广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东中旗新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东中旗新材料股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东中旗新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师周昊臻、杨小颖（以下简 称"本所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东中旗新材料 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 特别提示： 1、证券代码：001212 证券简称：中旗新材 4、转股起止日期：2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东中旗新材料股份有限公 司（以下称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东中 旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人 民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于债券持有人可转换公司债券持有比例变动 达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券上市发行概况 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） "深证上〔2023〕327 号"文同意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称"中旗转债"，债券代码"127081"。 资讯网（http://www ...

中鹏信评【2024】跟踪第【574】号 01 评级结果 | | 本次评级 | 首次评级 | | --- | --- | --- | | 主体信用等级 | A+ | A+ | | 评级展望 | 稳定 | 稳定 | | 中旗转债 | A+ | A+ | 评级观点 本次评级结果是考虑到：广东中旗新材料股份有限公司（以下简称 "中旗新材"或"公司"，股票代码：001212.SZ）为国内人造石英 石行业上市企业，仍保持一定的品牌知名度及市场竞争优势，2023 年公司开拓覆盖区域增加，维持了一定的渠道优势，推动产品销量 及收入有所增长；公司现金类资产占比较高，整体流动性保持较好 且杠杆水平不高，公司实际控制人为本期债券提供了连带责任担 保。同时中证鹏元也关注到，近年人造石英石行业需求承压，产品 价格呈下滑趋势，原材料成本高企，挤压企业盈利空间，公司盈利 能力有所下滑，后续新增产能存在消化风险，应收款项存在一定的 回收风险且海外业务面临一定的经营风险，募投项目能否实现预期 综合效益存在不确定性等风险因素。 评级日期 2024 年 06 月 27 日 联系方式 项目负责人：蒋申 jiangsh@cspengyuan.com ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | | --- | --- | | 债券代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | 广东中旗新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）、《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《广东中旗新材料股份有限公 司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意 见等，由本期债券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）编 制。民生证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何 责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 经审核，监事会认为，公司本次变更部分首发募集资金投资项目是为了提高 首发募集资金的使用效率，加快公司高纯石英砂新产品和新工艺的研发进度、提 升高纯石英砂研发实力，推动更加高效和完善的集团管理信息系统等信息化建设， 不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响， 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 的相关规定，且审议程序符合《公司法》及公司章程的要求。因此，监事会同意 公司变更部分首发募集资金投资项目。具体议案内容请详见公司同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首发募集资金投资项目变更的 一、监事会会议 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第二届董事会第二十次会议于 2024 年 6 月 24 日召开，审议通过 了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 7 月 10 日（星期三）14:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票时间为 2024 年 7 月 10 日 9:15-9:2 ...

民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 部分首发募集资金投资项目变更的核查意见 （二）本次变更首发募集资金投资项目的情况 根据公司的战略定位、经营规划，为提高募集资金使用效率，经审慎研究， 公司拟将首发募集资金投资项目"研发中心及信息化建设项目"剩余的募集资金 用途变更为"高纯石英砂研发中心及信息化建设项目"（以下简称"新募投项目"）。 本次拟变更首发募集资金投资项目募集资金使用情况具体如下： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东中 旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材"、"公司"）首次公开发行股票 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引 第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中旗新材部 分首发募集资金投资项目变更的事项进行了审慎的核查，具体情况如下： 一、变更首发募集资金投资项目的概述 （一）首发募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 经深交所"深证上〔2023〕327 号"文同意，公司 5.40 亿元可转换公司债券 已于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"中旗转债"， 债券代码"127081"。 3、可转债转股期限 广东中旗新材料股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公 司债券转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 一、中旗转债发行上市基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕249 号"文核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了 540.00 万张可转换公司债券， ...