南京盛航海运股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00335 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00335 号 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴 证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工 作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，盛航股份董事会编制的《南京盛航海运股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定编制，公允如实反映了盛航股份 2023 年度募集资金实际存放与使用 情况。 南京盛航海运股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京盛航 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2023 年年度股东大会，本次股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会。本次会议召集程序符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：20 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京盛航海运股份有限公司2024年度向银行等 金融机构申请融资额度暨关联担保的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京盛航海运股份 有限公司（以下简称"盛航股份"、"公司"）向不特定对象发行可转债的保荐机构 及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，对盛航股份控股股东、实际控制人及其配偶为公司向银行等金融机构申请 融资额度提供关联担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、交易及担保情况概述 为满足公司及子公司业务经营发展实际需要，2024 年度公司及公司合并报 表范围内子公司拟以抵押、融资租赁等形式向银行等金融机构申请不超过人民币 200,000 万元的融资额度（含存量已发生的融资额度），融资方式包括银行借款、 融资租赁、开立信用证、银行承兑等（具体业务品种以相关金融机构审批为准）， 最终以银行等金融机构实际放款额度为准，具体使用的融资金额将视公司及公司 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具 体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （5）执行事务合伙人：郭澳 （6）人员信息： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）不存 ...

1 单位：人民币万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年度 占用资金 的利息 （如有） 202 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及 其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 南京盛航海运股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：李桃元 主管会计工作负责人：隋富有 会计机构负责人：林袁 | | | | | | 2023 年度 | 2023 年度 | | | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金 ...

（三）不存在影响独立性的情况 南京盛航海运股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人乔久华，于 2023 年 11 月 22 日受聘担任南京盛航海运股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会独立董事，并兼任公司董事会审计委员会主任委员 和战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。任职以来，珍惜任职企业的关心和 期待，不负重托，不辱使命，努力用新思想、新知识、新视野，助推任职企业加 强前瞻性思考、全局性谋划和战略性布局，为提高董事会决策的科学化水平积极 建言献策、贡献审计专业智慧和力量。按照要求，现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人乔久华，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，无党派人士， 研究生学历，注册会计师、高级审计师，政协江苏省第十三届委员会委员，中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所负责人。中国注册会计师协会第六届 理事会理事、职业道德准则委员会委员，江苏省注册会计师协会副会长、惩戒委 员会主任，江苏省会计学会学术委员会委员。1988 年 8 月至 1999 年 12 月，历 任江苏省审计事务所主任、所长助理、副所长；199 ...

