Core Viewpoint - Nanjing Shenghang Shipping Co., Ltd. has issued convertible bonds to raise funds for its operations, with significant adjustments to the conversion price and ongoing management of its financial health and obligations [1][2][3]. Group 1: Company Overview - Nanjing Shenghang Shipping Co., Ltd. is a leading domestic liquid chemical shipping company, focusing on hazardous chemical transportation and providing logistics services to major chemical enterprises [3][4]. - The company operates a fleet of 52 vessels with a total capacity of 405,000 deadweight tons, including 33 chemical tankers and 13 product oil tankers [4][5]. Group 2: Financial Performance - As of the end of 2024, the company reported total assets of 488,327.67 million RMB, a 13.17% increase from the previous year, and net assets of 222,679.64 million RMB, reflecting a 25.54% growth [5]. - The company's operating revenue for 2024 was 149,961.24 million RMB, an 18.88% increase from 2023, while net profit decreased by 17.23% to 16,441.42 million RMB [5]. Group 3: Bond Issuance and Management - The company issued 7.4 billion RMB in convertible bonds with a maturity of 6 years and an initial coupon rate of 0.30%, which was later adjusted to 0.50% [1][6]. - The total net proceeds from the bond issuance amounted to 72,543.68 million RMB after deducting issuance costs [6][7]. Group 4: Use of Proceeds - The company has utilized 70,543.68 million RMB of the raised funds for various projects, including the purchase of vessels and working capital [9][13]. - There were no significant deviations or issues reported regarding the use of the raised funds, and all projects have reached their intended operational status [9][10]. Group 5: Debt Management and Creditworthiness - The company has established a series of measures to ensure timely repayment of the convertible bonds, including appointing a dedicated department for debt management [18][19]. - The issuer's credit ratings remained stable, with an AA- rating for both the issuer and the bonds, indicating a strong capacity to meet financial obligations [1][5].

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 债券代码：127099 债券简称：盛航转债 南京盛航海运股份有限公司 （住所：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢） 南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年六月 重要声明 | 重要声明 1 | | | --- | --- | | 目录 2 | | | 第一章 | 受托管理的公司债券概况 3 | | 第二章 | 受托管理人履行职责情况 4 | | 第三章 | 发行人 2024 年度经营和财务情况 5 | | 第四章 | 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况 8 | | 第五章 | 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析 17 | | 第六章 | 债券持有人会议召开情况 19 | | 第七章 | 本期债券本息偿付情况 20 | | 第八章 | 发行人偿债意愿和能力分析 21 | | 第九章 | 募集说明书中约定的其他义务 22 | | 第十章 | 重大事项 23 | | ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东万 达控股集团有限公司（以下简称"万达控股集团"）的函告，获悉其所持有的公 司部分股份办理了质押登记手续（以下简称"本次股份质押"），具体情况如下： 一、股东股份质押的具体情况 | | 是否 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 为控 | | | | 是否 | | | | | | | | 股股 | | | | 为限 | | | | | | | | 东或 | | 占其所 | 占公司 | 售股 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | 股东 | 第一 | 本次 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-044 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于公司涉及诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼的基本情况 因南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）"盛航 003"轮在越南 Vam Co Biochemistry 港附近与 Siam City Cement (Vietnam) Limited（以下简称"Siam"） 所属码头发生碰撞导致码头受损，公司被 Siam 诉至越南同奈省人民法院，具体 内容详见公司分别于 2024 年 4 月 9 日、2024 年 6 月 4 日、2024 年 10 月 11 日刊 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司涉及诉讼事项的公告》（公 告编号：2024-057）、《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-094）、 《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-147）。 二、本次诉讼 ...

Core Viewpoint - The credit rating for Nanjing Shenghang Shipping Co., Ltd. and its convertible bonds remains stable at AA- for both the company and the bonds, indicating no changes from the previous rating [1][2]. Group 1: Rating Information - The previous credit rating for the company was AA- and the bond rating was also AA- with a stable outlook [1]. - The current credit rating for the company and the "Shenghang Convertible Bonds" is maintained at AA- with a stable outlook, reflecting no adjustments from the previous rating [2]. Group 2: Rating Agency and Methodology - The credit rating was conducted by Dongfang Jincheng International Credit Assessment Co., Ltd., based on a comprehensive analysis of the company's operational status and related industry conditions [2]. - The rating report is available on the official website of the company, providing detailed insights into the credit assessment [2].

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于"盛航转债"2025年度跟踪评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次主体评级：AA-；债项评级：AA-；评级展望：稳定；本次评级结果较 前次未发生调整。 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证 券交易所公司债券上市规则》的相关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方 金诚"）对公司于 2023 年度向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"盛 航转债"）进行跟踪信用评级。 公司前次主体信用等级为 AA-；"盛航转债"前次信用等级为 AA-；评级展 望为"稳定"；评级机构为东方金诚，评级时间为 2024 年 6 月 25 日。 东方金诚在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2025 年 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2025】0035 号 南京盛航海运股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"盛 航转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同 时维持"盛航转债"的信用等级为 AA-。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 5.本报告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。 东方金诚不对发行人使用/引用本报告产生的任何后果承担责任，也不对任何投资者 的投资行为和投资损失承担责任。 6.本报告自出具日起生效，在受评债项的存续期内有效。其中主体评级结果有效期自 2025 年 6 月 3 日至 2026 年 6 月 2 日有效，该有效期除终止评级外，不因任何原因 调整。在评级结果有效期内，东方金诚有权作出跟踪评级、变更等级、撤销等级、中 止评级、终止评级等决定，必要时予以公布。 二〇二五年六月三日 东方金诚债跟踪评字【2025】0035 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称" ...

南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年年度权益分 派，根据《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深 圳证券交易所上市募集说明书》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》的相关规定，公司可转换公司债券（债券简 称：盛航转债；债券代码：127099）自 2025 年 5 月 27 日起暂停转股，具体内容 详见公司 2025 年 5 月 27 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实 施权益分派期间"盛航转债"暂停转股的公告》（公告编号：2025-039）。 | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-042 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于"盛航转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127099 债券简称：盛航转债 4、恢复转股日期：2025 年 6 月 6 日 2、转股起止日期 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 债券代码：127099 债券简称：盛航转债 南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第四次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于南京盛航海运股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券并在深圳证券交易所上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相 关规定，由本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公 司"）编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行 独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证 或承担任何责任。 本次债券发行已经深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 68 次审议会 议审核通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2344 号文同意注册。 二、"盛航转债"基本情况 （一）债券简称：盛航转债 （二）债券代码：127099 （三）债券类型：可转换公司 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，审议通过关于《公司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现 有总股本 188,003,136 股剔除公司回购专用证券账户中的股份 2,561,960 股后的 185,441,176 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共派发 现金红利 22,252,941.12 元。本年度不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回 购、股权激励行权、限制性股票回购注销、再融资新增股份上市等原因发生变动 及回购专户股份发生变动，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整， 具体金额以实际派发为准。 特别提示 ...