奥特佳新能源科技集团股份有限公司 Aotecar New Energy Technology Group Co.,Ltd. （江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二五年十一月 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人承诺本募集说明 书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书 中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所做的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保 证，也不表明其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二五年十一月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李爱清、魏尚骅已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 释 义 4 | | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | （一）发行人概况 5 | | （二）发行人主营业务 5 | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 5 | | （四）发行人存在的主要风险 6 | | 二、发行人本次发行情况 11 | | （一）发行股票的种类和面值 11 | | （二）发行方式及发行时间 11 | | （三）发行对象及认购方式 11 | | （四）发行价格及定价原则 12 | | （五）发行数量 12 | | （六）限售期 12 | | （七）募集资金 ...

1 关于奥特佳新能源科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 众环专字（2025）3300331 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 9 月 3 日出具的《关于奥特佳新能源科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2025〕120033 号)（以下简 称"问询函"）相关问题的要求，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"发行人会计师"、"我们"或"本所"）作为奥特佳新能源科技集团股份有限公 司（曾用名：奥特佳新能源科技股份有限公司，以下简称"发行人"、"公司"或者 "奥特佳"）向特定对象发行股票的申报会计师，对问询函中需要申报会计师说明 或发表意见的问题进行了认真的核查，现将有关问题的核查情况和核查意见回复 如下： 注 1:本所对发行人 2024 年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的 众环审字(2025)3300127 号审计报告。 注 2:本所未对发行人 2022 年度、2023 年度、2025 年 1-9 月期间的财务报 表出具审计或审阅报告，仅针对本次问询函中需要申报会计师说明或发表意见的 问题实施了函证、检查、分析等专项核查程序 ...

申请向特定对象发行股票 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 的审核问询函之回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 根据贵所于 2025 年 9 月 3 日下发的《关于奥特佳新能源科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120033 号）（以下 简称"审核问询函"）的要求，奥特佳新能源科技集团股份有限公司（曾用名： 奥特佳新能源科技股份有限公司，以下简称"发行人""公司""奥特佳""上 市公司"）会同中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）、北京市天元律 师事务所（以下简称"发行人律师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审 核问询函所提问题逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完成了《奥特佳新能源 科技集团股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于奥特佳新能源科技集 团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》（以下简称"本 回复"），现回复如下，请予审核。 如无特殊说明，本回复中简称与《 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二五年十一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 10 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 12 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 14 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 15 | | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 15 | | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 15 | | 第四节 | 对本次发行的推荐意见 16 | | | 一、发行人关于本次发行的决策程序合法 16 | | | 二、本次发行符合相关法律规定 17 | | | 三、发行人的主要风险提示 19 | ...

北京市天元律师事务所 关于奥特佳新能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（三） 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 1 北京市天元律师事务所 关于奥特佳新能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（三） 京天股字（2025）第 484-10 号 致：奥特佳新能源科技集团股份有限公司（下称"发行人"） 北京市天元律师事务所（下称"本所"）接受发行人委托，担任发行人本次 向特定对象发行 A 股股票（下称"本次发行"）的专项法律顾问并出具法律意 见。 3 | 第一部分 《审核问询函》回复 5 | | --- | | 一、《审核问询函》问题 1 5 | | 二、《审核问询函》问题 5 23 | | 第二部分 发行人法律方面变更事项 26 | | 一、本次发行的批准和授权 26 | | 二、发行人本次发行的主体资格 26 | | 三、本次发行上市的实质条件 27 | | 四、发行人的设立 27 | | 五、发行人的独立性 27 | | 六、发行人的主要股东（追溯至实际控制人） 27 | | ...

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-079 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等 申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥特佳新能源科技集团股份有限公司(以下简称"公司")向特 定对象发行股票的申请已于 2025 年 8 月 19 日获得深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）受理，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度向特定对象发行股票申 请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2025-047)。 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 20 日 公司于 2025 年 9 月 3 日收到深交所下发的《关于奥特佳新能 源科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审 核函〔2025〕120033 号），公司会同相关中介机构进行了认真研究 和落实，按照《问询函》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和 问题回复，并对募集说明书等 ...

| 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | റ | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 奥特佳新能源科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)3300127号 目 录 审计报告 6-1-1 起始页码 审计报告 众环审字(2025)3300127 号 奥特佳新能源科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称"奥特佳公司")财务报表,包 括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 奥特佳公司 2024年12月31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

（编辑 袁冠琳） 证券日报网讯 奥特佳11月18日在互动平台回答投资者提问时表示，目前公司储能热管理产品已为重型 电动卡车制造商等客户提供电池热管理配套。公司致力于将技术解决方案拓展至更复杂的应用环境，未 来将进一步加强与主机厂客户的合作，并可按客户需求探索更多特殊地理场景中的技术优化方案。 ...

Core Viewpoint - The company is actively providing battery thermal management solutions for heavy electric truck manufacturers and aims to expand its technology solutions to more complex application environments [1] Group 1 - The company has developed energy storage thermal management products for clients in the heavy electric truck sector [1] - The company is committed to enhancing collaboration with OEM clients and exploring technical optimization solutions for specific geographical scenarios based on client needs [1] - The company is uncertain whether the construction parties of related projects have procured heavy-duty vehicles produced by its clients [1]