中信证券股份有限公司 关于 中国稀土集团资源科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二三年九月 | 目 录 1 | | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | 一、保荐机构名称 3 | | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 | 3 | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 4 | | | 四、发行人情况 4 | | | 五、保荐机构与发行人存在的关联关系 10 | | | 六、保荐机构内部审核程序和内核意见 | 11 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 13 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 14 | | 第四节 | 对本次证券发行上市的推荐意见 16 | | 一、本次证券发行决策程序 16 | | | 二、符合《公司法》规定的相关条件 | 17 | | 三、符合《证券法》规定的相关条件 | 18 | | 四、符合《注册管理办法》规定的相关条件 18 | | | 五、本次募集资金使用相关情 ...

特此公告。 中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-063 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 等文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发 行 A 股股票的申请于 2023 年 8 月 9 日经深圳证券交易所上市审核中心审核通过， 具体内容详见公司2023年8月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审 核通过的公告》（公告编号：2023-057）。 鉴于公司已于 2023 年 8 月 31 日披露了《2023 年半年度报告》，公司会同 相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容进行了同步更 新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《中国稀土集团资源科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,126,905,282.71, a decrease of 3.36% compared to ¥2,200,780,650.28 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥45,305,169.38, down 85.13% from ¥304,690,447.75 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was -¥183,609,718.15, a decline of 127.92% compared to ¥657,733,603.60 in the same period last year[11]. - The basic earnings per share decreased to ¥0.0462, down 85.13% from ¥0.3106 in the previous year[11]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 55,521,823.04, a decrease of 86.3% compared to CNY 405,835,897.24 in the previous year[80]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 48,153,236.50, a decrease of 84.5% from CNY 309,626,553.21 in the previous year[81]. - The company's total revenue for the first half of 2023 was approximately CNY 2.13 billion, a decrease of 3.36% compared to the same period last year[25]. - The company's net profit margin decline due to increased costs, impacting overall profitability[79]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,820,686,902.49, an increase of 13.05% from ¥3,379,700,786.33 at the end of the previous year[11]. - The company's total liabilities increased from CNY 1,500,000,000 to CNY 1,800,000,000, reflecting a growth of 20%[76]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 3.70% to CNY 390.51 million, representing 10.22% of total assets[27]. - Accounts receivable increased significantly to CNY 236.91 million, accounting for 6.20% of total assets, primarily due to increased sales[27]. - The total equity attributable to shareholders reached CNY 3,025,904,416.37, slightly up from CNY 3,016,426,197.94, showing a marginal increase of about 0.3%[78]. Market and Industry Dynamics - The rare earth market faced downward pressure due to demand contraction and supply shocks, impacting sales prices and gross margins[15]. - The overall rare earth market is experiencing price volatility and complex supply-demand dynamics, influenced by international and domestic economic conditions[16]. - The government has implemented strict policies on rare earth resource development, which will affect supply patterns and pricing in the long term[16]. - The company is focusing on upstream acquisitions, specifically the acquisition of the Central Rare Earth Hunan project, to enhance supply chain resilience[15]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The company is actively involved in the research and development of new materials and technologies related to rare earth applications[15]. - The company is committed to aligning with green and sustainable development goals in the rare earth industry[16]. - The company is positioned as the only listed platform of the China Rare Earth Group, aiming to leverage its advantages in resource security, green development, and technological innovation[19]. Risk Management - The company has faced significant risks and uncertainties, which are detailed in the management discussion and analysis section[2]. - The company is actively managing risks related to macroeconomic fluctuations and industry policy changes, which could impact raw material supply and product pricing[36]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding potential investment risks due to forward-looking statements[2]. Environmental and Social Responsibility - The company has made significant investments in safety and environmental protection, completing multiple technology upgrades and projects to enhance its health, safety, and environmental standards[19]. - The company plans to gradually replace 125 energy-saving motors, which is expected to reduce electricity consumption by 1%[46]. - The company has complied with various environmental protection laws and standards, including the Air Pollution Prevention and Control Law and the Water Pollution Prevention and Control Law[44]. Shareholder Engagement - The company held three temporary shareholder meetings in 2023, with investor participation rates of 41.01%, 42.16%, and 41.04% respectively[37]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 175,818, with major shareholders including Minmetals Rare Earth Group holding 23.98% and China Rare Earth Group holding 16.10%[64]. Future Outlook - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming quarters[92]. - The company has set a performance guidance for the next half of the year, targeting a revenue growth of 15% compared to the first half of 2023[95]. - The company is investing in research and development to innovate new technologies that will enhance product offerings and meet market demands[95].

