国光电器股份有限公司 关于 2023 年向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所: 国光电器股份有限公司(以下简称"国光电器"、"发行人"或"公司")2023 年向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023年7月26日通过深圳证券交 易所(以下简称"深交所")上市审核中心审核,于 2023年 8月 31 日收到中国 证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》(证监许可(2023)1983 号)。根据中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引 -- 发行类第 3 号》《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》等相关 文件的要求,公司对国光电器 2023年向特定对象发行股票并在主板上市项目自 通过深交所上市审核中心审核之日(2023年7月26日)至本承诺函签署目的相 关会后事项具体说明如下: 一、公司 2023年1-6月主要经营数据情况 | 项目 | 2023 年 1-6 月/2023 | 2022年1-6月/2022年12 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | 年6月30日 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"、"发行人"或"公司"）2023 年向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 7 月 26 日通过深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，于 2023 年 8 月 31 日收到中国 证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕1983 号）。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"本保荐机构"）作为国光 电器本次向特定对象发行股票并在主板上市的保荐机构（主承销商），根据中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，对国光电器 2023 年向特定对象发行 股票并在主板上市项目自通过深交所上市审核中心审核之日（2023 年 7 月 26 日） 至本承诺函签署日的相关会后事项具体说明如下： 一、发行人 2023 年 1-6 月主要经营数据情况 发 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年向特定对象发行股票的申请于 2023 年 7 月 26 日获 得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2023 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983 号）。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类 第 7 号》等相关文件的要求，公司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函，相关内容详见 公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告文件。公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 国光电器股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的提示性公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-68 国光电器股份有限公司 董事会 二〇二三年九月十四日 ...

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于国光电器股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所")为国光电器股份有 限公司(以下简称"国光电器"、"发行人"或"公司")2023年向特定对象发行 股票并在主板上市项目(以下简称"本次发行")的审计机构。国光电器 2023 年向特定对象发行股票并在主板上市项目已于2023年7月26日通过深圳证券交 易所(以下简称"深交所")上市审核中心审核,于 2023年 8月 31 日收到中国 证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》(证监许可(2023) 1983 号)。 一、发行人 2023年1-6 月主要经营数据情况 发行人于 2023年 8 月 30 日披露了《2023 年半年度报告》,主要经营数据如 下: | 项目 | 2023年1-6月/2023 | 2022年1-6月/2022年12 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | 年6月30日 | 月 31 日 | 同期增 ...

2023 年向特定对象发行股票并在主板上市 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于国光电器股份有限公司 的会后事项承诺函 致：中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）为国光电器股份有限公司（以 下简称"国光电器"、"发行人"或"公司"）2023 年向特定对象发行股票并在主 板上市项目（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。国光电器 2023 年向特定 对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 7 月 26 日通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）上市审核中心审核，于 2023 年 8 月 31 日收到中国证券监督 管理委员会《关于同 ...

证券代码：002045 证券简称：国光电器 国光电器股份有限公司 Guoguang Electric Company Limited （广东省广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 1-1-1 二〇二三年七月 国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》 ...

国光电器股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-67 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）出具的《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1983 号）（以下简称"批复"），批复内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按 有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向 特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 国光电器股份有限公司 董事会 二〇二三 ...

