华泰联合证券有限责任公司 关于 广东中旗新材料股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇二五年四月 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报 告书》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报 告书》等相关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（简称"本财务顾 问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神， 对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对《广东中旗新材料股份有限公 司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。 本财务顾问特作出如下声明： 一、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 作出声明，保证其所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资 料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真 实的；所有文件和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信 息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理 ...

广东中旗新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人一： 海南羽明华创业投资有限公司 注册地址： 海南省洋浦经济开发区新英湾区控股大道 1 号洋浦迎 宾馆 3 层蓝宝石厅 3055 室 通讯地址： 广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层 致行动人： 住所/通讯地址： 黄冈市黄州区禹王街道华海大道特 1 号 股份权益变动性质： 减少（持股比例下降） 签署日期：二〇二五年四月 上市公司： 广东中旗新材料股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 中旗新材 股票代码： 001212 信息披露义务人二： 周军 住所/通讯地址： 广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 层 信息披露义务人一 熊宏文 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权 和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共 ...

广东中旗新材料股份有限公司 详式权益变动报告书 | 信息披露义务人一： | 广东星空科技装备有限公司 | | | --- | --- | --- | | 住所： | 广州市增城区增江街塔山大道 | 号 166 | | 通讯地址： | 上海市闵行区万芳路 515 号 B | 座 | | 信息披露义务人二： | 陈耀民 | | --- | --- | | 住所： | 上海市虹口区广中路****** | | 通讯地址： | 上海市虹口区广中路****** | 股份权益变动性质： 持股比例增加（协议受让） 签署日期：二〇二五年四月 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权 和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在广东中旗新材料股份有限公司中拥有权 益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式在广东中旗新材料股份有限公司拥有权益。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 和所聘请的专业机构外， ...

与公司控股股东海南羽明华创业投资有限公司（以下简称"海南羽明华"，曾用 名：珠海羽明华企业管理有限公司）、实际控制人周军、青岛明琴企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下合称"转让方"）签署了《股份转让协议》，星空科技 拟协议收购转让方持有的合计 30,498,918 股公司股份，占公司股份总数的 24.97%。 同日，星空科技的一致行动人陈耀民与海南羽明华签署了《股份转让协议》，陈 耀民拟协议受让海南羽明华持有的 6,119,327 股公司的股份，占公司股份总数的 转让协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-009）， 并于 2025 年 4 月 3 日披露了《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》。 除上述事项外，经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的 重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-011 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载 ...

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券名称：中旗 新材；证券代码：001212）于 2025 年 4 月 1 日、4 月 2 日连续 2 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20.54%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | 广东中旗新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 并于 2025 年 4 月 3 日披露了《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》。 除上述事项外，经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的 重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于可转债交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 （四）可转换公司债券转股价格的调整情况 "中旗转债"初始转股价格为 30.27 元/股。 1、公司于 2023 年 6 月 10 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公 告编号：2023-030），根据相关法规和《广东中旗新材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，需要调整转 股价格。"中旗转债"的转股价格由 30.27 元/股调整为 30.17 元/股，调整后的转 股价格自 2023 年 6 月 16 日起生效。具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于"中旗转债"转股价格调整的公告》 （公告编号 ...

长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳 上市不到4年的中旗新材（001212.SZ）将易主。 3月31日晚间，中旗新材披露实控权变动。广东星空科技装备有限公司（以下简称"星空科技"）拟受让 中旗新材控股股东、实控人等持有的公司股份3049.89万股，占上市公司股份总数的24.97%；星空科技 的一致行动人陈耀民也将受让中旗新材5.01%股份，交易价格合计为8.03亿元。 上述交易完成之后，中旗新材的控股股东将由海南羽明华创业投资有限公司（以下简称"海南羽明华"） 变更为星空科技，实际控制人将由周军变更为贺荣明。 披露易主消息复牌后，4月1日，中旗新材股价涨停，报收32.2元/股，涨幅10.01%。 星空科技与贺荣明在国内半导体领域名气不小。本次交易中，中旗新材的交易价格为每股26.343元。发 布易主消息复牌后，4月1日，中旗新材涨停，报收32.2元/股。 长江商报记者注意到，中旗新材的业绩表现并不理想。 业绩预告显示，受市场竞争激烈、需求减少等多方面因素影响，2024年，中旗新材将实现归属于上市公 司股东的净利润（净利润，下同）3250万元至4015万元，同比减少59.09%至49.46%。若以业绩预告最 低数 ...

Group 1 - The company Guangdong Zhongqi New Materials Co., Ltd. announced the conversion situation of its convertible bonds for the first quarter of 2025 [1] - The convertible bonds were issued on March 3, 2023, with a total of 5.4 million bonds, amounting to 540 million yuan, and a maturity period of six years [2][3] - The initial conversion price of the bonds was adjusted from 30.27 yuan per share to 30.17 yuan per share on June 16, 2023, and further adjusted to 20.70 yuan per share effective from July 11, 2024 [5][7] Group 2 - The conversion period for the bonds is from September 11, 2023, to March 2, 2029 [4] - During the first quarter of 2025, the company experienced a reduction of 8,253,800 yuan (82,538 bonds) due to conversions, resulting in a total conversion of 398,723 shares [7] - As of March 31, 2025, the remaining balance of convertible bonds was 451,526,100 yuan (4,515,261 bonds) [7]

受贺荣明将入主消息影响，4月1日，中旗新材（001212）股价"一"字涨停。截至当日收盘，公司股价报32.2元/股，总市值39.33亿元。 消息面上，3月31日晚间，中旗新材披露公告称，广东星空科技装备有限公司（以下简称"星空科技"）拟协议收购公司控股股东海南羽明华创业投资有限公 司（以下简称"海南羽明华"）、实际控制人周军、青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙）持有的合计3049.89万股公司股份，占上市公司股份总数的 24.97%，转让总价款约为8.03亿元。 同时，星空科技的一致行动人陈耀民拟协议受让海南羽明华持有的611.93万股上市公司的股份，占上市公司股份总数的5.01%，转让总价款约为1.61亿元。 星空科技与陈耀民签署了《一致行动协议》；海南羽明华和周军出具了《关于不谋求公司控制权的承诺函》。 中旗新材表示，本次权益变动完成后，星空科技将持有上市公司24.97%股份，成为上市公司控股股东，星空科技及其一致行动人陈耀民将持有上市公司 29.98%股份，上市公司实际控制人将由周军变更为星空科技的实际控制人贺荣明。 据悉，贺荣明在半导体领域较为知名，担任星空科技实控人的同时，还系上海微电子装备（集团） ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-010转 | | --- | --- | | 债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | 特别提示： 1、证券代码：001212 证券简称：中旗新材 4、转股起止日期：2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东中旗新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东中 旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人 民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）" ...