股票代码：000831 股票简称：中国稀土 中国稀土集团资源科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） （住所：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 15 层） 二〇二三年八月 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 本募集说明书所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需经 中国证监会同意注册。 1-1-1 中国稀土集团资源科技股份有限公司 募集说明书 中国稀土集团资源科技股份有限公司 募集说明书 声 明 公司及 ...

中信证券股份有限公司 关于 中国稀土集团资源科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所 出具文件的真实性、准确性、完整性。 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 中国稀土集团资源科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"中国稀土"、"发行人" 或"公司"）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《中国稀土集团资源科技 股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 3-3-1 ...

中信证券股份有限公司 关于 中国稀土集团资源科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二三年八月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | 一、保荐机构名称 3 | | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 | 3 | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 4 | | | 四、发行人情况 4 | | | 五、保荐机构与发行人存在的关联关系 10 | | | 六、保荐机构内部审核程序和内核意见 | 11 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 13 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 14 | | 第四节 | 对本次证券发行上市的推荐意见 16 | | 一、本次证券发行决策程序 16 | | | 二、符合《公司法》规定的相关条件 | 17 | | 三、符合《证券法》规定的相关条件 | 18 | | 四、符合《注册管理办法》规定的相关条件 18 | | | 五、本次募集资金使用相关情 ...

公司根据项目实际进展情况会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新 和修订，形成了《中国稀土集团资源科技股份有限公司向特定对象发行A股股票 募集说明书（注册稿）》等相关申请文件，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国 证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情 况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-058 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书 （注册稿）等文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发 行A股股票的申请于2023年8月9日经深圳证券交易所上市审核中心审核通过，具 体内容详见公司2023年8月10日在巨 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-057 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月9 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于中 国稀土集团资源科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告 知函》。 深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审 核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定 报中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 特此公告。 中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 二○二三年八月九日 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决 定后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬 请广大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 中国稀土集团资源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------|----------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | | | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | 参与单位名称及 人员姓名 参与中国稀土 2022 年度业绩说明会的投资者 时间 2023 年 6 月 19 日 地点 赣州 董事长：杨国安先生 董事兼总经理：闫绳健先生 上市公司接待人 独立董事：章卫东先生 员姓名 财务总监：齐书勇先生 董事会秘书：王宏源先生 证券事务代表：舒艺先生 公司就投资者在本次业绩说明会召开过程中提出的问题 进行了回复，具体情况如下（相似提问合并整理）： 一、中国稀土收购中稀湖南项目的进展如何？除中稀湖 投资者关系活动 南外，公司还有哪些并 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 中国稀土集团资源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------|----------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | | | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | 参与单位名称及 广发证券宫帅、王乐、黄士菡 人员姓名 杭银理财刘艾珠 时间 2023 年 6 月 14 日 地点 赣州 上市公司接待人 员姓名 舒艺、廖江萍 一、公司的发展战略是什么？近期工作安排如何？ 公司将积极契合稀土行业大整合的有利时机，充分发挥自 身在稀土产业运营与上市平台优势，推进资本与产业协同创新 发展，坚持做优存量与做强增量结合、坚持价值创造与价值实 现兼顾、坚持依法合规与改革创新并重，积极开展稀土资源的 投资者关系活动 实质性开发与外部稀土资源的有效获取，优 ...