| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年第二季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告 如下： 一、可转换公司债券上市发行概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东恒邦冶 炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1132 号）核准，公司于 2023 年 6 月 12 日公开发行了 3,160 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，募集资金总额为 316,000 万元。扣除各项发行费用合计人民币 30,032,603.77 元（不含增值 ...

（2023 年度） 债券受托管理人 证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 债券代码：127086 债券简称：恒邦转债 山东恒邦冶炼股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公 司债券受托管理人执业行为准则》《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《山东 恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）《山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公 开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国 泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君 安不承担任何责任。 2 | | | | 第一节 | 本次债券概况 5 | | - ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于调整"恒邦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于"恒邦转债"转股价格调整的相关规定 特别提示： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东恒邦 冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1132 号）核准，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日公开发行了 3,160 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 316,000 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 316,000.00 万元可转换公司债券于2023年7月7日起在深交所挂牌交易，债券简称"恒邦转债"， 债券代码"127086"。 根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1.公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配方案为： 以 2023 年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东派发现金 股利 154,983,964.95 元（含税），若按照公司截止 2023 年 12 月 31 日总股本 1,148,029,370.00 股为基数，即向全体股东每 10 股派发现金股利约 1.35 元（含税）， 占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润 515,729,527.03 元的比例为 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."恒邦转债"将于 2024 年 6 月 12 日按面值支付第一年利息，每 10 张债券（面 值 1,000 元）利息为 2.00 元（含税）； 2.债权登记日：2024 年 6 月 11 日（星期二）； 3.除息日：2024 年 6 月 12 日（星期三）； 4.付息日：2024 年 6 月 12 日（星期三）； 公司于 2023 年 6 月 12 日公开发行了 3,160 万张可转换公司债券（债券代码： 127086，债券简称：恒邦转债），根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和《山东恒邦 冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称"《上 市公告书》"）等有 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 控股股东关于《关于对江西铜业股份有限公司 采取责令改正措施的决定》的整改报告 公司控股股东江西铜业股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与控股股东提供的信息一致。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东江西铜业股份有限 公司（以下简称"江西铜业"）收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关 于对江西铜业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕35 号，以下简称 "《决定书》"，具体详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于公司控股股东收 到中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书的公告》〔公告编号： 〔2024-029〕）后，认真落实整改并形成了整改报告，现公告如下： 一、整改报告内容 江西铜业出具的整改报告原文： "中国证券监督管理委员会山东监管局： 江西铜业 ...

转股价格：11.46 元/股 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于实施权益分派期间"恒邦转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002237，证券简称：恒邦股份 债券代码：127086，债券简称：恒邦转债 特此公告。 转股时间：2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日 暂停转股时间：2024 年 5 月 31 日至 2023 年度权益分派股权登记日 鉴于山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配及公积金转增的议案》， 公司将于近日实施 2023 年度权益分派，根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整及计算方式"（详见附 件）条款的规定，公司可转换公 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0263 号 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 声 明 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 | 本次跟踪发行人及评级结果 | + 山东恒邦冶炼股份有限公司 AA | /稳定 | | --- | --- | --- | | 本次跟踪债项及评级结果 "恒邦转债" | + AA | | | 跟踪评级原因 | 根据国际惯例和主管部门要求，中诚信国际需对公司存续期内的债券进行跟 | | | 踪评级，对其风险程度进行跟踪监测。本次评级为定期跟踪评级。 | | | | 本次跟踪维持主体及债项上次评级结论，主要基于山东恒邦冶炼股份有限公 | 司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）以黄金冶炼为主业，形成了一定的冶 | | | 评级观点 | 炼规模优势和技术优势，有色金属冶炼及多种有价元素回收可对收入、利润 | | | 形成补充，股东支持力度大和融资渠道畅通等方面的优势。同时中诚信国际 | | | | 也关注到有色金属价格普遍上涨使得公司流动性需求上升，公司化工生产板 | | | | 块经营产生亏损，毛利率 ...

债券代码：127086 债券简称：恒邦转债 证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 编号：2024-001 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年 5 月 21 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 | | 国投瑞银基金管理有限公司基金投资部基金经理 汤龑 | | 人员姓名 | 长城证券股份有限公司固定收益部投资经理 | 周会元 | | | | 长城基金管理有限公司固定收益研究部研究员 黄奕豪 | | | | 烟台招金私募投资基金管理有限公司基金经理 祁青卿 | | | | 烟台招金私募投资基金管理有限公司基金 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 致：山东恒邦冶炼股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东恒邦冶炼股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次临时股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《山东恒邦冶炼股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次临时股东大 ...