河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券（第二期） 募集说明书摘要 | 注册金额 | 人民币 | 亿元 | 100 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行金额 | 不超过人民币 | 亿元（含 | 亿元） | 15 | 15 | | 牵头主承销商/簿记管理人 | 财达证券股份有限公司 | | | | | | 债券受托管理人 | 光大证券股份有限公司 | 华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券 | | | | | 股份有限公司、光大证券股份有限公司、兴 | 联席主承销商 | 业证券股份有限公司、国金证券股份有限公 | | | | | 司、平安证券股份有限公司 | 增信措施情况 | 无增信 | | | | | 信用评级结果 | 主体评级 | AAA，债项评级 | AAA | | | | 信用评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | | | | 股票简称：河钢股份 股票代码：000709 签署日期： 年 月 日 河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书摘要 声明 本募集说明书 ...

Core Viewpoint - The announcement details the progress of the shareholding increase plan by the controlling shareholder, Handan Steel Group Co., Ltd., and its concerted action party, Tangshan Steel Group Co., Ltd., aimed at enhancing investor confidence and recognizing the long-term investment value of Hebei Iron and Steel Co., Ltd. Summary by Sections 1. Basic Situation of the Increase Plan - The controlling shareholder and its concerted action party plan to increase their holdings of Hebei Iron and Steel Co., Ltd. A-shares through centralized bidding on the Shenzhen Stock Exchange, starting from January 6, 2025, for a period of six months. The total amount for the increase is set between RMB 216 million and RMB 432 million, with each party planning to invest between RMB 108 million and RMB 216 million [2]. 2. Progress of the Increase Plan - As of April 7, 2025, the controlling shareholders have collectively increased their holdings by 67,876,729 shares, accounting for 0.66% of the total share capital, with an investment amount of RMB 151.80 million (excluding fees). Specifically, Handan Steel Group increased its holdings by 34,000,045 shares (0.33% of total share capital) for RMB 75.96 million, while Tangshan Steel Group increased its holdings by 33,876,684 shares (0.33% of total share capital) for RMB 75.84 million [3]. 3. Shareholding Situation Before and After the Change - The announcement includes details on the shareholding situation of the controlling shareholders and their concerted action party before and after the increase, although specific figures are not provided in the summary [4]. 4. Other Relevant Explanations - The increase plan does not trigger a mandatory bid and will not lead to a change in the company's control or violate listing conditions. The actions comply with relevant laws and regulations, including the Securities Law of the People's Republic of China and the Management Measures for the Acquisition of Listed Companies [5]. 5. Reference Documents - The announcement references the notice from Handan Steel Group and Tangshan Steel Group regarding the progress of the shareholding increase plan [6].

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-007 河钢股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人增持股份进展暨 实施期限过半的公告 公司控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司及其一致行动人唐山钢铁集团有 限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 河钢股份有限公司于近日收到控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司（以下简 称"邯钢公司"）及其一致行动人唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称"唐钢 公司"）出具的《关于增持河钢股份实施进展情况的告知函》，现将相关情况公 告如下： 其中：邯钢公司增持 34,000,045 股，占公司总股本的 0.33%，增持金额为 7595.86 万元（不含手续费）；唐钢公司增持 33,876,684 股，占公司总股本的 0.33%，增 持金额为 7584.43 万元（不含手续费）。 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股数(股) | 占总股本 | 股数 ...

河钢股份（000709）3月24日主力资金净流入 2113.38万元 金融界消息 截至2025年3月24日收盘，河钢股份（000709）报收于2.32元，上涨1.75%，换手率1.28%， 成交量131.88万手，成交金额3.04亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入2113.38万元，占比成交额6.96%。其中，超大单净流入1385.49万 元、占成交额4.56%，大单净流入727.89万元、占成交额2.4%，中单净流出流出1162.95万元、占成交额 3.83%，小单净流出950.43万元、占成交额3.13%。 河钢股份最新一期业绩显示，截至2024三季报，公司营业总收入893.46亿元、同比减少6.59%，归属净 利润5.69亿元，同比减少29.34%，扣非净利润2.75亿元，同比减少45.98%，流动比率0.523、速动比率 0.380、资产负债率74.76%。 天眼查商业履历信息显示，河钢股份有限公司，成立于1997年，位于石家庄市，是一家以从事黑色金属 冶炼和压延加工业为主的企业。企业注册资本1033712.1092万人民币，实缴资本67398.1929万人民币。 公司法定代表人为王兰玉。 通过 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-006 河钢股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人增持股份触及 1%暨 增持计划进展情况的公告 公司控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司及其一致行动人唐山钢铁集团有 限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 是☑ 否□ 公司于 2025 年 1 月 6 日披露了《关于控股股东及其一 致行动人增持计划的公告》（公告编号：2025-001），公司 控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司（以下简称"邯钢公司"） 及其一致行动人唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称"唐 钢公司"）基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资 价值的认可，为增强投资者信心，计划自本公告之日起 6 个 月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增 持公司 A 股股票。本次计划增持总金额不少于人民币 21600 万元，不超过人民币 43200 万元，其中邯钢公司计划增持金 额不少于人民币 10800 万元，不超过人民币 21600 万元；唐 钢公司计划增持金额不少 ...

公司债券（第四期）在深圳证券交易所上市的公告》之签章页） 年月日 （本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期 河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期 公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，河钢股份有限公司 2025 年面向 专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条 件，将于 2025 年 3 月 19 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机 构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商 成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 河钢股份有限公司 年面向专业投资者公开发行可续期公 2025 | | | --- | --- | --- | | | 司债券（第一期） | | | 债券简称 | 河钢 25 | Y1 | | 债券代码 | 524154.SZ | | | 信用评级 | 主体评级 AAA，债项评级 AAA | | | 评级机构 | 评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司 | | | 发行总额（亿元） | 10 | | | 债券期限 | 基 ...

债券代码：524154.SZ 债券简称：25 河钢 Y1 3、本期债券承销机构及其关联方合计获配 2.3 亿元，报价公允、程序合规， 不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操作发行定价、利益输送等破坏市 场秩序的行为，认购符合相关法律法规的规定。此外，本期债券承销机构及其关 联方不存在其他获配情况。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券 河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 （第一期）发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河钢股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行面值不超过人民币 100 亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2023]834 号文） 同意注册。根据《河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公 司债券（第一期）发行公告》，河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模不超过 15 亿元 （含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配 ...

债券代码：524154.SZ 债券简称：25 河钢 Y1 河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 （第一期）票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （本页无正文，为《河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期 公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页） 河钢股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行面值不超过人民币 100 亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2023]834 号文） 同意注册。根据《河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公 司债券（第一期）发行公告》，河钢股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模不超过 15 亿元 （含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式 发行。本期债券的期限为 3+N 年期，债券简称为"25 河钢 Y1"，债券代码为 "524154.SZ"。 2025 年 3 月 11 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票 ...