宏润建设集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]000644 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 宏润建设集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-93 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

关于宏润建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行 股票的审核问询函的回复 大华核字[2023]0014699 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 2-1 关于宏润建设集团股份有限公司 一、 关于宏润建设集团股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函的回复 1-78 2-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 宏 润 建 设 集 团 股 份 有 限 公 司 申 请 向 特 定 对 象 发 行 股 票 的 审 核 问 询 函 的 回 复 大华核字[2023]0014699 号 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 15 日出具的《关于宏润建设集团股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120087 号）（以下简称" ...

浙江天册律师事务所 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 宏润建设集团股份有限公司 关于 3-2 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 第一部分 引言 | 5 | | 第二部分 《审核问询函》回复更新 | 8 | | 一、《审核问询函》问题 1 | 8 | | 二、《审核问询函》问题 2 | 17 | | 第三部分 补充事项期间相关内容更新 | 27 | | 一、本次发行上市的批准和授权 | 27 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 | 27 | | 三、本次发行的实质条件 | 27 | | 四、发行人的设立 | 30 | | 五、发行人的独立性 | 30 | | 六、发行人的控股股东和实际控制人 | 30 | | 七、发行人的股本及演变 | 31 | | 八、发行人的业务 | 32 | | 九、关联交易及同业竞争 | 34 | | 十、发行人的主要财产 | 38 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 41 | | 十二、发行人重大资产变化 ...

关于宏润建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复报告 （二次修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 15 日出具的《关于宏润建设集团股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120087 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。宏润建设集团股份有限公司（以下简称"宏润建设""发行人" 或"公司"）会同甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"甬兴证券"）、 浙江天册律师事务所（以下简称"发行人律师"或"天册"）、大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"大华"）等相关方对审核问询 函所列问题进行了逐项核查，同时按照要求对《宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订和 补充，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与募集说明书中的释义相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 回复中涉及对募集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2023-064 宏润建设集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等相关文件 更新财务数据的提示性公告 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发行股票事项 现处于深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核环节。 鉴于公司于2023年8月23日披露了《2023年半年度报告》，公司按照监管要求 会同相关中介机构对募集说明书等申请文件进行了更新，具体内容详见公司于2023 年9月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《宏润建设集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票之募集说明书（三次修订稿）》等相关文件。公司将 在更新后的申请文件披露后，通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通 过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该 ...

股票简称：宏润建设 股票代码：002062 （上海市龙漕路200弄28号宏润大厦） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 （三次修订稿） 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 宏润建设集团股份有限公司 募集说明书（三次修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 二〇二三年九月 宏润建设集团股份有限公司 募集说明书（三次修订稿） 重大事项提示 一、本次向特定对象 ...

