| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以微信、 电子邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会 2024 年第一次临时会议 的通知》，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，监事 姜伟民先生以通讯方式出席并表决）。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-025）详见 2024 年 4 月 26 日《证 券时报》《中国证券报》《上海证券 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年度股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：山东恒邦冶炼股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东恒邦冶炼股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《山东恒邦冶炼股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，出具本法律意见书。 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024年3月25日，公司召开 第九届董事会第二十八次会议，决议召集本次股东大会。 公司已于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（http://www ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 3.现场会议召开时间：2024年4月18日下午14:30 网络投票时间：2024年4月18日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日 上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年4月18日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 4.召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江西省国有资本运营控股集团有限公司 豁免要约收购山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年度的持续督导意见暨持续督导总结报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受 委托，担任江西省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称"江西国控"、"收 购人"）豁免要约收购山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"、"上 市公司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一 条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定，持续 督导期从恒邦股份公告收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2022年10月18 日至2023年12月31日）。2024年3月27日，恒邦股份披露了2023年年度报告。结 合上述2023年年度报告及日常沟通，中金公司出具了2023年度（从2023年1月1日 至2023年12月31日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见暨持续督导总 结报告（以下简称"本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与 恒邦股份提供，收购人与恒邦股份保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及 连带责任。本财务顾问对所发表意 ...

一、可转换公司债券上市发行概况 （一）可转债发行情况 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）可转债转股期限 根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》及相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东恒邦冶 炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1132 号）核准，公司于 2023 年 6 月 12 日公开发行了 3,160 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，募集资金总额为 316,000 万元。扣除各项发行费用合计人民币 30,032,603.77 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 3,129,967,396.23 元。上 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 一、可转换公司债券上市发行概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东恒邦冶 炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1132 号）核准，公司于 2023 年 6 月 12 日公开发行了 3,160 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，募集资金总额为 316,000 万元。扣除各项发行费用合计人民币 30,032,603.77 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 3,129,967,396.23 元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信 验字（2023）第 000031 号验证报告。 （二）可转债上市情况 经深交所同意，公司 316,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 7 月 7 日起在 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年第一季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体 ...

