募集资金净额为人民币 1,077,869,442.75 元。公司以上募集资金已经信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了"XYZH/2023XAAA5B0313"号 验资报告。 证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-132 炼石航空科技股份有限公司 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 ...

天风证券股份有限公司 关于炼石航空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意炼石航空 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2800 号） 批复，同意炼石航空科技股份有限公司（以下简称"炼石航空"、"发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票的注册申请。天风证券股份有限公司（以下简称 "天风证券"或"保荐人（主承销商）"）作为炼石航空 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人（主 承销商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简 称"《实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及发行人董事会、 股东大会通过的与本次发行相关的决议，对发 ...

证券简称：*ST炼石 证券代码：000697 炼石航空科技股份有限公司 2023年向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 炼石航空科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 炼石航空科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-130 炼石航空科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下： 1、发行人：炼石航空科技股份有限公司 联系部门：证券事务部 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意炼石航空科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监 ...

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