中国国际金融股份有限公司、 华泰联合证券有限责任公司、 国新证券股份有限公司 关于中交地产股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商 二〇二四年六月 1 中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、 国新证券股份有限公司关于中交地产股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中交地产股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1347 号），同意中交 地产股份有限公司（以下简称"中交地产"、"发行人"、"上市公司"）向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的申请。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人（联席主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合"、"联席主承销商"）及国新证券股份有限公司（以下简称"国 新证券"、"联席主承销商"）担任本次发行的联席主承销商，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21中交债 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23中交01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23中交02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23中交04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23中交06 | | 中交地产股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"或"中交地产"） 召开第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第十三次会议审议 通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根 据募集资金情况、募投项目进展及资金需求情况，对本次募集资金投 资项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中交地产股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21中交债 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23中交01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23中交02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23中交04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23中交06 | | 中交地产股份有限公司 关于公司签署募集资金专户存储监管协议的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中交地产股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1347号）， 公司本次向特定对象发行股票数量51,664,712股，每股发行价格为人 民币8.59元，募集资金总额为人民币443,799,876.08元，扣除发行费用 人 民币5,554,357.16元（不含增值税）,募集资金净额为人民币 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 中交地产股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股 票发行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相 关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《中交地产股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》 及相关文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 ...

股票简称：中交地产 股票代码：000736 中交地产股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年六月 中交地产股份有限公司 发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事签名： _______________ _______________ _______________ 李永前 薛四敏 叶朝锋 _______________ _______________ _______________ 赵吉柱 汪剑平 刘洪跃 _______________ _______________ 唐国平 谭敬慧 全体监事签名： _______________ _______________ _______________ 陈玲 秦丽娟 叶瑞佳 非董事高级管理人员签名： _______________ _______________ _______________ 孙卫东 徐爱国 田玉利 _______________ _______________ ___________ ...

中国国际金融股份有限公司 关于中交地产股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为中交地产 股份有限公司（以下简称"中交地产"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对中交地产以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中交地产股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1347号），公司本次向特定对象发 行股票数量51,664,712股，每股发行价格为人民币8.59元，募集资金总额为人民币 443,799,876.08元，扣除发行费用人民币5,554,357.16元（不含增值税）,募集资金净 额为人民币438,245,518.92 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 中交地产股份有限公司第九届监事会 第十三次会议决议公告 顺利稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和 中小股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制 度的规定。因此，监事会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过《关于公 司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》。 监事会认 ...

中交地产股份有限公司 验资报告 2024 年 6 月 18 日 | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 验资报告 | 1 - | 2 | | 二、 | 新增注册资本实收情况明细表 | 3 - | 4 | | 三、 | 注册资本及实收资本变更前后对照表 | 5 | | | 四、 | 验资事项说明 | 6 - | 9 | 目录 验资报告 安永华明（2024）验字第70071827_A01号 中交地产股份有限公司 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 验资报告（续） 安永华明（2024）验字第70071827_A01号 中交地产股份有限公司 本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体股东签 发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续 经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会 计师事务所无关。 附件：1.新增注册资本实收情况明细表 2.注册资本及实收资本变更前后对照表 3.验资事项说明 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第九届董事会第三十三次会议、于 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于向关联方申请借款额度的议 案》，同意公司向控股股东中交房地产集团有限公司（以下简称"地 产集团"）在 2024 年度内新增借款额度（签订借款合同金额）不超过 100 亿元人民币，借款年利率不超过 7.5%。 上述事项公司已于 2024 年 1 月 24 日、2024 年 2 月 9 日在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露，公告 编号 20 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 中交地产股份有限公司 关于为项目公司提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 中交地产股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司对外担 保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，对资产负债率超 过 70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 50%，对 合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 30%， 请投资者充分关注担保风险。 茂"）37%股权，中交世茂公司因经营需要特向北京银行股份有限 ...