南京盛航海运股份有限公司 Nanjing Shenghang Shipping Co., Ltd. （中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券并在 深圳证券交易所上市募集说明书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二三年八月 股票简称：盛航股份 股票代码：001205 南京盛航海运股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 南京盛航海运股份有限公司 募集说明书 重大风险提示 公司特别提示投资者对下列重大风险给予充 ...

关于南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年八月 南京盛航海运股份有限公司 上市保荐书 关于南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受南京盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"、"发行人"或"公司"）的 委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市事项（以下简称"本次 发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内 容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[19]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 300 million, up 20% compared to the same period last year[19]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥579,042,167.16, representing a 47.52% increase compared to ¥392,517,504.44 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 2.63% to ¥87,886,394.85 from ¥90,257,586.93 year-on-year[25]. - The net cash flow from operating activities was ¥222,330,937.54, down 11.58% from ¥251,453,337.94 in the previous year[25]. - The company's chemical transportation revenue reached 529.7788 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 59.48%[44]. - The company achieved a domestic liquid chemical transportation volume of 2.4883 million tons in the first half of 2023, an increase of 4.48% year-on-year[40]. - The company reported a total investment of RMB 364,779,419.22 in various projects, with a cumulative actual investment of RMB 415,503,285.43 by the end of the reporting period[83]. - The company reported a revenue of 1.5 billion RMB for the first half of 2023, representing a 20% increase year-over-year[144]. - The company has set a revenue target of RMB 2.5 billion for the full year 2023, indicating a projected growth of 12%[161]. Fleet and Capacity Expansion - The company plans to expand its fleet capacity by 10% by the end of 2023, aiming to enhance operational efficiency[19]. - The company expanded its fleet by acquiring three domestic chemical tankers and three foreign trade chemical tankers, enhancing its shipping capacity[39]. - The company is constructing a 3,720-ton oil-chemical dual-purpose ship and a 5,050-cubic-meter liquefied gas ship, which will further optimize its fleet structure upon completion[39]. - The company plans to acquire six chemical tankers, with a total investment of RMB 269,596,577.83, achieving a project progress of 49.73%[83]. - The company plans to expand its fleet by adding 5 new vessels by the end of 2024, which is expected to increase shipping capacity by 25%[160]. Research and Development - The company has invested RMB 50 million in R&D for new shipping technologies, focusing on fuel efficiency and safety[19]. - The company invested ¥13,262,525.27 in R&D, which is an 8.04% increase from ¥12,275,969.36 in the previous year[66]. - The company is focusing on the development of smart ships and IoT solutions, aiming to provide efficient and safe transportation for hazardous chemicals[60]. - The company has established a research and innovation center focused on developing efficient intelligent ship safety transportation solutions, integrating various internal management systems[50]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving operational efficiency[146]. Market Expansion and Strategic Initiatives - User data indicates a 25% increase in the number of active shipping contracts, reflecting growing demand in the market[19]. - The company is actively exploring acquisition opportunities to strengthen its market position and expand service capabilities[19]. - The company is expanding its international hazardous chemical transportation business, extending routes to Southeast Asia and Northeast Asia[37]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand service offerings[162]. - The company plans to expand its market presence by entering two new regional markets by the end of 2024[150]. Risk Management and Compliance - Risk factors include fluctuations in global oil prices and regulatory changes in the shipping industry, which may impact profitability[6]. - The company is closely monitoring industry policies and market conditions to optimize fleet management and ensure steady business growth amid potential regulatory changes[98]. - The company has committed to maintaining compliance with all regulatory requirements to ensure sustainable growth[161]. - The company has established a comprehensive environmental protection management system to prevent pollution from its vessels, ensuring compliance with international and domestic regulations[122]. - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period and has implemented measures to maintain compliance with environmental laws[123]. Shareholder Engagement and Corporate Governance - The company held its first temporary shareholders' meeting on January 16, 2023, with a participation rate of 49.91%[106]. - The second temporary shareholders' meeting took place on March 6, 2023, with a participation rate of 36.18%[106]. - The annual shareholders' meeting on March 31, 2023, had a participation rate of 46.67%[106]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[109]. - The company has committed to timely and sufficient disclosure of any failure to fulfill commitments due to uncontrollable factors such as legal changes or natural disasters[155]. Environmental Sustainability - The company is committed to using green, low-carbon materials in new ship construction to enhance environmental sustainability[132]. - The company implemented energy-saving measures, including the use of low-sulfur fuel, to lower pollutant and carbon emissions[128]. - The company is committed to improving environmental performance through the adoption of new technologies and practices in shipping operations[124]. - The management team emphasized a focus on sustainable practices, aiming for a 20% reduction in carbon emissions by 2025[146]. - The company is committed to enhancing safety management standards and expanding its market presence in the domestic coastal hazardous goods transportation sector[48]. Financial Health and Investments - The company has increased the number of vessels engaged in foreign trade chemical operations, enhancing its capacity for international liquid chemical transportation[52]. - The company has a total of 12,949.87 million yuan in related transactions with affiliated parties as of June 30, 2023[180]. - The company has ongoing guarantees from its actual controller, Li Taoyuan, and his spouse for various financing amounts, including RMB 5,101.61 million and RMB 11,011.95 million, with some guarantees still not fulfilled[194][196]. - The company has a financing plan for its subsidiary, Jiangsu Andefu Energy Supply Chain, to apply for a financing limit of up to RMB 60,000 million to support its operations[195]. - The company has a history of applying for financing limits, including a total of RMB 30,000 million in 2021 and RMB 20,000 million in 2020[193][194].

