中国国际金融股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务 中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之 核查意见 中交地产股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟将持有的房地 产开发业务相关资产及负债转让给中交房地产集团有限公司（以下简称"中交房 地产集团"）（以下简称"本次交易"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"本 独立财务顾问"）接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。本独立财 务顾问按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉 洁从业风险防控的意见》（〔2018〕22 号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在 本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为进行核查并发 表如下意见： 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。 二、上市公司有偿聘请第三方的核查 根据上市公司的说明，上市公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下： 1、上市公司聘请中国国际金融股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、上市公司聘请北京市嘉源律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、上市公司聘请 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中交地产股份有限公司 转让资产暨关联交易中涉及部分募投项目 终止并向关联方转让的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作 为中交地产股份有限公司（以下简称"中交地产"或"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司本次转让资产暨关联 交易中涉及部分募投项目终止并向关联方转让的情况进行了核查，具体核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中交地产股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1347号），公司向特定对 象发行股票数量51,664,712股，每股发行价格为人民币8.59元，募集资金总额为 人民币443,799,876.08元，扣除发行费用（不含增值税）人民币5,554,357.16元后， 实际募集资金净额为人民币438,245,518.92元。本次发行募集资金已 ...

内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 中交地产股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟将持有的房地 产开发业务相关资产及负债转让给中交房地产集团有限公司（以下简称"中交房 地产集团"）（以下简称"本次交易"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"本 独立财务顾问"）接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。 中国国际金融股份有限公司 关于中交地产股份有限公司 1 5、公司与聘请的证券服务机构签署了保密协议。 本独立财务顾问对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进 行了核查，具体如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2023 年 2 月 22 日，中交地产召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。 二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 本次交易处于筹划阶段时，上市公司采取了严格的保密措施及保密制度，具 体情况如下： 1、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵守《公司章程》 及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护 ...

中国国际金融股份有限公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺 中交地产股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟将持有的房地 产开发业务相关资产及负债转让给中交房地产集团有限公司（以下简称"中交房 地产集团"）（以下简称"本次交易"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"本 独立财务顾问"）接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。 依照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2025 年修订）》《上市公司监 管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求，中国国际金融股份有 限公司出具独立财务顾问报告，并作出如下承诺： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确 信披露文件的内容与格式符合要求； 3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具核查 意见的交易方案符合法律、法规 ...

本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第六条所列的相关主体，不存在因涉嫌 与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最 近三十六个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证 监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。本次交易 相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重 组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重 大资产重组的情形。 特此说明。 1 中交地产股份有限公司董事会 中交地产股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条情形的说明 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的房地产 开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司 （以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第十二条的规定，公司董事会对本次交易相关主 体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明如下： 2025 年 6 月 16 日 2 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：*ST | 中地 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 01 | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 02 | | 债券代码：134197 | 债券简称：25 | 中交 03 | 中交地产股份有限公司 关于控股股东及间接控股股东出具避免同业竞争承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司(以下简称"中交地产"、"公司"或"本 公司")于 2025 年 6 月 16 日召开第十届董事会第四次会议、第十届 监事会第三次会议，审议通过了《关于中交地产股份有限公司重大资 产出售暨关联交易方案的议案》等议案，中交地产拟将持有的房地产 开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有 ...

证券代码：000736.SZ 证券简称：*ST 中地 上市地点：深圳证券交易所 中交地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年六月 中交地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易所提供的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供的信息、说明及确 认的真实性、准确性和完整性承担法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，给投资者、交易各方及参与本次交易的各中介机构造成损失的，本公 司及全体董事、监事、高级管理人员将依法承担法律责任。 本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调 查的，在案件调查结论明确以前，本人不转让在中交地产拥有权益的股份（如有），并 于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中交地产 董事会，由中交地产董事会代本人向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；如本人 未在两个交易 ...

中交地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案） （以下无正文） （本页无正文，为《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草 案）与预案差异对比表》之签章页） 中交地产股份有限公司 2025 年 6 月 16 日 与预案差异对比表 中交地产股份有限公司（以下简称"中交地产"、"公司"）拟将其持有的房 地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司（以下简 称"本次交易"）。 公司已于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第 一次会议，审议通过了《关于<中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易 预案>及其摘要》等相关议案。2025 年 6 月 16 日，公司召开第十届董事会第四 次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过《中交地产股份有限公司重大资产 出售暨关联交易报告书（草案）（以下简称"报告书"）》等相关议案。 相比于重组预案内容，现就报告书内容的主要差异情况说明如下： | 报告书章节 | | 主要差异说明 | | --- | --- | --- | | 声明 | | 1、更新上市公司声明 | | | | 2、补充相关证券服务机构及人员 ...

中交地产股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的房地产 开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司 （以下简称"地产集团"）（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管 理办法》"）的要求，公司董事会对本次交易是否符合《重组管理办 法》第十一条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 2、本次交易不涉及发行股份，不影响公司的股本总额和股权结 构，不会导致公司的股权结构和股权分布不符合股票上市条件； 3、本次交易金额将以符合相关法律法规要求的资产评估机构出 具的，并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告所载明的评估 值为依据，由交易双方协商确定，并将在重大资产重组报告书中予以 披露。本次交易构成关联交易，公司已依法履行关联交易决策程序， 公司独立董事专门会议审议通过本次交易。本次交易所涉及的资产定 价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形； 4、截至本公告日： 1 （1）公司所持有的中交地产（苏州）有限公司（"中交苏州"） 28%股权、佛山香颂置业有限公司（" ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：*ST | 中地 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 01 | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 02 | | 债券代码：134197 | 债券简称：25 | 中交 03 | 中交地产股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地 产集团有限公司（以下简称"本次交易"）。 2025 年 1 月 22 日，公司披露了《中交地产股份有限公司关于筹 划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-007）。 2025 年 2 ...