南京盛航海运股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人王学锋，作为南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司有关规定，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉地 履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人王学锋，1959 年出生，博士研究生学历，上海海事大学教授、国际航 运系系主任。1983 年 1 月至 9 月在上海海运管理局任见习三副；1986 年至今在 上海海事大学任教；1989 年至 1990 年曾担任新加坡万邦航运公司三副（任教期 间外派）；1991 年至 2000 年曾担任上海外轮代理公司业务员（任教期间外派）； 2017 年 11 月至 2023 年 11 月 22 日任公司第三届董事会独 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 公司董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参 会，经公司半数以上董事共同推举，由董事李凌云女士主持本次会议。本次董事 会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 4 名董事以通讯方式出席）。 公司董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。 与会董事在认真听取了总经理李广红先生所作的《公司 2023 年度总经理工 作报告》后认为，报告真实、准确的反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管 理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,261,492,480.92, representing a 45.30% increase compared to ¥868,190,366.74 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥182,057,088.36, a 7.68% increase from ¥169,079,342.86 in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities increased by 35.03% to ¥441,139,037.14 in 2023, up from ¥326,693,665.31 in 2022[25]. - The total assets of the company at the end of 2023 were ¥4,314,804,959.98, a 54.23% increase from ¥2,797,601,517.82 at the end of 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.0794, reflecting a 7.63% increase from ¥1.0029 in 2022[25]. - The company reported a net profit of ¥65,507,570.64 in Q4 2023, which is significantly higher than the net profit of ¥28,663,122.87 in Q3 2023[29]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was ¥174,951,706.91, up 4.50% from ¥167,423,450.40 in 2022[25]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 16.32% to ¥1,720,544,010.83 at the end of 2023, compared to ¥1,479,169,034.28 at the end of 2022[25]. Operational Capacity and Fleet Management - In 2023, the company controlled a total of 40 vessels with a total capacity of 298,800 deadweight tons, including 29 domestic chemical vessels with a capacity of 181,100 deadweight tons[40]. - The company acquired 11 vessels during the reporting period, with 8 vessels already transferred and registered, expected to be operational in Q3 and Q4 of 2023[42]. - The company has established a transportation network covering major chemical production bases in China, including 25 coastal ports and over 20 ports along the Yangtze and Pearl Rivers[41]. - The company controlled a fleet of 40 vessels by the end of the reporting period, enhancing its capacity to meet customized transportation needs[55]. - The company is focused on expanding its fleet to enhance operational capacity and market presence[107]. - The newly acquired vessels are expected to contribute to revenue growth in the upcoming quarters[107]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company is focused on expanding its market presence and exploring new strategies for growth[5]. - The company plans to enhance its service capabilities in the chemical waterway transportation market by acquiring an 8.19% stake in Haichanghua, aiming for further control[43]. - The company plans to expand its international liquid chemical transportation business and LPG waterway transportation, increasing the number of vessels engaged in foreign trade chemical operations[148]. - The company aims to develop a clean energy logistics supply chain, integrating liquid ammonia waterway transportation, road transportation, trade operations, and terminal warehousing[157]. - The company is actively pursuing market expansion through strategic investments in the transportation sector[103]. Research and Development - The company holds 11 invention patents, 50 utility model patents, and 58 software copyrights, focusing on the development of smart shipping technologies[64]. - The number of R&D personnel increased to 65 in 2023, representing an 8.33% growth compared to 60 in 2022[86]. - R&D investment increased to ¥31,875,129.98 in 2023, up 16.18% from ¥27,435,998.02 in 2022, but the proportion of R&D investment to operating revenue decreased to 2.53% from 3.16%[87]. - The company aims to achieve comprehensive monitoring and analysis of vessel emissions and energy consumption through information technology projects, promoting sustainable development[86]. - The company is focused on enhancing its R&D capabilities through the implementation of a big data platform for green safety intelligent vessels, which is a non-revenue-generating project[121]. Compliance and Risk Management - The company is committed to maintaining compliance with international safety and pollution prevention regulations[17]. - The company has established a comprehensive safety management system, ensuring all vessels are insured and certified by major petrochemical companies, enhancing operational safety[57]. - The company faces risks from fluctuations in the chemical industry, which could lead to performance declines, and plans to diversify its business to mitigate these risks[151]. - The company acknowledges risks related to policy changes, rising capital costs, and operational efficiency, which may adversely affect future development plans[157]. - The company is implementing measures to manage rising operational costs, including fuel and labor, by improving vessel operational efficiency and negotiating freight rates[156]. Shareholder and Governance Activities - The company held 7 shareholder meetings during the reporting period, completing 39 resolutions[164]. - The board of directors convened 15 meetings, reviewing 72 resolutions, and established four specialized committees[166]. - The supervisory board held 14 meetings, approving 46 resolutions, ensuring compliance and oversight of the board's decisions[168]. - The company maintains independent operations from its controlling shareholder, with no financial resources occupied by the shareholder[165]. - The company has a complete and independent financial management system, with no shared bank accounts with the controlling shareholder[176]. Financial Management and Investments - The company reported a total of 50,810,200 shares held, with an increase of 431,800 shares and a decrease of 84,600 shares during the reporting period[189]. - The total amount raised from the issuance of convertible bonds in 2023 was RMB 740.00 million, with a net amount of RMB 725.44 million after deducting issuance costs[117]. - The company plans to utilize the remaining funds for ongoing operational activities and future projects[115]. - The company has committed to invest RMB 1.50 million in the green safety intelligent ship data platform project, with RMB 198.50 thousand already invested in the current year[119]. - The company is seeking to increase financing limits from banks and financial institutions, reflecting a strategy to bolster liquidity and support growth initiatives[182].

中国国际金融股份有限公司 关于南京盛航海运股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为南京 盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，并承接原中山证券有限责任公司（以下简称"中山 证券"）对公司的首次公开发行股票持续督导义务和相关工作，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对盛航股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查 的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京盛航 海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1316 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所 ...