本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于债券持有人持有可转债比例变动达 10%的公告 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-041 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三、备查文件 关于减持"三羊转债"的告知函。 特此公告。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意注 册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债 券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 21,000.00 万元。 经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2023 年 11 月 17 日起在深圳证券交 易所挂牌交易，债券简称"三羊转债"，债券代码"127097"。 二、可转债变动情况 公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳通过配售认购"三羊转债" 1,315,735.00 张，占公司可转债发行总量的 62.65%。 20 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-040 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (二)募集资金专户存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意，和深圳 证券交易所批准，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不 特定对象发行可转换公司债券 2,100,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行， 发行总额为人民币 210,000,000.00 元。 本 次 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为 210,000,000.00 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 4,214,700.00 元（含税）后实际收到的金额为 205,785,300.00 元。实际收到资金再 减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的 外部费用 1, ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-036 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2024 年 5 月 17 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 17 日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议由董事长 召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于不向下修正可转债转股价格的议案》 议案内容：自 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 5 月 17 日，公司股票已有 15 个交易 日的收盘价格低于当期转股价格的 80%（即 30.12 元/股），触发"三羊转债"转股价 格向下修正条件。根 ...

重庆永和律师事务所 关于 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023年年度股东大会 的法律意见书 二〇二四年五月 重庆永和律师事务所 法律意见书 重庆永和律师事务所 关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023年年度股东大会 重庆永和律师事务所 法律意见书 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 经查验，本次股东大会由公司第三届董事会第十七次会议决定召开并由董事 会召集。公司董事会于 2024 年 4 月 27 日在指定媒体上公开发布了《三羊马（重 庆）物流股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，该通知载明了 本次股东大会现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股 东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的 股权登记日，会议登记方法、联系人、联系地址等事项，同时列明了本次会议的 审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。 的法律意见书 致：三羊马（重庆）物流股份有限公司 重庆永和律师事务所（以下简称"本所"）接受三羊马（重庆）物流股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所刘传琦律师、黄莹律师（以下 简称"本所律师"）出 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-037 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 1、证券代码：001317；证券简称：三羊马 2、债券代码：127097；债券简称：三羊转债 3、当前转股价格：37.65 元/股 4、转股期限：2024 年 5 月 6 日至 2029 年 10 月 25 日 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于不向下修正可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、自 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 5 月 17 日，三羊马（重庆）物流股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%（即 30.12 元/股），已触发"三羊转债"转股价格向下修正条件。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意三羊 马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1981 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-035 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1. 会议不涉及否决提案的情况。 2. 会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》（公告编号：2024-017）。 2. 会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-038 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 第三届监事会第十六次会议决议公告 议案内容：公司第三届监事会非职工代表监事、监事会主席刘险峰因个人原因申 请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，其辞职申请已于公司股东大会选举 产生新任监事后生效，监事会接受刘险峰辞去监事、监事会主席职务。2023 年年度股 东大会补选周强为第三届监事会非职工代表监事。议案获得通过后，公司第三届监事 会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。非职工代表监事 周强、邱红刚，职工代表监事邵强组成公司第三届监事会。公司监事会提名补选周强 为监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议于 2024 年 5 月 17 日在重 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-039 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 本次监事会人员变更后，公司第三届监事会组成情况为:周强（监事会主席）、邱 红刚、邵强（职工代表监事）。 特此公告。 关于非职工代表监事变更暨选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事变更情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披 露了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-027），公司 第三届监事会非职工代表监事、监事会主席刘险峰因个人原因申请辞去公司第三届监 事会监事、监事会主席职务，其辞职申请于公司股东大会选举产生新任监事后生效， 监事会接受刘险峰辞去监事、监事会主席职务。公司监事会提名补选周强为第三届监 事会非职工代表监事候选人。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第十五次会议、2024 年 5 月 17 日 召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于补选第三届监事会 ...

Investment Rating - The report suggests to pay attention to the company as it is expected to benefit from the stable development of the automotive logistics industry [2] Core Viewpoints - The automotive logistics industry is expected to gradually recover due to increased demand in the automotive market, supported by government policies aimed at promoting consumption and stabilizing growth [27][59] - The company has established itself as a regional leader in combined transportation logistics, leveraging its position in Chongqing to build a nationwide logistics network [4][77] - The company's main business, automotive logistics, contributed over 80% of its revenue in 2023, with a significant focus on comprehensive logistics services [23][49] Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved total revenue of 980 million yuan, a year-on-year increase of 21.8%, and a net profit attributable to shareholders of 20.12 million yuan, up 29% [51] - The company forecasts net profits of 25.8 million, 31.9 million, and 36.12 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [2] Business Model and Market Position - The company primarily engages in automotive logistics, with a focus on combined rail and road transportation, which enhances efficiency and reduces costs [100] - The company has built strong relationships with major automotive manufacturers, creating significant barriers to entry for competitors [5][100] Industry Outlook - The automotive industry in China is projected to maintain steady growth, with policies supporting the development of new energy vehicles and infrastructure [59][84] - The logistics market is expected to expand, providing valuable opportunities for automotive logistics companies [88]

一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意三羊 马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1981 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额为人民币 21,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2023 年 11 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"三羊转债"，债券代码"127097"。 二、可转债变动情况 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-034 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于债券持有人持有可转债比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳通过配售认购"三羊转债" 1,315,735.00 张，占公司可转债发行总量的 62.65%。 关于减持"三羊转 ...