Shareholding and Corporate Structure - The company has pledged 80% of the shares held by its controlling shareholder or the largest shareholder and their concerted actors[1] - The company has no shareholding reduction restrictions for its controlling shareholders[2] - The company has not experienced any changes in its actual controller during the reporting period, maintaining its local state-owned control structure[62] - The company’s major shareholders did not change significantly during the reporting period, with no new major shareholders entering[32] - Jiangxi Copper Co., Ltd. held 44.48% of the shares, amounting to 510,643,360 shares[32] - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 30.9% of the company's shares, with the largest shareholder, Wang Dening, owning 5%[59] Financial Performance and Position - The company reported a significant increase in gold raw material costs, amounting to CNY 31,833,631,085.86, which represents 49.90% of the total operating costs, up from 34.95% in the previous year, indicating an increase of 89.12% year-over-year[65] - Silver raw material costs reached CNY 823,969,959.00, accounting for 6.22% of operating costs, with a year-over-year increase of 24.55%[65] - The company reported a 50.22% increase in direct labor costs for gold production, amounting to CNY 88,639,137.06, compared to CNY 59,004,843.12 in the previous year[65] - The depreciation costs for gold increased by 16.76% year-over-year, totaling CNY 100,419,136.54[65] - The company reported a non-operating loss of CNY 111,236,208.11 in 2023, an improvement from a loss of CNY 126,335,592.32 in 2022[197] - The company experienced a loss of CNY 142,271,566.57 from financial assets and liabilities, compared to a loss of CNY 108,583,401.40 in 2022[197] - The company’s total liabilities increased, reflecting ongoing investments and operational costs, although specific figures were not disclosed in the summary[192] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities totaled ¥70,412,352,907.82 in 2023, up 28.78% from ¥54,675,531,641.01 in 2022[98] - Net cash flow from operating activities decreased by 34.02% to ¥1,032,113,491.03 in 2023 from ¥1,564,270,068.00 in 2022[98] - Cash inflow from investment activities increased by 686.87% year-on-year, primarily due to the return of futures margin[68] - The company’s financial company had a loan balance of 219,000,000 yuan at the end of the reporting period, with a loan limit of 300,000,000 yuan[43] Assets and Liabilities - The company's asset-liability ratio was 58.10% as of December 31, 2023, with an interest coverage ratio of 2.83[77] - The company’s cash and cash equivalents increased to ¥4,810,809,270.02, representing 21.97% of total assets[69] - Inventory accounted for 42.51% of total assets, with a balance of ¥9,309,294,890[69] - Total current assets increased to ¥15.18 billion from ¥14.07 billion, representing a growth of approximately 7.9% year-over-year[142] - Non-current assets rose to ¥5.99 billion from ¥5.30 billion, marking an increase of about 13.1% year-over-year[142] - Total assets reached ¥21.17 billion, up from ¥19.36 billion, reflecting an overall growth of approximately 9.4%[142] - Current liabilities decreased to ¥5.86 billion from ¥7.92 billion, a reduction of about 26% year-over-year[142] - Long-term borrowings increased to ¥1.20 billion from ¥1.11 billion, showing a rise of approximately 8.1%[142] Corporate Governance and Compliance - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period[9] - The company has no violations or rectification situations during the reporting period[10] - The company has no external guarantees during the reporting period[6] - The company has not performed any cash asset management through entrusted loans[24] - The company has established necessary internal controls to support the accuracy of its financial reporting[115] - The company’s governance structure is responsible for overseeing the financial reporting process[135] - The company has no significant changes in the credit status of its guarantors during the reporting period[107] Share Issuance and Bonds - The company has completed the issuance of convertible bonds, with a total issuance cost of 28.81 million yuan[7] - The company issued convertible bonds on June 12, 2023, with a total issuance of 31,600,000 units at a price of CNY 100 per unit, approved for trading on July 7, 2023[55] - The company’s convertible bonds entered the conversion period on December 18, 2023, with a total of 14,970 shares converted by December 31, 2023[54] - The company reported a total bond balance of 50 million for the first phase of medium-term notes issued in 2022, with an interest rate of 3.75%[125] - The company issued a new phase of medium-term notes in December 2023, with a total balance of 50 million and an interest rate of 3.37%[125] - The company has not issued any corporate bonds during the reporting period[124] Operational Efficiency and Future Plans - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings through ongoing research and development initiatives[66] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency[192] - The company has outlined potential risks and countermeasures in its management discussion, emphasizing the importance of investor awareness regarding future plans and performance forecasts[163] - There were no significant changes in the company's main business since its listing, indicating stability in operations[189] - The company is committed to adhering to new accounting standards effective from January 1, 2023, which may impact future financial reporting[192] Expenses and Cost Management - Sales expenses increased by 13.00% to ¥35,121,465.24 in 2023 from ¥31,080,907.06 in 2022[67] - Management expenses rose by 12.86% to ¥529,595,433.82 in 2023 compared to ¥469,247,620.32 in 2022[67] - Financial expenses decreased by 26.10% to ¥236,165,358.88 in 2023 from ¥319,582,615.02 in 2022[67] - R&D expenses increased by 23.40% to ¥176,924,159.48 in 2023 from ¥143,378,686.08 in 2022[67]

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 恒邦股份(002237.SZ) 2024 年 03 月 27 日 所属行业：有色金属/贵金属 当前价格(元)：10.50 翟堃 市场表现 -26% -17% -9% 0% 9% 17% 恒邦股份 沪深300 相关研究 恒邦股份（002237.SZ）：产能 提升，矿山再发展 贵金属量价齐升及硫酸价格下行构成公司业绩变动的主要原因。贵金属方面，2023 年公司贵金属产品量价齐升。从产量来看，公司 2023 年共完成黄金产量 73.88 吨， 较上年同期增加 58.02%；白银产量 952.47 吨，较上年同期增加 15.38%。此外， 公司黄金产品产能有进一步提升，从 2022 年的 50 吨提升至 2023 年的 98.33 吨。 从产品价格来看，2023 年黄金以及白银的价格分别为 449.91 元/克、5.56 元/克， 分别同比提升 14.7%、17.8%。硫酸方面，2023 年硫酸价格为 237.05 元/吨，较 2022 年同比下滑 58.0%，受硫酸价格下滑影响，公司硫酸业务利润有所下滑，毛 利润为-1.62 亿元。 投资建议。公司冶炼业务及自产 ...

山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 关于第九届董事会第二十八次会议有关事项的说明 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对第九届董事会第二十八次会议有关事项发表如下说明： 关于 2023 年计提资产减值准备合理性的说明 公司董事会认真核查了本次计提资产减值准备的相关材料，对公司计提资产减 值准备的合理性说明如下： 董事会认为，本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的 相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地 反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于为投资 者提供可靠的会计信息。 特此说明。 山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 25 日 ...

关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专 | | 1-2 | | | 项说明 | | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月二十五日 山东恒邦冶炼股份有限公司 报告正文 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000113 号 山东恒邦冶炼股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东恒邦冶炼股份有限 公司（以下简称"恒邦公司"）2023 年财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 3 月 25 日出具了和信审 字（2024）第 000153 号无保留意见审计报告。 依据中国证券监督管理 ...