2023 1983 2023 8 29 12 2020 5 206 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,497,568,722.38, a decrease of 4.71% compared to ¥2,620,917,211.58 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥64,400,735.10, representing an increase of 3.59% from ¥62,166,162.31 year-on-year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥53,880,727.27, up 11.92% from ¥48,140,663.22 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities surged by 464.84% to ¥553,034,033.62, compared to ¥97,910,694.09 in the same period last year[20]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,971,252,065.84, a decrease of 4.50% from ¥5,205,570,325.01 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 5.71% to ¥2,280,483,311.14, compared to ¥2,157,263,776.11 at the end of the previous year[20]. - The weighted average return on net assets was 2.93%, down 0.16 percentage points from 3.09% in the previous year[20]. - The company reported a total of ¥10,520,007.83 in non-recurring gains and losses during the reporting period[24]. Business Operations - The company's main businesses include audio electronics and lithium battery sectors, focusing on products like speakers, Bluetooth speakers, smart speakers, and automotive audio systems[28]. - The global Bluetooth speaker market reached $10.1 billion in 2021 and is projected to grow to $30.4 billion by 2027, while the smart speaker market is expected to increase from $9.04 billion in 2021 to $34.24 billion by 2028[29]. - In the automotive audio sector, the number of speakers per vehicle has increased from 4-8 to 20-30, with the value of audio systems in vehicles expected to grow tenfold[31]. - The company launched the "ChatMini" smart speaker in August 2023, leveraging AI technologies from ChatGPT and Baidu's Wenxin Yiyan[34]. - The company has become a platform supplier for a leading new energy vehicle client, with several projects already in mass production[35]. - The company has reduced labor management costs by approximately 2.75 RMB per hour, enhancing overall profitability[33]. - The company emphasizes vertical integration and self-research capabilities in audio modules, PCBs, batteries, and assembly processes to enhance competitiveness[34]. Market Trends and Strategies - The global VR/AR device shipment is expected to grow by 31.5% in 2023, with a projected shipment of 35.1 million units by 2026[32]. - The company is actively expanding its presence in the VR sector, becoming a key supplier for major VR companies[35]. - The company aims to enhance its ability to respond to exchange rate and interest rate fluctuations, thereby reducing the impact on operating profit[65]. - The company is adjusting its sales strategies and global manufacturing layout to mitigate the impact of international trade friction on its export business[73]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product offerings[176]. Financial Management - Financial expenses decreased by approximately 2,155.05 million yuan, primarily due to increased exchange gains from the fluctuation of the USD to CNY exchange rate and higher interest income[36]. - Investment income decreased by approximately 2,606.42 million yuan, mainly due to recognized investment losses from associated companies during the reporting period[36]. - Fair value changes in income decreased by approximately 1,352.17 million yuan, attributed to a decline in the fair value of foreign exchange derivative contracts not designated as hedging instruments[36]. - The company has established long-term strategic partnerships with numerous international audio brands and major domestic clients, enhancing its customer resource advantage[38]. - The company has implemented a dual and triple supplier certification strategy to enhance supply chain management and improve delivery flexibility[43]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk management and has detailed its potential risks and countermeasures in the report[5]. - The company faces risks such as exchange rate fluctuations, internal control risks, and customer default risks related to its foreign exchange derivative transactions[65]. - The company has implemented risk control measures, including tracking exchange rate trends and obtaining forward exchange rates from banks[65]. - The company has established an internal control system for foreign exchange derivative trading to mitigate risks associated with exchange rate fluctuations[66]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[6]. - The company has enhanced its governance structure to protect investor rights and improve communication with shareholders[90]. - Employee benefits are safeguarded through compliance with labor laws, and the company provides various insurance and housing fund contributions[90]. - The company has committed to a shareholder return plan for the years 2023-2025, ensuring dividends to shareholders[94]. - The company has not engaged in any major litigation or arbitration matters during the reporting period[100]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D, with 70 years of experience in speaker design and manufacturing, leading to high-quality audio products[39]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 128,676,901.26, slightly down from CNY 129,669,721.53 in the same period last year[159]. - The R&D expenditure for the first half of 2023 was 70 million, representing an increase of 10% compared to the previous year[176]. - The company aims to enhance its operational efficiency by implementing new strategies and optimizing existing processes[176]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[151]. - The management provided a positive outlook for the second half of 2023, expecting continued revenue growth driven by increased market demand[180]. - The company has set a target to achieve a revenue growth rate of over 20% for the full year 2023, supported by its strategic initiatives[180].

1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关规定，不存在 报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的大股东及其他关联方违规占用公司资金的 情况。未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生。 为保证公司 2023 年度向特定对象发行股票事项的顺利进行，董事会同意在公司本次向 特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件 中拟发行股票数量的 70%，则授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底 价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文 相关事项的独立意见 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会议审议通过 2023 年半年度报告等事项，作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《国光电器股份有 限公司章程》的相关规定，我们就第十届董事会第二十二次会议审议的相关事项，本着审慎、 负责的态度，经审阅并基于独立判断的立场发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金往来和对外提供担 ...