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-063 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会 议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 3 日以电子邮件的方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制 了 2023 年半年度报告全文及摘要。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-065）以及《公司 2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-064）。 南京盛航海运股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

南京盛航海运股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天衡专字(2023)01568 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 1 前次募集资金使用情况鉴证报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供盛航股份向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为盛航股份向不特定对象发行可转换公司债券的必备文件， 随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 盛航股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照中国证监会《监管规则适用指引——发行 类第 7 号》的有关要求编制《南京盛航海运股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对盛航股份董事会编制的上述报告独立地提出 鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴 证过程中，我们实施 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-066 南京盛航海运股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年半年度 募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京盛航 海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1316 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交 易。本次公开发行数量为 3,006.6667 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 16.52 元，本次发行募集资金总额为人民币 496,701, ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-069 南京盛航海运股份有限公司关于召开 2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次会议审议通过，公司董事会决定于 2023 年 8 月 30 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2023 年第四次临时股东大会， 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如 下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 30 日 9:15 至 15:00。 5、会议的召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 1 （http://wltp.cninf ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-062 会议由公司董事长李桃元先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实 际出席董事 8 人。董事会秘书、部分监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次会 议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 3 日以电子邮件的方式送达各位董事。 南京盛航海运股份有限公司 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制 了 2023 年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-06 ...

南京盛航海运股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十三次会议 相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《南京盛航海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律、行政法规和规范性文件，我们作为南京盛航海运股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，对提交公司第三届董事会第三十三次会议 审议的相关议案进行了审阅。经认真审查相关文件，发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）的规定和要求，我们作为公司的独立 董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，就公 司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）公司控股股东及其他关联 方占用资金的情况和公司对外担保情况发表独立意见如下： 1、报告期内，公司控股股东及其他关联方没有 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京盛航海运股份有限公司 首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项 并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为南京盛航 海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"、"公司"）向不特定对象发行可转债的保荐 机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对盛航股份募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2021] 1316 号）核准，并经深圳证券交易所同意，盛航股份首次 公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公开发行数量为 3,006.6667 万股，每股面 值 1 元，每股发行价为人民币 16.52 元，募集资金总额为人民币 496, ...