关于南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年八月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 10 日签发的《关于南京盛航海运股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120083 号）（以下简称"问 询函"）已收悉。根据问询函的要求，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航 股份"、"公司"、"上市公司"、"申请人"、"发行人"）会同保荐机构中国国际金融股 份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）等相关各方对问询函相关问题 逐项进行了落实，现对《问询函》回复如下。 说明如下： 本回复报告文件如无特别说明，相关用语和简称与《南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》中各项用语和简称的含义 相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体： | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体： | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体、加粗 | 对募集说明 ...

关于南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复报告 天衡审字(2023) 01628 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)"进 报告编码: 7-2-1 关于南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复报告 天衡专字(2023) 01628 号 深圳证券交易所: 贵所于 2023年5月10日签发的《关于南京盛航海运股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函(2023)120083 号)(以下简称"问询函")已 收悉。根据问询函的要求,南京盛航海运股份有限公司(以下简称"盛航股份"、"公司"、 "上市公司"、"申请人")会同天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师") 对问询函相关问题逐项进行了落实,现对《问询函》回复如下。 本反馈回复中的字体代表以下含义: | 黑体: | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体: | 对问询函所列问题的回复 | 7-2-2 问题 1、本次发行拟募集资金总额不超 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关 于 | | 第一部分 关于《审核问询函》的回复更新 | 6 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于《审核问询函》问题一有关事项的更新 | 6 | | 二、 | 关于《审核问询函》问题二有关事项的更新 | 9 | | 三、 | 关于《审核问询函》问题三有关事项的更新 | 14 | | | 第二部分 关于补充核查期间的补充法律意见 | 15 | | 一、 | 本次发行及上市的批准和授权 | 15 | | 二、 | 发行人本次发行及上市的主体资格 | 15 | | 三、 | 本次发行及上市的实质条件 | 15 | | 四、 | 发行人的设立 | 21 | | 五、 | 发行人的独立性 | 21 | | 六、 | 发行人的主要股东及实际控制人 | 21 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 | 22 | | 八、 | 发行人的业务 | 23 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | 30 | | 十、 | 发行人的主要财产 | 34 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 | 40 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 | 44 | | 十三、 ...

关于南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年八月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 10 日签发的《关于南京盛航海运股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120083 号）（以下简称"问 询函"）已收悉。根据问询函的要求，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航 股份"、"公司"、"上市公司"、"申请人"、"发行人"）会同保荐机构中国国际金融股 份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）等相关各方对问询函相关问题 逐项进行了落实，现对《问询函》回复如下。 说明如下： 请保荐人核查并发表明确意见，请会计师核查（2）（4）（6）并发表明确意见， 请发行人律师核查（1）并发表明确意见。 回复： 本回复报告文件如无特别说明，相关用语和简称与《南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》中各项用语和简称的含义 相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体： | ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-070 南京盛航海运股份有限公司 公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对审核问询所列问题进行了 认真研究和逐项回复，并对募集说明书等申请文件进行了相应补充和修订，具体 内容详见公司 2023 年 5 月 29 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南 京盛航海运股份有限公司与中国国际金融股份有限公司关于南京盛航海运股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复报告》及其他相关 文件。 根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对回复内容进行了修 订并更新相关申报文件，具体内容详见公司 2023 年 7 月 22 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司与中国国际金融股份有限 公司关于南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问 询函的回复报告（修订稿）》及其他相关文件。 鉴于公司于 2023 年 8 月 15 日披露了《2023 年半年度报告》，公司会同相 关中介机构结合 2023 年半年度财务数据，对审核问询函的回复内容涉及的财务 数据 ...

关于南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年八月 南京盛航海运股份有限公司 发行保荐书 关于南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"、"发行人"或"公司"） 拟 申请向不特定对象发行不超过 74,000 万元（含本数）的可转换公司债券（以下简称"本 次证券发行"、"本次发行"或"可转债"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以 下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机 构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发 行保荐工作报告》（以下简称"《准则第 27 号》 ...

南京盛航海运股份有限公司 Nanjing Shenghang Shipping Co., Ltd. （中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券并在 深圳证券交易所上市募集说明书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二三年八月 股票简称：盛航股份 股票代码：001205 南京盛航海运股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 南京盛航海运股份有限公司 募集说明书 重大风险提示 公司特别提示投资者对下列重大风险给予充 ...

