中信建投证券股份有限公司 关于 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二五年十一月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李爱清、魏尚骅已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 释 义 4 | | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | （一）发行人概况 5 | | （二）发行人主营业务 5 | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 5 | | （四）发行人存在的主要风险 6 | | 二、发行人本次发行情况 11 | | （一）发行股票的种类和面值 11 | | （二）发行方式及发行时间 11 | | （三）发行对象及认购方式 11 | | （四）发行价格及定价原则 12 | | （五）发行数量 12 | | （六）限售期 12 | | （七）募集资金 ...

申请向特定对象发行股票 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 的审核问询函之回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 根据贵所于 2025 年 9 月 3 日下发的《关于奥特佳新能源科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120033 号）（以下 简称"审核问询函"）的要求，奥特佳新能源科技集团股份有限公司（曾用名： 奥特佳新能源科技股份有限公司，以下简称"发行人""公司""奥特佳""上 市公司"）会同中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）、北京市天元律 师事务所（以下简称"发行人律师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审 核问询函所提问题逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完成了《奥特佳新能源 科技集团股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于奥特佳新能源科技集 团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》（以下简称"本 回复"），现回复如下，请予审核。 如无特殊说明，本回复中简称与《 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二五年十一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 10 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 12 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 14 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 15 | | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 15 | | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 15 | | 第四节 | 对本次发行的推荐意见 16 | | | 一、发行人关于本次发行的决策程序合法 16 | | | 二、本次发行符合相关法律规定 17 | | | 三、发行人的主要风险提示 19 | ...

北京市天元律师事务所 关于奥特佳新能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（三） 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 1 北京市天元律师事务所 关于奥特佳新能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（三） 京天股字（2025）第 484-10 号 致：奥特佳新能源科技集团股份有限公司（下称"发行人"） 北京市天元律师事务所（下称"本所"）接受发行人委托，担任发行人本次 向特定对象发行 A 股股票（下称"本次发行"）的专项法律顾问并出具法律意 见。 3 | 第一部分 《审核问询函》回复 5 | | --- | | 一、《审核问询函》问题 1 5 | | 二、《审核问询函》问题 5 23 | | 第二部分 发行人法律方面变更事项 26 | | 一、本次发行的批准和授权 26 | | 二、发行人本次发行的主体资格 26 | | 三、本次发行上市的实质条件 27 | | 四、发行人的设立 27 | | 五、发行人的独立性 27 | | 六、发行人的主要股东（追溯至实际控制人） 27 | | ...

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-079 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等 申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥特佳新能源科技集团股份有限公司(以下简称"公司")向特 定对象发行股票的申请已于 2025 年 8 月 19 日获得深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）受理，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度向特定对象发行股票申 请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2025-047)。 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 20 日 公司于 2025 年 9 月 3 日收到深交所下发的《关于奥特佳新能 源科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审 核函〔2025〕120033 号），公司会同相关中介机构进行了认真研究 和落实，按照《问询函》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和 问题回复，并对募集说明书等 ...

| 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | റ | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 奥特佳新能源科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)3300127号 目 录 审计报告 6-1-1 起始页码 审计报告 众环审字(2025)3300127 号 奥特佳新能源科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称"奥特佳公司")财务报表,包 括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 奥特佳公司 2024年12月31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

Core Viewpoint - The company, Aotega, is actively expanding its battery thermal management solutions for heavy electric truck manufacturers and aims to enhance collaboration with OEM clients while exploring technical optimizations for specific geographical scenarios [1] Group 1 - The company has already provided battery thermal management products to heavy electric truck manufacturers [1] - Aotega is committed to extending its technical solutions to more complex application environments [1] - Future plans include strengthening cooperation with OEM clients and exploring technical optimizations based on customer needs [1]

Core Viewpoint - The company is actively providing battery thermal management solutions for heavy electric truck manufacturers and aims to expand its technology solutions to more complex application environments [1] Group 1 - The company has developed energy storage thermal management products for clients in the heavy electric truck sector [1] - The company is committed to enhancing collaboration with OEM clients and exploring technical optimization solutions for specific geographical scenarios based on client needs [1] - The company is uncertain whether the construction parties of related projects have procured heavy-duty vehicles produced by its clients [1]

Core Insights - The company, Aotega, reported that as of November 10, 2025, the number of shareholders is approximately 135,300 [2] Summary by Category - **Shareholder Information** - The latest data from China Securities Depository and Clearing Corporation indicates that Aotega has around 135,300 shareholders as of the specified date [2]

Core Viewpoint - The company, Aotega (002239), reported that as of November 10, 2025, the number of shareholders is approximately 135,300 [1] Summary by Relevant Sections - **Shareholder Information** - As of November 10, 2025, the company has around 135,300 shareholders [1]