甬兴证券有限公司 关于 宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 二〇二三年九月 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简 称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市 保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 保荐人出具的证券上市保荐书 甬兴证券有限公司 关于宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 深圳证券交易所： 甬兴证券有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥3,069,123,975.27, a decrease of 24.54% compared to the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders was ¥182,724,977.57, representing an increase of 14.98% year-on-year[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 97.00% to ¥591,518,039.38 compared to the previous year[23]. - Basic and diluted earnings per share rose by 21.43% to ¥0.17[23]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥15,469,893,254.58, down 5.58% from the end of the previous year[23]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 1.74% to ¥4,179,268,482.70[23]. - The company reported a significant increase in non-operating income, totaling ¥6,194,291.46, primarily from government subsidies and other income sources[28]. - The company reported a total revenue of 4,352 million yuan for the first half of 2023, with a net profit of 1,210 million yuan, reflecting a significant increase compared to the previous period[66]. - The company’s total liabilities were reported at 549.9 million yuan, indicating a stable financial position[66]. - The company reported a total comprehensive income of 110.43 million yuan for the current period, reflecting a strong performance in its operations[158]. Investment and Projects - The company plans to invest in a 10 GW high-efficiency photovoltaic cell component project and a 900 MW centralized photovoltaic power station project in collaboration with the local government[33]. - The company aims to enhance its "construction + new energy" dual-drive capability by developing an integrated new energy industry chain, including photovoltaic components and energy storage[34]. - The company has established a strategic cooperation with Shanghai Jiao Tong University to advance research and development of N-type battery cells and components[34]. - The company completed a total of 25.65 billion CNY in new contracts during the reporting period, with 93.75% of these contracts in rail transit and municipal engineering[38]. - The company has ongoing non-equity investments totaling 73,299,261.8 CNY, with a completion rate of 15.41%[56]. - The company invested 1,000,000 CNY in a new photovoltaic equipment company, holding a 100% stake[54]. Cash Flow and Financial Management - The cash flow from operating activities increased by 97.00% to ¥591,518,039.38, primarily due to the collection of outstanding payments from the Junlian C1 plot project[40]. - The company reported a net cash outflow from financing activities of ¥540,131,044.82, an increase of 74.45% compared to the previous year[40]. - The company has maintained a stable cash flow from operating activities, with strong cash reserves and financing capabilities, enhancing its competitive edge in the market[37]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 182.33% to a net outflow of ¥45,253,697.92, influenced by operating, investing, and financing activities[40]. - The company reported a total cash outflow from investing activities of approximately ¥290.15 million in the first half of 2023, compared to ¥1.43 million in the same period of 2022, indicating a significant increase in investment expenditures[148]. Market and Strategic Focus - The management highlighted ongoing efforts in market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth prospects[30]. - The company is focusing on optimizing its debt structure and enhancing project management capabilities to mitigate risks associated with long-term funding costs in PPP and EPC projects[68]. - The company is committed to fulfilling its social responsibilities and adhering to environmental protection laws and regulations[80]. - The company plans to enhance its market expansion efforts, focusing on new project developments and strategic partnerships[152]. - The company aims to explore potential mergers and acquisitions to strengthen its market presence[152]. Research and Development - Research and development investment decreased by 19.10% to ¥90,469,511.63, down from ¥111,834,500.37 in the previous year[40]. - Research and development expenses were CNY 90,469,511.63, a decrease from CNY 111,834,500.37 in the first half of 2022[138]. - Research and development investments are expected to increase, particularly in innovative construction technologies[152]. Shareholder and Equity Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[6]. - The company has a total of 55,187,637 shares held under the employee stock ownership plan, representing 5.01% of the total share capital[75]. - The total number of shares outstanding is 1,102,500,000, with 100% of shares accounted for[112]. - The largest shareholder, Zhejiang Hongrun Holdings Co., Ltd., holds 377,175,956 shares, representing 34.21% of total shares[116]. - The company allocated 110,250,000 for profit distribution to shareholders, maintaining a consistent payout strategy[152]. Compliance and Governance - The financial report for the first half of 2023 was not audited[127]. - The company has not encountered any major litigation or arbitration matters during the reporting period[88]. - The company has not engaged in any derivative investments or significant asset sales during the reporting period[61][63]. - The company has maintained its management structure without changes in directors, supervisors, or senior management during the reporting period[72]. - The company did not undergo any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[119]. Risk Management - The company is focusing on risk management strategies as outlined in the report, particularly in the context of market challenges[5]. - The company emphasizes risk management in project management and decision-making processes to enhance internal control mechanisms[68]. - The company acknowledges the competitive landscape in the photovoltaic industry and aims to leverage its engineering experience for differentiated competition[68].

1 （2）截至 2023 年 6 月 30 日止，公司没有为控股股东及公司持股 50%以下的 其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0。 公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）24,540.98 万元， 占公司 2023 年半年度末净资产的比例为 5.87%。 独立董事：张丽明、周国良、金小明 2023 年 8 月 23 日 宏润建设集团股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 作为宏润建设集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，根据《在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》，就公司第十届董事会第十七次会议的相关事项， 发表独立意见如下： 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监会[2005]120 号）的要求，作为宏润建设的独立董事，对公司 2023 年半年 度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验， 专项说明及独立意见如下： （1）报告 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 郑宏舫 主管会计工作的负责人： 黄全跃 会计机构负责人：陈俊 2023年1-6月 | 编制 单位 ：宏 润建 设集 团股 份有 限公 司 属企 业 小 计 - - - 前控 股股 东、 实际 控制 人及 其 附属 企业 小 计 - - - 其他 关联 方及 其附 属企 业 小 计 - - - 总 计 - - - 往来 方与 上市 公 上市 公司 核算 的 2023 年期 初 控股 股东 、实 际控 制人 及其 附 属企 业 上海 宏宙 房地 产开 发有 限公 司 控股 子公 司 其他 应收 款 19 25,2 02. 资金 宏润 建设 集团 上海 置业 有限 公司 控股 子公 司 其他 应收 款 3.74 3,34 资金 其他 款 款 控股 子公 应收 展房 | （不含 利息 ） 2023 年1- 6月往 来 | （如有 ） 往来 资金 的利 （如有 ） | 金额 2023 年1- 6月 19 25,2 02. | 2023 年6月 末 3.74 3,34 | 支付 该公 司的 支付 该公 司的 该公 支付 | 周转 款 周转 款 周转 地产 开发 ...