| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于提前赎回"恒邦转债"的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."恒邦转债"赎回价格：100.28 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.6%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2.赎回条件满足日：2025 年 10 月 17 日 3.停止交易日：2025 年 11 月 25 日 4.赎回登记日：2025 年 11 月 27 日 5.停止转股日：2025 年 11 月 28 日 6.赎回日：2025 年 11 月 28 日 7.赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 12 月 3 日 8.投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 5 日 9.赎回类别：全部赎回 （三）可转债转股期限 根据《山东恒邦冶炼股份有 ...

Core Viewpoint - Hengbang Co., Ltd. experienced a significant stock price decline of 5.95% on October 20, 2023, with a trading price of 13.90 yuan per share and a total market capitalization of 15.959 billion yuan [1] Group 1: Stock Performance - Hengbang's stock price has increased by 39.57% year-to-date, but it has seen a decline of 11.46% over the last five trading days and 6.59% over the last 20 days [2] - The stock has appreciated by 16.51% over the past 60 days [2] Group 2: Company Overview - Hengbang Co., Ltd. was established on February 18, 1994, and went public on May 20, 2008. The company is located in Yantai, Shandong Province [2] - The company's main business activities include gold exploration, mining, mineral processing, smelting, chemical production, and rare metal production [2] - The revenue composition of Hengbang includes gold (63.14%), electrolytic copper (19.52%), silver (8.97%), and other metals and products [2] Group 3: Financial Performance - For the first half of 2025, Hengbang achieved a revenue of 43.05 billion yuan, representing a year-on-year growth of 5.08%, and a net profit attributable to shareholders of 309 million yuan, up by 3.53% [2] Group 4: Shareholder Information - As of October 10, 2023, the number of shareholders of Hengbang was 52,600, a decrease of 4.30% from the previous period [2] - The average number of circulating shares per shareholder increased by 4.49% to 17,301 shares [2] - The company has distributed a total of 760 million yuan in dividends since its A-share listing, with 317 million yuan distributed in the last three years [3]

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."恒邦转债"赎回价格：100.28 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.6%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2.赎回条件满足日：2025 年 10 月 17 日 3.停止交易日：2025 年 11 月 25 日 4.赎回登记日：2025 年 11 月 27 日 5.停止转股日：2025 年 11 月 28 日 6.赎回日：2025 年 11 月 28 日 7.赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 12 月 3 日 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于提前赎回"恒邦转债"的第一次提示性公告 8.投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 5 日 9.赎回类别：全部赎回 10.最后一个交易日可转债简称：Z 邦转债 1 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）2023 年向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司提前赎回"恒邦转债"事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 国泰海通证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 提前赎回"恒邦转债"的核查意见 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1132 号）核准，公司于 2023 年 6 月 12 日公开发行了 3,160 万张可转债，每张面值 100 元，募集资金总额 为 316,000 万元。扣除各项发行费用合计人民币 30,032,603.77 元（不含增值税）， 公司实际募集资金净额为人民币 3,129,967,396.23 元。上述资金到位情况已经和信 会计师事务所（特殊普通合伙）验证， ...

Group 1 - The company held its third extraordinary meeting of the ninth board of directors on October 17, 2025, to discuss urgent matters, with all nine directors present [2][3]. - The board unanimously approved the proposal for the early redemption of "Hengbang Convertible Bonds" due to the stock price meeting the redemption conditions [3][18]. - The company will redeem all unconverted "Hengbang Convertible Bonds" at a price of 100.28 yuan per bond, including accrued interest, and has authorized management to handle the redemption process [3][19]. Group 2 - The redemption conditions were triggered as the stock price was above 130% of the conversion price for 15 out of 30 trading days from September 9 to October 17, 2025 [3][18]. - The redemption schedule includes the last trading day on November 25, 2025, with the redemption date set for November 28, 2025, and funds to be credited to investors' accounts by December 5, 2025 [10][24][25]. - The company will publish redemption notices daily leading up to the redemption date and will delist the bonds from the Shenzhen Stock Exchange after the redemption is completed [25][28].

Group 1 - Hengbang Co., Ltd. announced that the "Hengbang Convertible Bonds" will be forcibly redeemed after the market closes on November 27, 2025, if not converted [2] - Following the redemption, the "Hengbang Convertible Bonds" will be delisted from the Shenzhen Stock Exchange [2] - Bondholders are advised to convert their bonds within the specified period to avoid being forced to redeem at potentially unfavorable prices [2] Group 2 - Bondholders with pledged or frozen "Hengbang Convertible Bonds" are recommended to解除质押 or freeze before the trading suspension date to prevent issues with conversion [2] - The redemption price may differ significantly from the market price prior to trading suspension and conversion [2] - Investors who fail to convert in time may face potential losses [2]

Group 1 - The company Hengbang Co., Ltd. held its third temporary board meeting of the ninth session on October 17, 2025, combining in-person and remote participation [1] - The meeting reviewed the proposal for the early redemption of "Hengbang Convertible Bonds" among other documents [1] Group 2 - The article discusses the market valuation disparity between Nongfu Spring and China Resources Beverage, highlighting that Nongfu Spring is approximately 23 times the market value of China Resources Beverage [1] - The article also analyzes the competitive dynamics in the bottled water market, particularly focusing on the "water war" involving the brand Yibao [1]

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于提前赎回"恒邦转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."恒邦转债"赎回价格：100.28 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.6%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2.赎回条件满足日：2025 年 10 月 17 日 3.停止交易日：2025 年 11 月 25 日 4.赎回登记日：2025 年 11 月 27 日 5.停止转股日：2025 年 11 月 28 日 6.赎回日：2025 年 11 月 28 日 7.赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 12 月 3 日 8.投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 5 日 10.最后一个交易日可转债简称：Z 邦转债 11.根据安排，截至 2025 年 1 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 致：山东恒邦冶炼股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东恒邦冶炼股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司提前赎回可转换公司债券（以下简称"本 次赎回"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《可转换公司债券管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《监管指引 15 号》"）等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《山东恒邦冶炼股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定 ...

| 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2025-071 | | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第三次 临时会议于 2025 年 10 月 17 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议为紧 急会议，根据《公司章程》，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求， 并在董事会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事有徐元峰先生、左宏伟先生、 沈金艳先生、黄健柏先生、焦健先生、吉伟莉女士）。会议由董事长肖小军先生召 集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董 ...