关于城发环境股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券第二轮 审核问询函有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2023]第 16-00015 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. l-1 WI IVIGE Certified Public Accountant : 1 号 Room 22/F. Xuevuan International Towa No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing China 100083 关于城发环境股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券第二轮 审核问询函有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2023]第 16-00015 号 深圳证券交易所: 贵所关于《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮 审核问询函》(审核函〔2023〕120172 号) 已收悉。作为城发环境股份有限公司(以下简称 "城发环境"、"发行人"或"公司")的审计机构,大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"我们"或"申报会计师")对审核问询函提及的 ...

关于城发环境股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函的回复 联席保荐机构（主承销商） 关于城发环境股份有限公司第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司 中原证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层 住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 二〇二三年十二月 贵所于 2023 年 12 月 13 日签发的《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函[2023]120172 号）（以下简称"问 询函"）已收悉。根据贵所问询函的要求，城发环境股份有限公司（以下简称"城发环 境"、"公司"、"上市公司"、"申请人"或"发行人"）会同保荐机构中国国际金 融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）、中原证券股份有限公司（以 下简称"中原证券"或"保荐机构"）、发行人会计师大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信所"或"会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项 核查，现答复如下，请予审核。 本回复文件如无特别说明，相关用语和简称与《城发 ...

关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二 轮审核问询函的回复等相关文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120172号）（以 下简称"第二轮审核问询函"）。深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行 可转换债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到第二轮审核问询函后，会同相关中介机构对第二轮审核问询函所列 问题进行了认真研究和逐项落实，现予以公开披露，具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。公司将按照要求通过深交所 发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间 存 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-103 | 方案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 2、发行规模 | / | 修改本次可转债的发行总额 | | 18、本次募集资金 用途 | / | 取消募投项目"郑州市上街区第三污水处理厂工程"，偿还银行贷款规 模由60,200.00万元调减为47,300.00万元，同步修改本次可转债募投项 | | | | 目投资总额及拟投入募集资金金额 | 二、向不特定对象发行可转换公司债券预案的主要修订情况 | 方案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 二、本次发行概况 | （二）发行规模 | 修改本次可转债的发行总额 | | | | 取消募投项目"郑州市上街区第三污水处理厂工程"， | | | （十七）本次募集资金用 | 偿还银行贷款规模由60,200.00万元调减为47,300.00 | | | 途 | 万元，同步修改本次可转债募投项目投资总额及拟投入 | | | | 募集资金金额 | 城发环境股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案及 相关文件 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-101 城发环境股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第十八次会议通知于2023年12月14日以电子邮件和专人送达形式 发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2023年12月18日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 （三）会议召集人及主持人：公司董事长。 （四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司章程的规 定。 （五）列席人员：公司全体监事、高级管理人员及公司邀请列席的其他人员。 （六）会议记录人：公司董事会秘书。 二、董事会会议审议情况 （一）关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 本议案获得通过。 本 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2023-102 城发环境股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第十八次会议通知于2023年12月14日以电子邮件和专人送达形式 发出。 （二）召开会议的时间地点和方式：2023年12月18日15:00以现场结合通讯 表决方式在公司16层1617室召开。 （三）会议召集人及主持人：公司监事会主席。 （四）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加会议的 监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司章 程的规定。 （五）会议记录人：公司董事会秘书。 二、监事会会议审议情况 （一）关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 监事会认为： 1.公司本次调整可转换公司债券发行规模及募集资金用途系基于审慎判断， 符合相关法律法规和规范性文件规定，调整后的方案合理可行，符合公司及全体 股东的共同利益。相关调整 ...

城发环境股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第十八次会议 审议相关事项的事前认可意见及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及城发环境股份有限公司 章程（以下简称"公司章程"）等有关规定，我们作为城发环境股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在收到公司第七届董事 会第十八次会议通知和相关文件后，认真审阅了提交本次董事会审议 的各项议案及相关资料并就有关情况进行了充分了解，对相关议案涉 及的事项进行了核查。本着实事求是、认真负责的态度，经审慎研究， 基于我们的独立判断，对相关议案进行了事前认可，同意提交董事会 审议，并发表以下独立意见： 一、关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 的独立意见 公司修订后的《城发环境股份有限公司公开发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》对本次向 不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了分析， 并提出了相关 ...

城发环境股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采 取填补措施与相关主体的承诺 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）的有关规定，公司就本次向不特定对象发行可转换公 司债券对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相 关措施，具体情况如下： 一、本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 1、假设宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化； 2、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券于 2024 年 3 月末发行完成， 并 2024 年 9 月 30 日全部转股（即转股率为 100%）和截至 2024 年 12 月 31 日 全部未转股（即转股率为 0%）；该完成时间仅用于估计本次可转换公司债券发行 摊薄即期回报对主要财务 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 城发环境股份有限公司 CEVIA Enviro Inc. （郑州市农业路 41 号投资大厦 16 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二零二三年十二月 1 一、募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 196,000.00 万元，所募集资金（扣除发行费用后）将全部投入到以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 在董事会审议通过本次发行方案后，募集资金到位前，公司董事会可根据市 场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后予以 置换。 如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金额，公司将通过自 有资金、银行贷款或其他途径解决。 二、本次募集资金项目的必要性和可行性 （一）垃圾焚烧发电项目 1、项目建设必要性 2 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟利用募集资金金额 1 垃圾焚烧发电项目 1.1 罗田县英山县联合生活垃圾焚烧发电项目 36,387.08 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 城发环境股份有限公司 CEVIA Enviro Inc. （郑州市农业路 41 号投资大厦 16 层） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二零二三年十二月 1 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或 核准。 6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投 资者及其 ...