本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日以电子邮 件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第三十次会议的通知》，会议 于 2025 年 1 月 8 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，董事詹健先生、 左宏伟先生、沈金艳先生，独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士以通讯方 式出席并表决）。会议由副董事长曲胜利先生主持，公司监事和部分高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对， ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年第四季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告 如下： 一、可转换公司债券上市发行概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东恒邦冶 炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1132 号）核准，公司于 2023 年 6 月 12 日公开发行了 3,160 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，募集资金总额为 316,000 万元。扣除各项发行费用合计人民币 30,032,603.77 元（不含增值 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 √ | | | --- | --- | | 义务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担 √ | | | 保债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了 √ | | | 相应的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：（1）对上市公司管理层及有关人员进行访谈交流；（2）实地走访募投 | | | 项目实施地点并查看募投项目实施进展；（3）查阅公司募集资金专户银行对账单； | | | （4）抽查公司募集资金使用的大额合同及其资金使用审批单、付款凭证等；（5）查阅 | | | 会计师、董事会对募集资金使用的专项报告；（6）查阅公司募集资金使用相关三会文 | | | 件、信息披露文件等。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 √ | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 √ | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财 √ | | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年度持续督导现场培训报告 1、保荐人：国泰君安证券股份有限公司 2、培训时间：2024 年 12 月 4 日 3、培训人员：颜圣知、刘书剑 4、培训地点：恒邦股份会议室 5、培训对象：全体董事、监事、高级管理人员等 三、培训成果 通过此次培训，恒邦股份董事、监事、高级管理人员加深了对中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识，加 强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作、承诺履行、关联交易等方面所应 承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升恒邦股份的规范运作水平。 （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于山东恒邦冶炼股份有限公 司 2024 年度持续督导现场培训报告》之签字盖章页） 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》 等相关规定的要求，对恒邦股份相 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | （（鲁烟牟）应急复查〔2024〕13号），经复查，同意公司冶炼一公司复工复产。 据此，公司冶炼一公司正在开展有序复产的各项准备工作。 公司将按照《整改复查意见书》要求，严格落实企业主体职责，做好各项安全 防护措施，及时排查和消除隐患，确保公司生产安全稳定。 本事项后续如有进展，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于公司冶炼一公司复产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 前期，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）披露了冶炼一公司发 生安全事故，事故发生后，所涉冶炼一公司停产整顿，具体内容详见公司于2024年8 月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司发生安全事 故的公告》（公告编号：2024-046）。 事故发生后，公司严格按照上级监管部门的要求对事 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of RMB 11.97 [7][8]. Core Views - The company's Q3 revenue was RMB 17.19 billion, a year-over-year decrease of 6.91% and a quarter-over-quarter decrease of 14.74%. However, the net profit attributable to the parent company was RMB 166 million, showing a year-over-year increase of 40.19% and a quarter-over-quarter increase of 5.82% [1]. - The company has a gold smelting capacity of 98.33 tons and is actively promoting the equity transfer of the Shiwuk gold mine [3]. - The report indicates that gold prices have long-term upward potential, and gold stocks still hold investment value [4]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of RMB 58.16 billion, a year-over-year increase of 14.73%, and a net profit of RMB 465 million, a year-over-year increase of 13.23% [1]. - The company's Q3 gross margin was 2.10%, down 1.04 percentage points quarter-over-quarter, primarily due to a decline in profitability from gold smelting and a drop in prices of non-ferrous metals [2]. - The company reported non-recurring gains of RMB 83.55 million in Q3, mainly from hedging gains [2]. Earnings Forecast - The forecast for net profit attributable to the parent company for 2024-2026 is RMB 606 million, RMB 1.087 billion, and RMB 1.384 billion, respectively. The expected EPS for the same period is RMB 0.53, RMB 0.95, and RMB 1.21 [5][11].

