中航证券有限公司 集说明书（发行稿）》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金 总额不超过人民币70,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 单位：万元 关于威海广泰空港设备股份有限公司 羊亭基地智能化改造项目部分设备调整的核查意见 中航证券有限公司（简称"保荐机构"）作为威海广泰空港设备股份有限公 司（简称"威海广泰"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对威海广泰羊亭 基地智能化改造项目部分设备调整的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1972号文）的核准， 公司获准向社会公开发行面值总额为700,000,000.00元的可转换公司债券，期限6 年。 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为700,000,000.0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥789,317,694.74, representing a 46.28% increase year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥21,490,745.43, up 111.88% compared to the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date period was ¥125,006,081.54, reflecting a 127.55% increase[3] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.04, a 100.00% increase year-over-year[3] - The company achieved a total revenue of 2.074 billion RMB in Q3 2024, representing a year-on-year growth of 28.94%[11] - The net profit attributable to shareholders reached 129 million RMB, marking an impressive year-on-year increase of 89.14%[11] - The company's net profit for Q3 2024 reached CNY 127,930,624.29, a significant increase of 93.5% compared to CNY 66,168,584.79 in the same period last year[17] - Operating profit for the quarter was CNY 137,459,473.23, up 68.5% from CNY 81,618,315.31 year-over-year[17] - The total comprehensive income for the quarter was CNY 126,215,953.35, compared to CNY 62,874,601.43 in the same quarter last year[18] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥6,401,799,036.31, a 6.90% increase from the end of the previous year[3] - The company's total assets reached CNY 6,401,799,036.31, up from CNY 5,988,586,371.04, reflecting a growth of 6.9%[15] - Total liabilities increased to CNY 3,216,414,784.01 from CNY 2,765,012,311.24, representing a rise of approximately 16.3%[15] - The company's total equity attributable to shareholders decreased slightly by 0.04% to ¥3,159,101,281.01 compared to the end of the previous year[3] - The total equity attributable to shareholders was CNY 3,159,101,281.01, slightly down from CNY 3,160,293,408.29, showing a marginal decrease[15] Cash Flow and Working Capital - The company's operating cash flow net amount for the year-to-date period was -¥670,701,071.94, a 43.19% decrease compared to the previous year[7] - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -670,701,071.94, worsening from CNY -468,407,879.66 in the same quarter last year[19] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 516,099,272.15, compared to CNY 189,011,549.21 at the end of the previous year[20] - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were approximately 675 million RMB, down from 860 million RMB at the beginning of the period[13] Costs and Expenses - The company reported a 31.07% increase in operating costs, totaling ¥1,530,763,693.16 for the year-to-date period[7] - Total operating costs amounted to CNY 1,924,918,170.10, up from CNY 1,531,633,784.44, reflecting a cost increase of approximately 25.7%[16] - Research and development expenses were CNY 95,738,312.65, slightly higher than CNY 92,280,029.86 from the previous period, indicating a focus on innovation[16] Orders and Revenue Sources - The new domestic orders for airport equipment amounted to 263 million RMB, reflecting a significant year-on-year growth of 96.02%[12] - International orders for airport equipment reached 314 million RMB, showing a remarkable year-on-year increase of 110.73%[12] - The company secured new orders for firefighting and rescue equipment totaling 279 million RMB, which is a 90.13% increase year-on-year[12] Shareholder Information - The company holds 15,975,093 shares in its repurchase account, accounting for approximately 3.01% of the total share capital[10] Other Financial Metrics - The company experienced a 198.87% increase in non-operating income, amounting to ¥1,103,578.69 for the year-to-date period[7] - Investment income increased to CNY 4,024,440.90 from CNY 3,700,252.21 year-over-year[17] - The company recorded a decrease in credit impairment losses, amounting to CNY -34,271,842.36, compared to CNY -26,081,129.16 in the previous year[17] - The company has implemented measures to enhance production capacity, including the introduction of an automated production line[12] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q3 report[21]

