国金证券股份有限公司 关于广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在 主板上市 之 上市保荐书 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 发行人基本情况 4 | | | 一、发行人概况 4 | | | 二、发行人主营业务 4 | | | 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 4 | | | 四、发行人主要风险 6 | | 第二节 | 本次发行的基本情况 12 | | | 一、本次发行证券的种类和面值 12 | | | 二、发行方式和发行时间 12 | | | 三、发行对象和认购方式 12 | | | 四、定价基准日、发行价格及定价原则 12 | | | 五、发行数量 13 | | | 六、募集资金用途及数额 13 | | | 七、限售期 13 | | | 八、上市地点 14 | | | 九、滚存未分配利润的安排 14 | | | 十、本次发行决议的有效期 14 | | 第三节 | 本次发行的保荐情况 15 | | | 一、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 15 | | | 二、保荐人与发行人之间的关联关系 16 | | | 三、保荐机构承诺事项 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关 于广东新会美达锦纶股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 问询函》（审核函〔2023〕120144 号）（以下简称"审核问询函"）。 深圳证券交易所上市审核中心对公司向特定对象发行股票申请文件 进行了审核，并形成相关审核问询问题。 公司及相关中介机构将按照审核问询函的要求，对相关问题逐项 落实，通过临时公告的方式及时披露审核问询函的回复内容并在披露 后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。公司本次向特定 对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施。 上述事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决 定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，按照 相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2023-077 广东新会美达锦纶股份有限公司 ...

关于广东新会美达锦纶股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 审核函〔2023〕120144 号 广东新会美达锦纶股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对广东新会美达锦纶股 份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申 请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．本次向特定对象发行股票募集资金总额 59,415.71 万元， 拟全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，本次发行对象为福建 力恒投资有限公司（以下简称力恒投资），发行价格为 3.75 元/ 股。本次发行完成后，力恒投资持有公司股份数量占本次发行后 公司总股本的 23.36%，公司原控股股东青岛昌盛日电新能源控股 有限公司（以下简称昌盛日电）持有公司股份数量占发行完成后 公司总股本的 21.15%，公司控股股东将由昌盛日电变更为力恒投 资，公司实际控制人将由李坚之变更为陈建龙。李坚之承诺自 2023 年 7 月 30 日起 36 个月（若本次发行顺利实施则顺延至本次 发行完成之日起 36 个月）内放弃 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,266,150,632.50, a decrease of 16.42% compared to ¥1,514,814,594.49 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders was -¥50,698,886.32, representing a decline of 190.83% from ¥55,815,274.31 in the previous year[21]. - The basic earnings per share were -¥0.10, down 190.91% from ¥0.11 in the same period last year[21]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,266,150,632.50, a decrease of 16.42% compared to ¥1,514,814,594.49 in the same period last year[36]. - The company's operating costs decreased by 8.73% to ¥1,230,086,666.36 from ¥1,347,755,630.82[36]. - The company reported a net profit of -13,823,143.37 for Xinhui Dahua Nylon Cutting Co., indicating a significant decline of 14,346.39% compared to the previous year's profit of 97,029.08[56]. - Changde Meihua Nylon Co. experienced a net profit of -22,816,658.97, a decrease of 136.98% from the previous year's profit of 61,703,744.50, attributed to a drop in sales prices of nylon products due to falling raw material prices[57]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was a loss of approximately CNY 51.41 million, compared to a gain of CNY 57.17 million in the same period of 2022[136]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 1.24% to ¥3,186,820,269.16 compared to the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.74% to ¥1,352,250,613.71 compared to the end of the previous year[21]. - The asset-liability ratio increased to 57.57%, up 2.66 percentage points from the end of the previous year[27]. - Cash and cash equivalents increased to 604,236,507.80, making up 18.96% of total assets, up from 15.52% the previous year, reflecting a 3.44% increase[44]. - Short-term borrowings rose to 823,077,707.44, which is 25.83% of total assets, an increase of 3.98% from the previous year[44]. - The company reported a decrease in long-term borrowings, which were previously 123,175,502.05, now at 0.00%[44]. - The total liabilities increased to CNY 1,730,000,578.77 as of June 30, 2023, compared to CNY 1,462,685,424.94 at the start of the year[133]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥69,770,294.37, an improvement of 70.53% compared to -¥236,714,752.47 in the same period last year[21]. - The net cash flow from operating activities improved by 70.53%, reaching -¥69,770,294.37 compared to -¥236,714,752.47 in the previous year[36]. - The total cash inflow from operating activities was ¥1,229,563,918.33, down from ¥1,379,863,807.36 in the first half of 2022[142]. - The cash paid for purchasing goods and services was ¥802,763,558.77, a decrease from ¥1,417,301,900.13 in the previous year[142]. - The net increase in cash and cash equivalents for the first half of 2023 was ¥185,088,359.69, compared to a net decrease of ¥68,543,010.30 in the previous year[143]. Research and Development - Research and development investment decreased by 37.91% to ¥40,102,755.80 from ¥64,587,705.00[36]. - The company has completed key R&D projects, achieving international advanced levels in technology for high-quality liquid-colored polyamide fiber[29]. - The company’s R&D expenses increased to approximately CNY 4.75 million in the first half of 2023, up from CNY 3.13 million in the same period of 2022, indicating a focus on innovation[137]. Market and Operations - The main business involves the production and sales of nylon 6 chips and filament, with no significant changes in the upstream and downstream industry chains compared to the previous reporting period[28]. - The company has established a complete marketing system and customer management protocol, enhancing its market presence in key regions such as Guangdong, Fujian, and Jiangsu[33]. - The company is focusing on developing high-value-added and differentiated products to address the oversupply and intense competition in the conventional nylon market[58]. - The company aims to expand its overseas market presence and optimize its inventory structure to ensure the completion of annual sales targets[60]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws and standards, holding a valid pollution discharge permit until September 2027[70]. - The company processed a total of 129,400 tons of wastewater in the first half of 2023, with a treatment capacity of 3,600 tons per day[72]. - The company reported a total waste gas emission of 83.53 million cubic meters in the first half of 2023, meeting the standards set by DB44/765-2019[73]. - The company paid an environmental protection tax of 12,800 yuan and invested 1.465 million yuan in environmental governance and protection in the first half of 2023[75]. - The company implemented carbon reduction measures, resulting in a reduction of 1,923 tons of CO2 equivalent emissions[77]. - The company has established a monitoring system for wastewater, ensuring compliance with GB4287-2012 standards[72]. - The company has ISO14000 environmental system certification and is recognized as a clean production enterprise in Guangdong Province[72]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 33,866[114]. - The largest shareholder, Qingdao Changsheng Ridian New Energy Holding Co., Ltd., holds 27.83% of the shares, totaling 146,991,124 shares, which are pledged[114]. - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[66]. Subsidiaries and Investments - The company established a wholly-owned subsidiary, Guangdong Meida New Materials Co., which is expected to positively impact future operations despite not having a significant immediate effect on financial results[56]. - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary, Guangdong Meida New Materials Co., Ltd., with an investment of 200 million RMB to focus on differentiated and new material products[106]. - The company has included 12 subsidiaries in its consolidated financial statements, with one new addition during the reporting period[164]. Financial Management - The company has not reported any new capital contributions or significant changes in equity instruments during the current period[149]. - The company’s risk reserve remains at CNY 102,127,261.58, suggesting a cautious approach to financial management amid current challenges[150]. - The company plans to focus on enhancing operational efficiency and exploring new market opportunities to recover from the current financial downturn[149].