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 was CNY 17,190,408,976.73, a decrease of 6.91% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders increased by 40.19% to CNY 166,102,398.94 in Q3 2024[2] - Net profit excluding non-recurring gains and losses decreased by 49.13% to CNY 82,551,412.86 in Q3 2024[2] - Total operating revenue for the current period reached ¥58.16 billion, an increase of 14.4% compared to ¥50.69 billion in the previous period[14] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥464.53 million, a rise of 13.2% from ¥410.27 million year-over-year[15] - Operating profit for the current period was ¥509.03 million, compared to ¥461.37 million in the previous period, reflecting an increase of 10.3%[14] - The company reported a total comprehensive income of ¥448.89 million, compared to ¥391.72 million in the previous period, indicating a growth of 14.6%[15] - Basic earnings per share rose to ¥0.40, compared to ¥0.36 in the previous period, reflecting a growth of 11.1%[15] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities increased by 745.18% to CNY 805,523,256.29 year-to-date[2] - Cash flow from operating activities totaled ¥60.91 billion, an increase of 11.8% from ¥54.75 billion in the previous period[16] - Cash inflow from financing activities decreased to ¥8,298,545,385.92 from ¥9,595,274,585.38, reflecting a reduction in financing activities[17] - Cash paid for operating activities totaled ¥60,107,959,707.10, compared to ¥54,653,019,433.38, indicating higher operational costs[17] - Cash received from investment activities was ¥397,531,157.28, significantly higher than ¥94,260,812.42 in the previous period[17] - The company’s cash flow from investment activities showed a net outflow of ¥2,567,621,083.51, compared to a net outflow of ¥1,004,545,572.86 previously, indicating increased investment activity[17] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 were CNY 24,784,776,657.32, up 13.17% from the end of the previous year[2] - Total assets increased to CNY 24.78 billion, up from CNY 21.90 billion, representing a growth of approximately 13.2% year-over-year[12] - Current assets rose to CNY 16.82 billion, compared to CNY 15.27 billion at the beginning of the year, marking an increase of about 9.8%[12] - Total liabilities reached CNY 15.30 billion, up from CNY 12.72 billion, which is an increase of about 20.4%[13] - Long-term borrowings increased to CNY 1.96 billion from CNY 1.20 billion, representing a growth of approximately 63.1%[13] - Owner's equity totaled CNY 9.48 billion, compared to CNY 9.18 billion, reflecting an increase of about 3.2%[13] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 48,636, with the largest shareholder, Jiangxi Copper Co., holding 44.48% of shares, totaling 510,643,360 shares[8] - Yantai Hengbang Group holds 5.89% of shares, amounting to 67,674,706 shares, with 11,700,000 shares pledged and 28,663,000 shares frozen[8] - Wang Dening, a natural person shareholder, holds 2.06% of shares, totaling 23,677,300 shares, with 23,000,000 shares pledged[8] - The company has received a report from Jiangxi Copper regarding the fulfillment of commitments to avoid competition, with ongoing regulatory oversight from the Shandong Securities Regulatory Bureau[10] - The report indicates that there are no known relationships among the top shareholders that would classify them as acting in concert under the regulations[9] - The company has not reported any significant changes in the number of shares held by the top ten unrestricted shareholders[8] Other Financial Metrics - Cash and cash equivalents decreased to CNY 4.47 billion from CNY 4.81 billion, a decline of approximately 7.1%[12] - Inventory increased significantly to CNY 10.40 billion, up from CNY 9.31 billion, reflecting a growth of around 11.7%[12] - Short-term borrowings increased by 47.73% compared to the beginning of the year, due to the use of low-cost short-term loans[6] - The company reported a significant rise in derivative financial liabilities to CNY 502.31 million from CNY 232.63 million, an increase of approximately 115.5%[13] - Research and development expenses increased to ¥188.35 million, up 15.0% from ¥163.79 million in the previous period[14] - Other income increased significantly to ¥73.54 million, compared to ¥8.92 million in the previous period, marking a substantial growth[14]

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于控股股东履行避免同业竞争承诺的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日收到了 江西铜业股份有限公司（以下简称"江西铜业"）出具的《关于向山东恒邦冶炼股 份有限公司协议转让石坞金矿矿权及江西黄金股份有限公司股份的函》，现将相关 情况公告如下： 一、履行避免同业竞争承诺的进展情况 1.2019 年以来，江西铜业先后出具了《关于避免同业竞争的承诺函》《关于避 免同业竞争的补充承诺》《关于履行承诺不存在重大障碍的说明》《关于避免同业 竞争承诺履行情况的说明》《关于向山东恒邦冶炼股份有限公司出售江西黄金股份 有限公司股份事宜的函》。 2.2024 年 4 月 22 日，中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称"山东证 监局"）对江西铜业出具了《关于对江西铜业 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告 如下： | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年第三季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券上市发行概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东恒邦冶 炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1132 号）核准，公司于 2023 年 6 月 12 日公开发行了 3,160 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，募集资金总额为 316,000 万元。扣除各项发行费用合计人民币 30,032,603 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.证券代码：002237，证券简称：恒邦股份 2.债券代码：127086，债券简称：恒邦转债 3.转股价格：11.33 元/股 4.转股时间：2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日 5.根据山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）《山东恒邦冶炼股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 规定：在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日 中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价 格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 13 日，公司股票在连续三十个交易日中 ...