威海广泰空港设备股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 具体内容详见 2024 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024- 073）。 2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于羊亭基地智能 化改造项目部分设备调整的议案》。 监事会认为本次募投项目部分设备调整的决定符合羊亭基地智能化改造项目 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 四次会议于 2024 年 10 月 23 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。 2、会议于 2024 年 10 月 28 日下午 13:00 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保审议情况概述 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月20日召 开第七届董事会第二十四次会议、2024年5月17日召开2023年度股东大会，审议通 过了《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》，其中同意公司为全资子公司北 京中卓时代消防装备科技有限公司（以下简称"中卓时代"）向金融机构申请的不超 过10亿元的授信提供连带保证责任，担保期限自股东大会审议通过之日起不超过1 年。具体内容详见公司于2024年4月23日、2024年5月18日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司与北京银行股份有限公司顺义支行（以下简称"北京银行顺义支 行"）签署了《最高额保证合同》，就全资子公司中卓时代在北京银 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于签订重庆江北机场设备销售合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同存在受不可抗力事件的影响而不能执行合同的风险。 2、合同将对公司本年度和下一年度经营业绩产生积极影响。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日披露 了《关于取得中标通知书的公告》（公告编号：2024-037），具体详见公司在《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 近日，公司收到与重庆机场集团有限公司（以下简称"重庆机场"）及代理商签 订的 3 份销售合同，具体情况如下： 一、销售合同一 （一）合同签署概况 交易对方：重庆机场集团有限公司 合同标的：飞机客梯车、行动不便旅客登机车、旅客摆渡车、工作人员摆渡车 等 67 台/套。 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于"广泰转债"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券简称：广泰转债 2、债券代码：127095 3、发行人：威海广泰空港设备股份有限公司 4、发行规模：70,000.00万元（700.0000万张） 威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象公开发行可转换公司债券（债 券简称：广泰转债，债券代码：127095）将于2024年10月18日支付自2023年10月18 日到2024年10月17日期间的利息，本次付息的债权登记日为2024年10月17日，凡在 2024年10月17日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年10月17日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 5、债券期限：自发行之日起6年，即2023年10月18日至2029年10月17日。 公司在2023年1 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第15号——可转换公司债券》等有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以 下简称"公司"）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及 公司股份变动情况公告如下： 3、可转债转股期限 1、证券代码：002111，证券简称：威海广泰 2、债券代码：127095，债券简称：广泰转债 3、转股价格：9.25元/股 4、转股期起止日期：2024年4月24日至2029年10月17日 根据有关规定和《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的可转 换公司债券的转股期自2024年 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024 年，为保证威海广泰空港设备股份有限公司（含合并报表范围内的子 公司，以下简称"公司"）的生产经营稳定发展，提升公司产品质量和性能，开拓国 际市场，按照公平、公开、公允的原则，公司采购联营公司 PICTOR.INC 的进口零 部件。2024 年预计不含税总金额为 1600 万元，2023 年发生总金额为 1392.77 万 元。 2、2024 年，为保证公司无人机装备业务的正常生产经营，持续提升公司在无 人机行业的产品优势，按照公平、公开、公允的原则，公司采购联营公司保定市玄 云涡喷动力设备研发有限公司（以下简称"玄云动力"）生产的无人机发动机产品。 2024 年预计不含税总金额为 1600 万元，2023 年 ...

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 三次会议于 2024 年 9 月 25 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。 2、会议于 2024 年 9 月 30 日下午 13:00 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号召 开。 | 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 会议由监事会主席刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目延期的议案》。 经认真审核，监事会认为本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作 出的谨慎 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日分别 召开了第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据公司目前可转债募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）的实施进度，在募投项目实施主体、投资总额、 资金用途不发生变更的情况下，将募投项目"羊亭基地智能化改造项目"达到预定 可使用状态时间延期至2025年12月31日。该事项在董事会审批权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1972号文)的核准， ...