2、我们没有发现公司存在对外担保（不含对控股子公司的担保），无直接 或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保事项。 3、公司不存在直接或间接为资产负债率超过 70％的其他被担保对象提供债 务担保事项。 广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事 关于对外担保、关联方资金占用情况的专项说明及独立意见 一、关于公司对外担保 1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司对下属控股子公司的担保（包括子公司对 子公司的担保）总额为 24,394 万元，占公司净资产的 18.04%；另外，控股子公 司对母公司的担保合同总额为 59,939 万元。 5、公司对下属控股子公司的担保均按《公司章程》规定，履行了必要的审 批程序。 我们认为：公司不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》规定相违背的情形，也不存在以前年度发生 并累计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保（不含对控股子公司的担保）、违规对外 担保情况。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金 独立董事 陈玉宇 高 琦 林 涵 2023 年 8 月 29 日 4、公司已审批的担保额度合计超过合并会计报表净资产的 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2023-076 2、2023年半年度公司计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符 合《企业会计准则》《新金融工具准则》和公司相关制度的规定及公 司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司 一、《美达股份 2023 年半年度报告全文》（3 票同意，0 票反对， 0 票弃权)； 二、《美达股份 2023 年半年度报告摘要》（3 票同意，0 票反对， 0 票弃权)； 监事会成员认真审阅了《美达股份2023年半年度报告全文》及《美 达股份2023年半年度报告摘要》，并决议如下：保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、《对董事会关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》（3 票同意，0票反对，0票弃权)； 监事会认为： 1、公司本次董事会会议的召集、召开程序、审议的议案以及表 决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、 《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会通过的决议合法有效。 广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 ...

一、关于2023年半年度计提资产减值准备的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上市公司 证券发行注册管理办法》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》， 中国上市公司协会发布的《上市公司独立董事履职指引》以及《公司章程》《董 事会议事规则》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为广东新会美达锦纶 股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在审阅有关资料和听取相关汇报 后，对公司第十届董事会第二十一次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据公司董事会提报，我们充分审阅了《关于2023年半年度计提资产减值准 备的议案》及相关资料，并发表独立意见如下：1.公司已就计提2023年半年度资 产减值准备的事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们 作出独立判断提供了帮助。2.公司本次计提2023年半年度资产减值准备，符合谨 慎 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2023-075 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备 的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现特就其情况公告如下： 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司于 2023 年 1-6 月对公 司及下属子公司的存货、应收账款、金融资产等资产进行了全面清查，在清查的基础 上，对资产的价值进行了充分的分析和评估，公司认为上述资产中部分资产存在一定 的减值迹象。为此，公司本着谨慎性原则，为了能够更加公允地反映公司的资产状况， 公司对存在减值迹象的资产计提资产减值损失和信用减值损失，总额为 22,816,416.07 元。具体情况如下： 一、计提资产减值损失情况 公司相关部门对截至 2023 年 6 月 30 日公司（合并范围内）期末库存物资的数量、 ...

法定代表人：何洪胜 主管会计工作的负责人：杨淑垒 会计机构负责人：杨淑垒 上市公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东新会美达锦纶股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公司 | | 2023 年 1-6 月占用累计 | 2023 年 1-6 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 | 6 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 上市公司 的关联关 | 核算的会 | 2023 年初占 用资金余额 | 发生金额 | 月占用资金 的利息（如 | 月偿还累计 | | 末占用资金 余额 | | 占用形成 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | | （不含利 息） | 有） | 发生额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第二十一次会议 于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2023 年 8 月 24 日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司 现任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。会议由董事 长何洪胜先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过： 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2023-073 广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 特此公告。 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 一、《美达股份 2023 年半年度报告全文》（9 票同意，0 票反对， 0 票弃权）； 2023 年 8 月 29 日 董事会成员保证本公司 2023 年半年度报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。本报告具体内容详见巨潮资讯网,网 址：www.cninfo.com.cn。 二、《美 ...