关于南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年八月 南京盛航海运股份有限公司 上市保荐书 关于南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受南京盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"、"发行人"或"公司"）的 委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市事项（以下简称"本次 发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内 容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[19]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 300 million, up 20% compared to the same period last year[19]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥579,042,167.16, representing a 47.52% increase compared to ¥392,517,504.44 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 2.63% to ¥87,886,394.85 from ¥90,257,586.93 year-on-year[25]. - The net cash flow from operating activities was ¥222,330,937.54, down 11.58% from ¥251,453,337.94 in the previous year[25]. - The company's chemical transportation revenue reached 529.7788 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 59.48%[44]. - The company achieved a domestic liquid chemical transportation volume of 2.4883 million tons in the first half of 2023, an increase of 4.48% year-on-year[40]. - The company reported a total investment of RMB 364,779,419.22 in various projects, with a cumulative actual investment of RMB 415,503,285.43 by the end of the reporting period[83]. - The company reported a revenue of 1.5 billion RMB for the first half of 2023, representing a 20% increase year-over-year[144]. - The company has set a revenue target of RMB 2.5 billion for the full year 2023, indicating a projected growth of 12%[161]. Fleet and Capacity Expansion - The company plans to expand its fleet capacity by 10% by the end of 2023, aiming to enhance operational efficiency[19]. - The company expanded its fleet by acquiring three domestic chemical tankers and three foreign trade chemical tankers, enhancing its shipping capacity[39]. - The company is constructing a 3,720-ton oil-chemical dual-purpose ship and a 5,050-cubic-meter liquefied gas ship, which will further optimize its fleet structure upon completion[39]. - The company plans to acquire six chemical tankers, with a total investment of RMB 269,596,577.83, achieving a project progress of 49.73%[83]. - The company plans to expand its fleet by adding 5 new vessels by the end of 2024, which is expected to increase shipping capacity by 25%[160]. Research and Development - The company has invested RMB 50 million in R&D for new shipping technologies, focusing on fuel efficiency and safety[19]. - The company invested ¥13,262,525.27 in R&D, which is an 8.04% increase from ¥12,275,969.36 in the previous year[66]. - The company is focusing on the development of smart ships and IoT solutions, aiming to provide efficient and safe transportation for hazardous chemicals[60]. - The company has established a research and innovation center focused on developing efficient intelligent ship safety transportation solutions, integrating various internal management systems[50]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving operational efficiency[146]. Market Expansion and Strategic Initiatives - User data indicates a 25% increase in the number of active shipping contracts, reflecting growing demand in the market[19]. - The company is actively exploring acquisition opportunities to strengthen its market position and expand service capabilities[19]. - The company is expanding its international hazardous chemical transportation business, extending routes to Southeast Asia and Northeast Asia[37]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand service offerings[162]. - The company plans to expand its market presence by entering two new regional markets by the end of 2024[150]. Risk Management and Compliance - Risk factors include fluctuations in global oil prices and regulatory changes in the shipping industry, which may impact profitability[6]. - The company is closely monitoring industry policies and market conditions to optimize fleet management and ensure steady business growth amid potential regulatory changes[98]. - The company has committed to maintaining compliance with all regulatory requirements to ensure sustainable growth[161]. - The company has established a comprehensive environmental protection management system to prevent pollution from its vessels, ensuring compliance with international and domestic regulations[122]. - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period and has implemented measures to maintain compliance with environmental laws[123]. Shareholder Engagement and Corporate Governance - The company held its first temporary shareholders' meeting on January 16, 2023, with a participation rate of 49.91%[106]. - The second temporary shareholders' meeting took place on March 6, 2023, with a participation rate of 36.18%[106]. - The annual shareholders' meeting on March 31, 2023, had a participation rate of 46.67%[106]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[109]. - The company has committed to timely and sufficient disclosure of any failure to fulfill commitments due to uncontrollable factors such as legal changes or natural disasters[155]. Environmental Sustainability - The company is committed to using green, low-carbon materials in new ship construction to enhance environmental sustainability[132]. - The company implemented energy-saving measures, including the use of low-sulfur fuel, to lower pollutant and carbon emissions[128]. - The company is committed to improving environmental performance through the adoption of new technologies and practices in shipping operations[124]. - The management team emphasized a focus on sustainable practices, aiming for a 20% reduction in carbon emissions by 2025[146]. - The company is committed to enhancing safety management standards and expanding its market presence in the domestic coastal hazardous goods transportation sector[48]. Financial Health and Investments - The company has increased the number of vessels engaged in foreign trade chemical operations, enhancing its capacity for international liquid chemical transportation[52]. - The company has a total of 12,949.87 million yuan in related transactions with affiliated parties as of June 30, 2023[180]. - The company has ongoing guarantees from its actual controller, Li Taoyuan, and his spouse for various financing amounts, including RMB 5,101.61 million and RMB 11,011.95 million, with some guarantees still not fulfilled[194][196]. - The company has a financing plan for its subsidiary, Jiangsu Andefu Energy Supply Chain, to apply for a financing limit of up to RMB 60,000 million to support its operations[195]. - The company has a history of applying for financing limits, including a total of RMB 30,000 million in 2021 and RMB 20,000 million in 2020[193][194].

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-063 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会 议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 3 日以电子邮件的方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制 了 2023 年半年度报告全文及摘要。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-065）以及《公司 2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-064）。 南京盛航海运股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...