国泰君安证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 √ | | | --- | --- | | 义务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担 √ | | | 保债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了 √ | | | 相应的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：（1）对上市公司管理层及有关人员进行访谈交流；（2）实地走访募投 | | | 项目实施地点并查看募投项目实施进展；（3）查阅公司募集资金专户银行对账单； | | | （4）抽查公司募集资金使用的大额合同及其资金使用审批单、付款凭证等；（5）查阅 | | | 会计师、董事会对募集资金使用的专项报告；（6）查阅公司募集资金使用相关三会文 | | | 件、信息披露文件等。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 √ | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 √ | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财 √ | | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年度持续督导现场培训报告 1、保荐人：国泰君安证券股份有限公司 2、培训时间：2024 年 12 月 4 日 3、培训人员：颜圣知、刘书剑 4、培训地点：恒邦股份会议室 5、培训对象：全体董事、监事、高级管理人员等 三、培训成果 通过此次培训，恒邦股份董事、监事、高级管理人员加深了对中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识，加 强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作、承诺履行、关联交易等方面所应 承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升恒邦股份的规范运作水平。 （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于山东恒邦冶炼股份有限公 司 2024 年度持续督导现场培训报告》之签字盖章页） 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》 等相关规定的要求，对恒邦股份相 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | （（鲁烟牟）应急复查〔2024〕13号），经复查，同意公司冶炼一公司复工复产。 据此，公司冶炼一公司正在开展有序复产的各项准备工作。 公司将按照《整改复查意见书》要求，严格落实企业主体职责，做好各项安全 防护措施，及时排查和消除隐患，确保公司生产安全稳定。 本事项后续如有进展，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于公司冶炼一公司复产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 前期，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）披露了冶炼一公司发 生安全事故，事故发生后，所涉冶炼一公司停产整顿，具体内容详见公司于2024年8 月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司发生安全事 故的公告》（公告编号：2024-046）。 事故发生后，公司严格按照上级监管部门的要求对事 ...

证券研究报告 恒邦股份 (002237 CH) 套期保值收益支撑公司 Q3 业绩稳定 华泰研究 季报点评 2024 年 10 月 22 日│中国内地 贵金属 恒邦股份发布三季报：Q3 实现营收 171.90 亿元（yoy-6.91%，qoq-14.74%）， 归母净利 1.66 亿元（yoy+40.19%，qoq+5.82%）。2024 年 Q1-Q3 实现营 收 581.61 亿元（yoy+14.73%），归母净利 4.65 亿元（yoy+13.23%），扣非 净利 6.31 亿元（yoy+38.69%）。其中 24Q3 扣非净利润 8255.14 万元，环 比-71.91%。维持"增持"评级。 公司套期保值收益对冲三季度扣非盈利下滑 公司三季度整体扣非利润环比回落，从毛利率角度来看，公司 24Q3 毛利率 为 2.10%，环比-1.04pct，我们认为主要为黄金冶炼业务盈利下降及三季度 铜等有色金属价格下跌导致，此外 8 月冶炼一公司发生安全事故停产或对公 司业绩造成一定影响。公司三季度非经常性损益 8355 万元，主要为公司套 期保值收益。费用方面，公司 24Q3 费用率为 1.72%，qoq+0.55 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2024-058 债券代码：127086 债券简称：恒邦转债 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|----------- ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于控股股东履行避免同业竞争承诺的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日收到了 江西铜业股份有限公司（以下简称"江西铜业"）出具的《关于向山东恒邦冶炼股 份有限公司协议转让石坞金矿矿权及江西黄金股份有限公司股份的函》，现将相关 情况公告如下： 一、履行避免同业竞争承诺的进展情况 1.2019 年以来，江西铜业先后出具了《关于避免同业竞争的承诺函》《关于避 免同业竞争的补充承诺》《关于履行承诺不存在重大障碍的说明》《关于避免同业 竞争承诺履行情况的说明》《关于向山东恒邦冶炼股份有限公司出售江西黄金股份 有限公司股份事宜的函》。 2.2024 年 4 月 22 日，中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称"山东证 监局"）对江西铜业出具了《关于对江西铜业 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告 如下： | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年第三季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券上市发行概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东恒邦冶 炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1132 号）核准，公司于 2023 年 6 月 12 日公开发行了 3,160 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，募集资金总额为 316,000 万元。扣除各项发行费用合计人民币 30,032,603 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.证券代码：002237，证券简称：恒邦股份 2.债券代码：127086，债券简称：恒邦转债 3.转股价格：11.33 元/股 4.转股时间：2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日 5.根据山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）《山东恒邦冶炼股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 规定：在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日 中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价 格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 13 日，公司股票在连续三十个交易日中 ...

发生安全事故的公告 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）于 2023 年 6 月在深圳证券交易所发行的"2023 年山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券（证券简称：恒邦转债）"由中诚信国际信用评级有限责 任公司（以下简称"中诚信国际"）进行相关评级工作。中诚信国际于 2024 年 5 月 24 日对主体及债项进行了跟踪评级，维持公司主体信用等级为 AA+，评级展 望为稳定，维持"恒邦转债"的信用等级为 AA+，评级结果有效期为 2024 年 5 月 24 日至受评债券的到期日。 2024 年 8 月 13 日公司公告称，近日冶炼一公司1侧吹炉放铜口突发喷溅， 造成现场人员受伤。事故发生后，所涉冶炼一公司停产整顿，待调查部门出具结 论意见并整改验收合格完成后恢复生产。截至公告披露日，3 名员工在住院治疗 期间死亡；3 名正在住院治疗中，状况平稳；伤情较轻的 11 名员工已经出院。 对此，山东省人民政府已成立调查组，事故原因与人员死亡原因还在进一步分析 调查中，公司尚未收到事故调查组对本次事故出具的事故调查报告及相关处理 1 冶炼一公司 2023 年度营业收入 1,309 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 恒邦股份(002237.SZ) 2024 年 08 月 21 日 买入（维持） 所属行业：有色金属/贵金属 当前价格(元)：10.36 证券分析师 翟堃 资格编号：s0120523050002 邮箱：zhaikun＠tebon.com.cn 高嘉麒 资格编号：S0120523070003 邮箱：gaojq＠tebon.com.cn 研究助理 市场表现 -34% -23% -11% 0% 11% 23% 2023-08 2023-12 2024-04 恒邦股份 沪深300 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|--------|--------|--------| | | | | | | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | 绝对涨幅 (%) | -13.67 | -12.50 | -19.23 | | 相对涨幅 (%) | -7.84 | -6.94 | -9.85 | | 资料来源：德邦研究所，聚源数据 | | | | 相关研究 1.《黄金：降息预期提升 ...